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Dokumentation
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Workday User Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Worksheets mit dem Bericht „What's New in Workday“ verwenden

Beispiel: Worksheets mit dem Bericht „What's New in Workday“ verwenden

Dieses Beispiel zeigt, wie Worksheets mit dem Bericht
What's New in Workday
 verwendet wird. Erstellen Sie dazu eine Arbeitsmappe, die Folgendes enthält:
  • Live-Daten.
  • Anmerkungsspalten für jeden Analysten und deren Beurteilungen (Assessment).
  • Datenvalidierungen.
  • Formelspalten, die eine Liste der Features extrahieren, die sich auf Ihre Trainingsmaterialien auswirken.
  • Adoption-Elemente.
Sie führen ein dreiköpfiges Team, das die Implementierung eines Workday-Feature-Releases verwaltet. Für jedes Release müssen Sie und Ihr Team den Bericht
What's New in Workday
 auswerten, um festzustellen, für welche Features Folgendes gilt:
  • Müssen implementiert werden, da sie automatisch verfügbar sind.
  • Können ignoriert werden.
  • Kommen in Frage für zukünftige Übernahme und der erforderliche Setup-Aufwand soll geprüft werden.
  • Erfordern weitere Recherche, um festzustellen, welche Änderungen am Trainingshandbuch für Ihre Mitarbeiter vorgenommen werden müssen.
  • Zugehörige Adoption-Elemente sollen erstellt werden.
In den folgenden Schritten werden Namen aus dem GMS-Mandanten verwendet: Logan McNeil (Sie), Betty Liu, Steve Morgan und Teresa Serrano. Ersetzen Sie diese Namen in Ihrem Mandanten durch die Namen Ihres Teams.
Konfigurieren Sie Worksheets und Drive und gewähren Sie den Analysten für die Feature-Planung Zugriff.
Sicherheit für Sie (nicht erforderlich für die anderen Benutzer):
  • Domäne
    Custom/Standard Report Copy
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
  • Domäne
    Set Up: Tenant Setup - General
     im funktionalen Bereich „System“.
  1. Kopieren Sie einen Standardbericht, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Copy Standard Report to Custom Report
      .
    2. Wählen Sie
      What's New in Workday
       in der Werteliste
      Standard Report Name
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Geben Sie
      Release Planning with WN Report and Worksheets
       im Feld
      Name
       ein.
    5. Klicken Sie auf
      OK
      . (Auf der Seite wird ein Alert angezeigt. Sie können ihn ignorieren.)
    6. Klicken Sie auf dem Register
      Spalten
       auf
      +
      , um eine neue Spalte hinzuzufügen.
    7. Wählen Sie
      Workday-ID
       in der Werteliste
      Feld
      .
    8. Aktivieren Sie auf dem Register
      Erweitert
       die folgenden Kontrollkästchen:
      • Als Webservice aktivieren
      • Für Worksheets aktivieren
    9. Klicken Sie auf
      OK
      .
  2. Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe in Drive:
    1. Wählen Sie
      Drive
       im Workday-Hauptmenü.
    2. Wählen Sie
      Neu
      Arbeitsmappe
      .
    3. Verwenden Sie
      Workday [Release #] Release Planning
       als Namen.
    4. Klicken Sie auf
      Erstellen
      .
  3. Fügen Sie in der Arbeitsmappe mithilfe des von Ihnen erstellten Berichts Live-Daten hinzu:
    1. Klicken Sie auf
      Live-Daten hinzufügen
      .
    2. Wählen Sie im Dialogfeld
      Bericht auswählen
       den Bericht
      Release Planning with WN Report and Worksheets
      .
    3. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    4. Wählen Sie im Dialogfeld
      Listenwerte auswählen
       Folgendes:
      Option
      Beschreibung
      Enabled Functional Areas
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
      Workday-Releases
      [Nächstes Release]
    5. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    6. Im Dialogfeld
      Spalten auswählen
      :
      • Klicken Sie auf
        Alle auswählen
        , um alle Berichtsspalten zur Arbeitsmappe hinzuzufügen.
      • Klicken Sie zweimal auf
        Anmerkungsspalte hinzufügen
        , um 2 Anmerkungsspalten hinzuzufügen.
      • Wählen Sie im Feld
        Schlüssel für Anmerkungen
        Workday-ID
        .
    7. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    8. Wählen Sie im Dialogfeld „Optionen auswählen“
      Multiinstanzenwerte aktivieren
      , sodass alle aktivierten funktionalen Bereiche in der Arbeitsmappe angezeigt werden.
    9. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
      . Der Workday-Bericht wird ausgeführt und die Daten werden in die Arbeitsmappe eingefügt.
  4. Benennen Sie das Register „Blatt1“ und die Überschriften der Anmerkungsspalten um:
    1. Klicken Sie auf dem Register „Blatt1“ auf den Pfeil auf der rechten Seite und dann auf
      Umbenennen
      .
    2. Benennen Sie das Blatt um in
      Feature Data
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Doppelklicken Sie auf die Überschriften der Anmerkungsspalten, um sie umzubenennen:
      Von ...
      In ...
      Anmerkung1
      Analyst
      Anmerkung2
      Assessment
  5. Richten Sie Datenvalidierungswerte ein, damit Sie Dropdown-Listen erstellen können, mit denen den Elementen Analysten zugewiesen werden und ein Beurteilungsergebnis ausgewählt wird:
    1. Klicken Sie links unten in der Arbeitsmappe auf
      +
      , um ein neues Blatt zu erstellen. Worksheets benennt das Blatt als „Blatt1“.
    2. Klicken Sie auf dem Register „Blatt1“ auf den Pfeil auf der rechten Seite und dann auf
      Umbenennen
      .
    3. Benennen Sie das Blatt um in
      Data Validation Values
      .
    4. Klicken Sie auf
      OK
      .
    5. Geben Sie folgende Werte ein:
      A
      B
      1
      Betty
      Implement
      2
      Steve
      Investigate
      3
      Teresa
      No action
    6. Wählen Sie im Blatt „Feature Data“ die erste Zelle in der Spalte
      Analyst
      .
    7. Klicken Sie in die Zelle unter der Überschrift und wechseln Sie zu
      Daten
      Validierung
      .
    8. Geben Sie folgende Werte ein:
      Feld
      Wert
      Zellenbereich für Validierung
      Geben Sie einen Bereich ein, der die ganze Spalte enthält. Beispiel:
      N:N
      .
      Liste der Werte aus Formel
      Geben Sie
      ='Data Validation Values'!A:A
       ein.
    9. Klicken Sie auf
      OK
      .
    10. Klicken Sie in der Spalte
      Assessment
       in die Zelle unter der Überschrift und wechseln Sie zu
      Daten
      Validierung
      .
    11. Bearbeiten Sie in
      Zellenbereich für Validierung
       den Bereich so, dass er die ganze Spalte enthält. Beispiel: Ändern Sie den Wert von
      O2:O2
       in
      O:O
      .
    12. Geben Sie in
      Liste der Werte aus Formel
      ='Data Validation Values'!B:B
       ein.
    13. Klicken Sie auf
      OK
      .
  6. Klicken Sie in der Spalte
    Analyst
     in jede Zelle und wählen Sie einen Analysten aus der Dropdown-Liste aus. (Wir empfehlen, in mindestens 20 Zellen Werte zu platzieren, damit in späteren Schritten im Beispiel Daten angezeigt werden.)
  7. Teilen Sie die Arbeitsmappe mit Ihren Analysten und gewähren Sie "Kann bearbeiten"-Zugriff:
    1. Klicken Sie rechts oben in der Arbeitsmappe auf das Symbol für
      Teilen
      .
    2. Geben Sie im Abschnitt
      Mit Einzelpersonen teilen
       Folgendes ein:
      • Betty Liu
      • Steve Morgan
      • Teresa Serrano
    3. Geben Sie folgenden Kommentar in den Nachrichtenbereich ein:
      Bitte wählen Sie in jeder der Ihnen zugewiesenen Zeilen der Arbeitsmappe einen Beurteilungswert aus.
    4. Klicken Sie auf
      Teilen
      . Die Analysten erhalten in ihrem Posteingang eine Benachrichtigung mit einem Link zur Arbeitsmappe.
  8. Die Analysten können die geteilte Arbeitsmappe öffnen, die ihnen zugewiesenen Was-ist-neu-Elemente prüfen und für jedes Element einen Wert in der Spalte
    Assessment
     auswählen. Wir empfehlen, in mindestens 20 Zellen Werte zu platzieren, damit in späteren Schritten im Beispiel Daten angezeigt werden.
  9. Extrahieren Sie in einem neuen Blatt Informationen zu Was-ist-neu-Elementen, die Sie implementieren und die sich auf Ihre Trainingsmaterialien auswirken. Ihr Ausbildungsteam kann diese Informationen verwenden, um seine Trainingsmaterialien für Mitarbeiter zu aktualisieren:
    1. Klicken Sie links unten in der Arbeitsmappe auf
      +
      , um ein neues Blatt zu erstellen.
    2. Nennen Sie das Blatt
      TrainingUpdates
      .
    3. Fügen Sie die folgende Formel in die Zelle A1 des Blattes ein und ersetzen Sie das letzte Argument A1:O200 durch den Datenbereich im Blatt Feature Data:
      =SELECT("SELECT `Feature`, `What's New Item`,`Functional Area(s)`, `Feature Description` from ? WHERE `Training & Testing Impact` = 'This feature may require additional testing and may impact your training materials.' AND `Assessment` = 'Implement'",FeatureData!A1:O200)
    4. Drücken Sie Strg + Alt + Eingabetaste (Windows) bzw. Befehlstaste + Wahltaste + Eingabetaste (Mac), um die Formel zu übermitteln.
  10. Fügen Sie Ihrem Adoption-Dashboard Adoption-Elemente hinzu:
    1. Wechseln Sie zum Blatt
      Feature Data
      .
    2. Bewegen Sie in der Spalte
      What's New Item
       den Cursor über ein Element, bis ein Link angezeigt wird.
    3. Bewegen Sie den Cursor ganz nach rechts und klicken Sie auf das Symbol mit dem nach außen gerichteten Pfeil. Dadurch wird das Was-ist-neu-Element in einem neuen Register Ihres Browsers geöffnet.
    4. Wählen Sie in den möglichen Aktionen von
      Was-ist-neu-Element anzeigen
       die Optionen
      Was-ist-neu-Element
      Adoption-Element erstellen
      . Die Aufgabenseite
      Adoption-Element erstellen
       wird angezeigt und die Felder aus der Arbeitsmappe werden automatisch ausgefüllt.
    5. Füllen Sie alle zusätzlichen Felder für das gewünschte Adoption-Element aus.
    6. Klicken Sie auf
      OK
      .
    7. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
    8. Wiederholen Sie diesen Schritt für andere Was-ist-neu-Elemente.
  11. Aktualisieren Sie die Live-Daten, sodass die neu hinzugefügten Adoption-Elemente in der Arbeitsmappe angezeigt werden:
    1. Klicken Sie im Panel mit den Live-Daten auf
      Jetzt aktualisieren.
      (Wenn Sie das Panel zuvor geschlossen haben, um weitere Arbeitsmappendaten anzuzeigen, können Sie es erneut über
      Ansicht
      Panels
      Live-Daten
       anzeigen.)
    2. Klicken Sie auf
      Bestätigen
      . Der Workday-Bericht wird ausgeführt und die Arbeitsmappe zeigt alle neuen Daten an. Die von Ihnen hinzugefügten Adoption-Elemente werden in der Spalte „Adoption Item(s)“ angezeigt.
  12. Erstellen Sie eine Pivottabelle, um eine Zusammenfassung der Analystendaten anzuzeigen:
    1. Wählen Sie auf dem Blatt
      Feature Data
      Einfügen
      Pivottabelle
      .
    2. Lassen Sie im Dialogfeld
      Pivottabelle erstellen
       die Felder unverändert und klicken Sie auf
      Erstellen
      .
      Eine einfache Pivottabelle wird in einem neuen „Blatt1“ angezeigt und auch das Panel „Pivottabelle“.
    3. Führen Sie im Panel „Pivottabelle“ folgende Schritte aus:
      • Unter
        Verfügbare Felder
        , suchen Sie das Feld
        Analyst
         und ziehen es in den Bereich
        Spalten
        .
      • Unter
        Verfügbare Felder
        , suchen Sie das Feld
        Assessment
         und ziehen es in den Bereich
        Zeilen
        .
      • Klicken Sie auf
        Aktualisieren
        . Die Tabelle wird aktualisiert und zeigt eine Zusammenfassung ähnlich dem folgenden Bild an:
      Pivottabelle – Feature-Planung mit Worksheets
Optional können Sie eine Formelspalte in der Arbeitsmappe erstellen, um funktionierende Community-Posting-Links im Live-Datenbereich zu erstellen, sodass über die Links die zugehörigen Was-ist-neu-Postings anstelle einer Instanzseite geöffnet werden. (In Worksheets wird das Öffnen externer Links oder Anhänge aus einer Arbeitsmappe heraus nicht unterstützt.) Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erstellen Sie in der Arbeitsmappe rechts neben der Spalte „Community Post“ eine Formelspalte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Header
    Community Post
     und wählen Sie
    Formelspalte einfügen
    Rechts einfügen
    .
  2. Klicken Sie auf
    Bestätigen
    , um die Aktualisierung der Live-Daten durchzuführen und die Formelspalte zu erstellen.
  3. Doppelklicken Sie auf den Header
    Formel1
     und benennen Sie ihn in
    Community Post (Corrected)
     um.
  4. Geben Sie in die erste Zelle der Formelspalte die Formel
    =IFERROR(HYPERLINK(F1),"None")
     ein. Ersetzen Sie dabei die Spalten-ID
    F
     durch den Buchstaben der Spalte „Community Post“ in Ihren Live-Daten.
  5. Drücken Sie die
    Eingabetaste
    , um die Formel zu übermitteln. Die Funktion IFERROR bewirkt, dass in Zellen ohne Community-Posting-Link der Text
    None
     angezeigt wird. Die Funktion HYPERLINK verwendet den Inhalt der nicht funktionierenden Zelle und erstellt einen funktionierenden Link.
Aktualisieren Sie die Live-Daten jederzeit, um korrigierte oder neu hinzugefügte Was-ist-neu-Elemente hinzuzufügen.
Erstellen Sie Diagramme, um den Fortschritt der Analyse nachzuverfolgen.
Teilen Sie sie mit anderen Personen außerhalb des Teams und geben Sie ihnen "Kommentieren"- oder "Anzeigen"-Zugriff, sodass sie die Beurteilungen anzeigen, aber die Daten nicht bearbeiten können.

Dieser Inhalt ist nicht Teil des Workday Administrator Guides.