Ajouter des données en temps réel de rapports Workday à des classeurs

Conditions préalables

Sécurité : domaine
Worksheets
dans le domaine fonctionnel System.

Contexte

Démarrer l'assistant de données

Sélectionnez la cellule de départ des données. Worksheets commence à ajouter des données dans la cellule sélectionnée et ajoute des données à droite et en bas à partir de cette cellule.
Cliquez sur le bouton
Ajouter des données en temps réel
, qui figure à côté du bouton
Partager
. Suivez ensuite l'assistant de données vous guide dans le workflow de création d'une zone de données en temps réel à partir d'un rapport.

Sélectionner un rapport

Sélectionnez un rapport à utiliser comme source de données pour les données en temps réel. Par défaut, seuls les rapports qui sont activés pour Worksheets s'affichent dans la liste des rapports.
(Facultatif) Cochez l'option
Inclure les rapports non activés pour Worksheets
pour afficher tous les rapports auxquels vous avez accès.
Remarque : si vous sélectionnez un rapport qui n'est pas activé pour Worksheets, le processus d'ajout des données en temps réel au classeur peut échouer. L'option
Inclure les rapports non activés pour Worksheets
respecte la sécurité existante du partage de rapports. Worksheets affiche uniquement les rapports que vous pouvez exécuter ailleurs dans le système.

Sélectionner des valeurs d'invite

(Facultatif) Sélectionnez
Utiliser les valeurs par défaut du rapport
pour utiliser la valeur d'invite par défaut du rapport lors de la récupération initiale des données du rapport et lors de l'actualisation des données en temps réel.
(Facultatif) Sélectionnez l'option
Déterminer la valeur de manière dynamique
pour les invites de date applicables, puis sélectionnez une valeur dynamique pour déterminer la valeur de l'invite en fonction d'un contexte, tel que la date du jour.
(Facultatif) Si vous avez précédemment affecté un rapport comme rapport source, vous pouvez sélectionner
Mapper à une invite existante
, puis sélectionner l'invite globale définie. Les invites disponibles affichent le nom de la table et le nom de l'invite.
(Facultatif) Si vous modifiez ou ajoutez des valeurs d'invite mais que vous changez d'avis ultérieurement, sélectionnez
Réinitialiser tout avec les valeurs par défaut
pour revenir aux valeurs d'invite par défaut.

Sélectionner des colonnes

Sélectionnez les colonnes à inclure dans le classeur à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
Faites-les glisser dans la zone d'aperçu.
Cliquez sur
+
à côté du nom de la colonne.
Rechercher une colonne par son nom.
Cliquez sur
Sélectionner tout
.
(Facultatif) Supprimez les colonnes du rapport en cliquant sur l'icône X ou réorganisez les colonnes en les faisant glisser.
(Facultatif) Renommez les colonnes du rapport afin d'utiliser des noms plus pertinents pour votre zone de données en temps réel, en cliquant sur le menu
Options de colonne
(trois points) situé à droite de la colonne. Saisissez ensuite un nom dans le champ
Nom d'affichage
. Le nom d'origine du rapport Workday s'affiche dans une police plus petite sous le nouveau nom. Le nom de la zone de données en temps réel (rapport) doit être unique.
(Facultatif) Définissez un format pour les données en cliquant sur le menu
Options de colonne
(trois points) à droite de la colonne. Dans le menu déroulant
Mise en forme
, les formats disponibles correspondent aux sélections du menu
Mise en forme
du nombre
. Worksheets conserve la mise en forme lorsque les données en temps réel associées sont actualisées.
(Facultatif, pour les rapports Avancés uniquement) Cliquez sur
Ajouter une colonne de remarques
pour ajouter une colonne dans les données en temps réel pour les remarques que vous pourrez saisir manuellement ultérieurement. Utilisez une colonne de remarques lorsque vous souhaitez conserver vos remarques alignées sur les lignes de données appropriées, même après une actualisation des données en temps réel. Après avoir ajouté une colonne Remarque :
Vous pouvez faire glisser la colonne de remarques vers un autre emplacement dans la feuille.
Vous devez sélectionner une colonne de rapport dans le champ
Clé
. La colonne que vous sélectionnez doit contenir des valeurs uniques, telles que les matricules des salariés. La valeur ne doit pas changer au fil du temps et la valeur doit exister dans
une seule ligne
des données en temps réel. Worksheets utilise la clé pour mettre en correspondance les lignes de remarques et les lignes de données en temps réel. Assurez-vous que votre clé est unique ; si ce n'est pas le cas, les remarques seront perdues.
Si vous ajoutez au moins une colonne de remarques maintenant dans l'assistant de données, vous pourrez ajouter d'autres colonnes de remarques dans les données en temps réel une fois l'assistant terminé.
(Facultatif, pour les rapports Avancés uniquement) Cliquez sur
Ajouter une colonne de formules
pour ajouter une colonne dans les données en temps réel pour une formule scalaire que vous voulez saisir manuellement ultérieurement. Cette formule ne calculera que les lignes de données de la zone de données en temps réel. Vous pouvez :
Faites glisser la colonne de formules à un autre emplacement dans la feuille.
Ajoutez plusieurs colonnes de formules.
(Facultatif) Pour trier les données en fonction d'une colonne particulière du rapport, sélectionnez une colonne
Trier par
et une séquence (AZ ou AZ). Si vous utilisez
la fonction Tri par
pour trier les données, le tri remplace les paramètres de tri de la définition du rapport Workday. Lorsque vous utilisez l'option de tri de l'assistant de données, Worksheets conserve l'ordre de tri sélectionné lorsque vous actualisez les données. Le tri standard dans le classeur (via
le menu Données
>
Tri
) n'est pas conservé lorsque vous actualisez le classeur.

Sélectionner des options (facultatif)

Insérez des données de rapport
sous forme
de données en temps réel
ou
de valeurs statiques
. Si vous avez ajouté une colonne de remarques ou une colonne de formule à une étape précédente, l'option
de valeurs statiques
n'est pas disponible.
Saisissez un
nom de table
pour la table de données en temps réel à créer. Vous pouvez utiliser ce nom de table avec des noms de colonne pour créer des références aux données en temps réel ; on parle alors de références structurées. Le nom de la table peut contenir entre 1 et 255 caractères. Les noms de table doivent être uniques dans l'ensemble du classeur et ne doivent pas être identiques à ceux des tableaux croisés dynamiques. Si vous ne saisissez pas de nom de tableau, Worksheets crée automatiquement une valeur en fonction du nom du rapport Workday sous-jacent. De plus :
Si le nom du rapport contient des caractères non valides (caractères autres que lettres, chiffres, tirets bas ou points), ces caractères sont remplacés par des tirets bas dans le nom de la table générée.
Si le nom de la table générée est en conflit avec une adresse de classeur (par exemple, l'adresse de cellule A1 ou le nom/l'adresse de la feuille), Worksheets ajoute un tiret bas au nom généré.
Pour la première instance d'une table de données en temps réel, Worksheets utilise le nom du rapport comme nom de table, sans ajouter de chiffre à la fin. Si vous ajoutez au classeur deux ou plusieurs zones de données en temps réel à partir du même rapport, Worksheets ajoute un numéro unique à la fin de chaque nom de table généré automatiquement.
Si le nom du rapport comporte plus de 255 caractères, le nom de la table générée est tronqué et un numéro unique est ajouté.
Sélectionnez
Limiter le nombre de lignes insérées
si vous souhaitez prévisualiser les résultats avant de générer la zone de données en temps réel avec toutes les données du rapport.
Désélectionnez la case Mettre
en surbrillance la zone de données en temps réel
si vous ne voulez pas que Worksheets mette automatiquement en évidence le contenu de la zone de données en temps réel.
Limiter la modification des données en temps réel et actualiser uniquement pour le propriétaire
.
Activez les valeurs multi-instances
pour que toutes les valeurs des champs multi-instances s'affichent dans le classeur créé.
(Facultatif) Pour affecter les invites de ce rapport en tant qu'invites globales, sélectionnez l'option
Définir comme rapport source
. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul rapport source par classeur. Si vous sélectionnez ce rapport comme rapport source, vous devez mapper d'autres valeurs d'invite de la zone de données en temps réel aux invites globales. Pour les autres zones de données en temps réel, sur la page
Sélectionner des valeurs d'invite
de l'assistant de données, sélectionnez
Mapper à une invite existante
, puis sélectionnez l'invite globale souhaitée.
Cliquez sur
Enregistrer et actualiser
pour exécuter le rapport Workday associé et afficher les données en temps réel dans le classeur.