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Dokumentation
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Workday User Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Live-Daten aus Workday -Berichten zu Arbeitsmappen hinzufügen

Live-Daten aus Workday -Berichten zu Arbeitsmappen hinzufügen

Voraussetzungen

  • Sicherheit: Sicherheitsdomäne
    Worksheets
     im funktionalen Bereich „System“.
Der Workday-Bericht muss Folgendes erfüllen:
  • Es muss sich um einen erweiterten Bericht, einen Matrixbericht oder einen zusammengesetzten Bericht handeln. Das Einfügen anderer Berichtsarten wird von Workday nicht unterstützt, z. B. einfacher Bericht, Standardbericht oder Xpresso-Bericht.
  • Er muss für Worksheets aktiviert sein. Wählen Sie
    Für Worksheets aktivieren
     auf dem Register „Erweitert“ des benutzerdefinierten Berichts. Wenn Sie einen Bericht aktivieren, wird er in der Liste der verfügbaren Berichte angezeigt, wenn Sie den Datenassistenten starten.
  • Er muss als Webservice aktiviert sein (nur für erweiterte Berichte erforderlich). Wählen Sie
    Als Webservice aktivieren
     auf dem Register „Erweitert“ des benutzerdefinierten Berichts.
  • Schließen Sie Felder aus dem primären Geschäftsobjekt und allen erforderlichen zugehörigen Geschäftsobjekten ein. Wenn Sie zugehörige Geschäftsobjekte verwenden, muss Ihr Bericht Gruppenspaltenüberschriften enthalten.
  • Verwenden Sie folgende Feldarten: Boolesch, Datum, Numerisch (nur Ganzzahlen), Text, Multiinstanz oder Einzelinstanz. Andere Arten werden von Worksheets nicht unterstützt (Währung, Datum/Zeit, Datums-/Zeitzone, Zeit).
  • Er darf keine doppelten Spaltenlabels (Überschreibung für Spaltenüberschrift) oder XML-Alias enthalten.
  • Er darf keine Felder enthalten, die
    Nicht zur Laufzeit abfragen
     als Wertelistenoption verwenden.

Kontext

Der Datenassistent führt Sie durch die Definition der Daten, die Sie zu einer Arbeitsmappe aus einem vorhandenen Workday Bericht hinzufügen möchten. Außerdem haben Sie die Fertigkeit , zu wählen, ob die Arbeitsmappe mit den ursprünglichen Berichtsdaten, den so genannten Live-Daten, synchron bleiben soll oder ob Sie Berichtsdaten zu einer Arbeitsmappe hinzufügen möchten, ohne die Daten synchron zu halten, was als statische Daten bezeichnet wird. Speziell für benutzerdefinierte zusammengesetzte Berichte können Sie auch auf die Schaltfläche
Arbeitsmappe erstellen
 im oberen rechten Bereich des Berichts klicken, um automatisch eine neue Arbeitsmappe zu erstellen und die Ergebnisse als Live-Daten hinzuzufügen.
Sie können Daten aus einem oder mehreren Workday-Berichten zu einer Arbeitsmappe hinzufügen. Wir empfehlen, für jeden Bericht, aus dem Sie Daten hinzufügen, ein neues Blatt zu verwenden. Wenn Sie einen Bericht für die Live-Daten () auswählen und der Bericht Wertelisten enthält, wählen Sie die Werte aus, die Sie für diese Wertelisten verwenden möchten, wenn der Bericht zum aktualisieren der Live-Daten () ausgeführt wird.
In einer Arbeitsmappe mit mehreren Live-Daten , die auf einem erweiterter Bericht basieren, müssen Sie nicht jeden Satz von Live-Daten -Wertelisten separat verwalten. Sie können einen Satz von Wertelisten als globale Wertelisten auswählen. Arbeitsblätter (if not Product) wendet diese Werteliste dann auf alle Live-Daten in allen Blättern (Berichten) in der Arbeitsmappe an, wenn die Live-Daten aktualisiert werden.
Arbeitsblätter (if not Product) unterstützt folgende Datenfeldarten in Berichten: Boolesch, Datum, Numerisch (nur Ganzzahlen), Text, Multiinstanz und Einzelinstanz.

Starten Sie den Datenassistenten

  1. Wählen Sie die Startzelle für die Daten aus. Arbeitsblätter (if not Product) fügt Daten in der ausgewählten Zelle rechts und unterhalb dieser Zelle hinzu.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Live-Daten hinzufügen
     , die sich neben der Schaltfläche
    Teilen
     befindet. Folgen Sie dann dem Datenassistenten, der Sie durch den Workflow führt, in dem Sie einen Bereich mit Live-Daten aus einem Bericht erstellen.

Wählen Sie Bericht

  1. Wählen Sie einen Bericht aus, der als Datenquelle für die Live-Daten verwendet werden soll. Standardmäßig werden nur Berichte, die für Arbeitsblätter (if not Product) aktiviert sind, in der Berichtsliste angezeigt.
  2. (Optional) Wählen Sie die Option
    Nicht für Arbeitsblätter (if not Product) aktivierte Berichte einschließen
     , um alle Berichte anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
    Hinweis: Wenn Sie einen Bericht auswählen, der nicht für Arbeitsblätter (if not Product) aktiviert ist, schlägt das Hinzufügen der Live-Daten zur Arbeitsmappe möglicherweise fehl. Die Option
    Nicht für Arbeitsblätter (if not Product) aktivierte Berichte einschließen
     entspricht der vorhandenen Sicherheit beim Teilen von Berichten. Arbeitsblätter (if not Product) zeigt nur Berichte an, die Sie an anderer Stelle im System ausführen können.

Wählen Sie Listenwerte

Wählen Sie ggf. Werte für die Berichtswertelisten:
  • (Optional) Wählen Sie
    "Berichtsstandard verwenden"
     aus, um den Standardwert der Werteliste aus dem Bericht zu verwenden, wenn die Berichtsdaten zum ersten Mal abgerufen und die Live-Daten aktualisiert werden.
  • (Optional) Wählen Sie
    Wert dynamisch festlegen
     für anwendbare Wertelisten für Datumsangaben und wählen Sie dann einen dynamischen Wert, um den Werteliste basierend auf einem Kontext zu bestimmen, z. B. dem aktuellen Datum.
  • (Optional) Wenn Sie zuvor einen Bericht als Quellbericht zugewiesen haben, können Sie die Auswahl
    Mit vorhandener Werteliste mappen
     auswählen und dann die definierte globale Werteliste. Verfügbare Wertelisten zeigen den Tabelle und den Namen der Werteliste an.
  • (Optional) Wenn Sie Werteliste ändern oder hinzufügen, aber später Ihre Meinung ändern, wählen Sie
    Alle auf Standardwerte zurücksetzen,
     um zu den Werteliste zurückzukehren.

Klicken Sie auf Spalten

  1. Wählen Sie mit einer der folgenden Methoden die Spalten aus, die in die Arbeitsmappe aufgenommen werden sollen:
    • Ziehen Sie sie in den Vorschaubereich.
    • Klicken Sie auf
      +
       neben dem Spaltennamen.
    • Suchen Sie eine Spalte anhand des Namens.
    • Klicken Sie
      auf Alle auswählen
       .
  2. (Optional) Entfernen Sie Berichtsspalten, indem Sie auf das Symbol X klicken, oder ordnen Sie die Spalten durch Ziehen neu an.
  3. (Optional) Benennen Sie Berichtsspalten um, um Namen zu verwenden, die für Ihren Live-Daten Datenbereich aussagekräftiger sind, indem Sie auf das Menü
    Spaltenoptionen
     (drei Punkte) rechts neben der Spalte klicken. Geben Sie dann einen Namen in das Feld
    Anzeigename
     ein. Der ursprüngliche Name aus dem Workday -Bericht wird in kleinerer Schrift unter dem neuen Namen angezeigt. Der Name muss für den Live-Daten Datenbereich (Bericht) eindeutig sein.
  4. (Optional) Legen Sie ein Format für die Daten fest, indem Sie auf das Menü
    Spaltenoptionen
     (drei Punkte) rechts neben der Spalte klicken. Die im Dropdown-Menü
    Formatierung
     verfügbaren Formate entsprechen der Auswahl im Menü
    Zahl
    formatieren
     . Worksheets behält die Formatierung bei, wenn die zugehörigen Live-Daten aktualisiert werden.
  5. (Optional, nur für erweiterte Berichte) Klicken Sie auf
    Anmerkungsspalte hinzufügen
     , um zu den Live-Daten eine Spalte für Anmerkungen hinzuzufügen, die Sie später manuell eingeben möchten. Verwenden Sie eine Anmerkungsspalte, wenn Ihre Anmerkungen auch nach einer aktualisieren der Live-Daten () an den richtigen Datenzeilen ausgerichtet bleiben sollen. Nachdem Sie eine Spalte Anmerkung hinzugefügt haben, gehen Sie wie folgt vor:
    • Sie können die Anmerkungsspalte an eine andere Standort im Blatt ziehen.
    • Sie müssen eine Berichtsspalte im Feld
      "Schlüssel"
       auswählen. Die ausgewählte Spalte muss eindeutige Werte enthalten, z. B. Personalnummern. Der Wert darf sich im Laufe der Zeit nicht ändern und der Wert darf
      nur in einer Zeile
       der Live-Daten vorhanden sein. Worksheets verwendet den Schlüssel, um die Anmerkungszeilen mit den Live-Daten-Zeilen abzugleichen. Ihr Schlüssel muss eindeutig sein. Ist dies nicht der Fall, gehen Anmerkungen verloren.
    • Wenn Sie jetzt im Datenassistenten mindestens eine Anmerkungsspalte hinzufügen, können Sie nach Abschluss des Assistenten weitere Anmerkungsspalten zu den Live-Daten hinzufügen.
  6. (Optional, nur für erweiterte Berichte) Klicken Sie auf
    Formelspalte hinzufügen
     , um zu den Live-Daten eine Spalte für eine skalare Formel hinzuzufügen, die Sie später manuell eingeben möchten. Diese Formel berechnet nur die Datenzeilen im Live-Daten Datenbereich. Sie können:
    • Ziehen Sie die Formelspalte an eine andere Standort im Blatt.
    • Fügen Sie mehr als eine Formelspalte hinzu.
  7. (Optional) Um die Daten nach einer bestimmten Spalte im Bericht zu sortieren, wählen Sie eine
    Spalte Sortieren nach
     und eine Sequenz (AZ oder SA). Wenn Sie zum Sortieren der Daten
    Sortieren nach
     verwenden, überschreibt die Sortierung die Sortiereinstellungen aus der Workday -Berichtsdefinition. Wenn Sie die Option des Datenassistenten verwenden, behält Arbeitsblätter (if not Product) die ausgewählte Sortierreihenfolge bei, wenn Sie die Daten aktualisieren . Die Standardsortierung in der Arbeitsmappe (über
    "Daten"
     >
    "Sortieren
     ") wird beim aktualisieren von "" nicht beibehalten.

Optionen auswählen (Optional)

  1. Berichtsdaten
     entweder als
    Live-Daten
     oder
    als statische Werte
     einfügen (). Wenn Sie in einem vorherigen Schritt eine Anmerkungs- oder Formelspalte hinzugefügt haben, ist die Option
    für statische Werte
     nicht verfügbar.
  2. Geben Sie einen
    Tabellennamen
     für die zu erstellende Live-Daten ein . Sie können diesen Tabelle in Kombination mit Spaltennamen verwenden, um Referenzen auf die Live-Daten zu erstellen. diese werden als strukturierte Bezüge bezeichnet. Der Tabelle kann zwischen 1 und 255 Zeichen lang sein. Tabellennamen müssen in der gesamten Arbeitsmappe eindeutig sein und dürfen nicht mit anderen Pivottabelle identisch sein. Wenn Sie keinen Tabelle eingeben, erstellt Arbeitsblätter (if not Product) automatisch einen Wert basierend auf dem zugrunde liegenden Workday -Berichtsnamen. Zusätzlich:
    • Wenn der Berichtsname ungültige Zeichen enthält (andere Zeichen als Buchstabe, Zahl, Unterstrich oder Punkt), werden diese Zeichen im generierten Tabelle durch Unterstriche ersetzt.
    • Wenn der generierte Tabelle mit einer Arbeitsmappe in Konflikt steht (z. B. eine Zellenadresse von A1 oder ein Blatt /eine Adresse), hängt Arbeitsblätter (if not Product) einen Unterstrich an den generierten Namen an.
    • Für die erste Instanz der Live-Daten Tabelle verwendet Arbeitsblätter (if not Product) den Berichtsnamen als Tabelle , ohne am Ende eine Zahl hinzuzufügen. Wenn Sie der Arbeitsmappe basierend auf demselben Bericht zwei oder mehr Live-Daten hinzufügen, fügt Arbeitsblätter (if not Product) am Ende jedes automatisch generierten Tabelle eine eindeutige Zahl hinzu.
    • Wenn der Berichtsname länger als 255 Zeichen ist, wird der generierte Tabelle abgeschnitten und eine eindeutige Nummer hinzugefügt.
  3. Wählen Sie
    Anzahl eingefügter Zeilen begrenzen,
     wenn Sie eine Vorschau der Ergebnisse anzeigen möchten, bevor der Live-Daten Datenbereich mit allen Berichtsdaten generiert wird.
  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Live-Daten Datenbereich hervorheben,
     wenn der Inhalt des Live-Daten Datenbereichs nicht automatisch von Arbeitsblätter (if not Product) hervorgehoben werden soll.
  5. Bearbeitung von Live-Daten einschränken und nur für Eigentümer aktualisieren
     .
  6. Aktivieren Sie Multiinstanzwerte
     , damit alle Werte von Multiinstanzfeldern in der resultierenden Arbeitsmappe "" angezeigt werden.
  7. (Optional) Um die Wertelisten aus diesem Bericht als globale Wertelisten zuzuweisen, wählen Sie die Option
    Als Quellbericht festlegen
     . Sie können nur einen Quellbericht für eine Arbeitsmappe auswählen. Wenn Sie diesen Bericht als Quellbericht auswählen, müssen Sie andere Werteliste des Live-Daten Datenbereichs mit den globalen Wertelisten mappen. Wählen Sie für die anderen Live-Daten auf der Seite
    Wertelistenwerte auswählen für
     den Datenassistenten die Auswahl
    Mit vorhandener Werteliste mappen
     und dann die gewünschte globale Werteliste.
  8. Klicken Sie auf
    Speichern und aktualisieren,
     um den zugehörigen Workday Bericht auszuführen und die Live-Daten in der Arbeitsmappe anzuzeigen.

Dieser Inhalt ist nicht Teil des Workday Administrator Guides.