Live-Daten aus Workday-Berichten zu Arbeitsmappen hinzufügen

Voraussetzungen

Sicherheit: Sicherheitsdomäne
Worksheets
im funktionalen Bereich „System“.

Kontext

Starten Sie den Datenassistenten

Wählen Sie die Startzelle für die Daten aus. Worksheets fügt Daten in der ausgewählten Zelle rechts und unterhalb dieser Zelle hinzu.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Live-Daten hinzufügen
, die sich neben der Schaltfläche
Teilen
befindet. Folgen Sie dann dem Datenassistenten, der Sie durch den Workflow führt, in dem Sie einen Bereich mit Live-Daten aus einem Bericht erstellen.

Wählen Sie Bericht

Wählen Sie einen Bericht aus, der als Datenquelle für die Live-Daten verwendet werden soll. Standardmäßig werden nur Berichte, die für Worksheets aktiviert sind, in der Berichtsliste angezeigt.
(Optional) Wählen Sie die Option
Nicht für Worksheets aktivierte Berichte einschließen,
um alle Berichte anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Hinweis: Wenn Sie einen Bericht auswählen, der nicht für Worksheets aktiviert ist, schlägt das Hinzufügen der Live-Daten zur Arbeitsmappe möglicherweise fehl. Die Option
Nicht für Worksheets aktivierte Berichte einschließen
entspricht der vorhandenen Sicherheit beim Teilen von Berichten. Worksheets zeigt nur Berichte an, die Sie an anderer Stelle im System ausführen können.

Wählen Sie Listenwerte

(Optional) Wählen Sie
Standard für Bericht verwenden
, um den Standardwert der Werteliste aus dem Bericht zu verwenden, wenn die Berichtsdaten zum ersten Mal abgerufen und die Live-Daten aktualisiert werden.
(Optional) Wählen Sie
Wert dynamisch festlegen
für anwendbare Wertelisten für Datumsangaben und wählen Sie dann einen dynamischen Wert, um den Wertelistenwert basierend auf einem Kontext zu bestimmen, z. B. dem aktuellen Datum.
(Optional) Wenn Sie zuvor einen Bericht als Quellbericht zugewiesen haben, können Sie die Auswahl
Mit vorhandener Werteliste
mappen und dann die definierte globale Werteliste auswählen. Verfügbare Wertelisten zeigen den Tabellennamen und den Namen der Werteliste an.
(Optional) Wenn Sie Wertelistenwerte ändern oder hinzufügen, aber später Ihre Meinung ändern, wählen Sie
Alle auf Standardwerte zurücksetzen,
um zu den Standardlistenwerten zurückzukehren.

Klicken Sie auf Spalten

Wählen Sie mit einer der folgenden Methoden die Spalten aus, die in die Arbeitsmappe aufgenommen werden sollen:
Ziehen Sie sie in den Vorschaubereich.
Klicken Sie auf
+
neben dem Spaltennamen.
Suchen Sie eine Spalte anhand des Namens.
Klicken Sie auf
Alle auswählen
.
(Optional) Entfernen Sie Berichtsspalten, indem Sie auf das Symbol X klicken, oder ordnen Sie die Spalten durch Ziehen neu an.
(Optional) Benennen Sie Berichtsspalten um, um Namen zu verwenden, die für Ihren Live-Datenbereich aussagekräftiger sind, indem Sie auf das Menü
Spaltenoptionen
(drei Punkte) rechts neben der Spalte klicken. Geben Sie dann einen Namen in das Feld
Anzeigename
ein. Der ursprüngliche Name aus dem Workday-Bericht wird in kleinerer Schrift unter dem neuen Namen angezeigt. Der Name muss für den Live-Datenbereich (Bericht) eindeutig sein.
(Optional) Legen Sie ein Format für die Daten fest, indem Sie auf das Menü
Spaltenoptionen
(drei Punkte) rechts neben der Spalte klicken. Im Dropdown-Menü
„Formatierung“
stimmen die verfügbaren Formate mit der Auswahl im Menü
„Zahl
formatieren“
überein. Worksheets behält die Formatierung bei, wenn die zugehörigen Live-Daten aktualisiert werden.
(Optional, nur für erweiterte Berichte) Klicken Sie auf
Anmerkungsspalte hinzufügen
, um zu den Live-Daten eine Spalte für Anmerkungen hinzuzufügen, die Sie später manuell eingeben möchten. Verwenden Sie eine Anmerkungsspalte, wenn Ihre Anmerkungen auch nach einer Aktualisierung der Live-Daten den richtigen Datenzeilen zugeordnet bleiben sollen. Nachdem Sie eine Spalte Anmerkung hinzugefügt haben, gehen Sie wie folgt vor:
Sie können die Anmerkungsspalte an eine andere Position im Tabellenblatt ziehen.
Sie müssen eine Berichtsspalte im Feld
"Schlüssel"
auswählen. Die ausgewählte Spalte muss eindeutige Werte enthalten, z. B. Personalnummern. Der Wert darf sich im Laufe der Zeit nicht ändern und der Wert darf
nur in einer Zeile
der Live-Daten vorhanden sein. Worksheets verwendet den Schlüssel, um die Anmerkungszeilen mit den Live-Daten-Zeilen abzugleichen. Ihr Schlüssel muss eindeutig sein. Ist dies nicht der Fall, gehen Anmerkungen verloren.
Wenn Sie jetzt im Datenassistenten mindestens eine Anmerkungsspalte hinzufügen, können Sie nach Abschluss des Assistenten weitere Anmerkungsspalten zu den Live-Daten hinzufügen.
(Optional, nur für erweiterte Berichte) Klicken Sie auf
Formelspalte hinzufügen
, um zu den Live-Daten eine Spalte für eine skalare Formel hinzuzufügen, die Sie später manuell eingeben möchten. Diese Formel berechnet nur die Datenzeilen im Live-Datenbereich. Sie können:
Ziehen Sie die Formelspalte an eine andere Position im Tabellenblatt.
Fügen Sie mehr als eine Formelspalte hinzu.
(Optional) Um die Daten nach einer bestimmten Spalte im Bericht zu sortieren, wählen Sie eine
Spalte Sortieren nach
und eine Sequenz (AZ oder SA). Wenn Sie zum Sortieren der Daten
Sortieren nach
verwenden, überschreibt die Sortierung die Sortiereinstellungen aus der Workday-Berichtsdefinition. Wenn Sie die Sortieroption des Datenassistenten verwenden, behält Worksheets die ausgewählte Sortierreihenfolge bei, wenn Sie die Daten aktualisieren. Die Standardsortierung in der Arbeitsmappe (mit
"Daten"
>
"Sortieren
") wird beim Aktualisieren nicht beibehalten.

Optionen auswählen (Optional)

Berichtsdaten
entweder als
Live-Daten
oder
als statische Werte
einfügen (). Wenn Sie in einem vorherigen Schritt eine Anmerkungs- oder Formelspalte hinzugefügt haben, ist die Option
für statische Werte
nicht verfügbar.
Geben Sie einen
Tabellennamen
für die zu erstellende Live-Datentabelle ein. Sie können diesen Tabellennamen in Kombination mit Spaltennamen verwenden, um Referenzen auf die Live-Daten zu erstellen. diese werden als strukturierte Bezüge bezeichnet. Der Tabellenname kann zwischen 1 und 255 Zeichen lang sein. Tabellennamen müssen in der gesamten Arbeitsmappe eindeutig sein und der Name darf nicht mit anderen Pivottabellennamen identisch sein. Wenn Sie keinen Tabellennamen eingeben, erstellt Worksheets automatisch einen Wert basierend auf dem zugrunde liegenden Workday-Berichtsnamen. Zusätzlich:
Wenn der Berichtsname ungültige Zeichen enthält (andere Zeichen als Buchstabe, Zahl, Unterstrich oder Punkt), werden diese Zeichen im generierten Tabellennamen durch Unterstriche ersetzt.
Wenn der generierte Tabellenname mit einer Arbeitsmappenadresse in Konflikt steht (z. B. eine Zellenadresse von A1 oder ein Blattname/eine Adresse), hängt Worksheets einen Unterstrich an den generierten Namen an.
Für die erste Instanz einer Live-Datentabelle verwendet Worksheets den Berichtsnamen als Tabellennamen, ohne am Ende eine Zahl hinzuzufügen. Wenn Sie der Arbeitsmappe basierend auf demselben Bericht zwei oder mehr Live-Datenbereiche hinzufügen, fügt Worksheets am Ende jedes automatisch generierten Tabellennamens eine eindeutige Zahl hinzu.
Wenn der Berichtsname länger als 255 Zeichen ist, wird der generierte Tabellenname abgeschnitten und eine eindeutige Nummer hinzugefügt.
Wählen Sie
Anzahl eingefügter Zeilen begrenzen
, wenn Sie eine Vorschau der Ergebnisse anzeigen möchten, bevor der Live-Datenbereich mit allen Berichtsdaten generiert wird.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Live-Datenbereich hervorheben,
wenn der Inhalt des Live-Datenbereichs nicht automatisch von Worksheets hervorgehoben werden soll.
Bearbeitung von Live-Daten einschränken und nur für Eigentümer aktualisieren
.
Aktivieren Sie Multiinstanzwerte
, damit alle Werte von Multiinstanzfeldern in der resultierenden Arbeitsmappe angezeigt werden.
(Optional) Um die Wertelisten aus diesem Bericht als globale Wertelisten zuzuweisen, wählen Sie die Option
Als Quellbericht festlegen
. Sie können nur einen Quellbericht für eine Arbeitsmappe auswählen. Wenn Sie diesen Bericht als Quellbericht auswählen, müssen Sie andere Wertelistenwerte des Live-Datenbereichs mit den globalen Wertelisten mappen. Wählen Sie für die anderen Live-Datenbereiche auf der Seite
Wertelistenwerte auswählen für
Datenassistent die Auswahl
Mit vorhandener Werteliste mappen
und dann die gewünschte globale Werteliste.
Klicken Sie auf
Speichern und aktualisieren,
um den zugehörigen Workday-Bericht auszuführen und die Live-Daten in der Arbeitsmappe anzuzeigen.