跳至主要內容
文件
文件
Peakon
上次更新時間 ：2023-09-08
範例：手動合併特殊報告的段落

範例：手動合併特殊報告的段落

管理員可以手動將多個已經存在的細分合併為一個新的細分進行分析。您可以隨時組合片段，也可以追溯組合。手動組合段不同於使用
組合屬性
，後者會自動組合 2 個現有屬性來建立相交段。
管理 4 個不同團隊的高階領導可以在一個合併視圖中查看它們，也可以分別查看它們：
  • 客戶成功顧問
  • 商業客戶成功顧問
  • 企業客戶成功顧問
  • 客戶支援專家
高階領導希望有一個包含 3 個客戶成功團隊但不包含客戶支援團隊的附加視圖。
  1. 前往
    管理 > 屬性
    。
  2. 按一下
    “新增屬性”
    。
  3. 為屬性命名。例如：自訂報告。
  4. 選擇
    選項
     類型。
  5. 按一下
    「儲存變更」
    。
  6. 在屬性中，按一下
    「新增段」
    。例如：客戶成功不包括支援。
  7. 前往
    “管理”>“員工”
    。
  8. 在左側的過濾選單中，選擇團隊屬性。
  9. 將團隊屬性過濾器設定為 3 個客戶成功團隊。
  10. 選擇所有員工並點選
    「編輯」
    。
  11. 找到您建立的屬性的欄位（在本例中為自訂報告）。
  12. 按一下屬性欄位以顯示其下拉式功能表。
  13. 選擇您建立的細分（客戶成功，不包括支援）。
  14. 點擊該欄位旁邊的小時鐘圖示。
  15. 盡可能追溯變更日期。
  16. 按一下
    「檢視變更」
    ，然後
    按一下「儲存變更」
    。
  17. 返回
    管理>員工
     並開啟高階領導的員工記錄。
  18. 轉到員工記錄中的
    「管理」
     標籤。
  19. 按一下
    「新增段」
    。
  20. 選擇“客戶成功（不包括支援）”部分。
此部分現在可作為高階領導上下文功能表中的附加選項顯示。您還需要維護和更新自訂部分中原有 3 個團隊中發生的變更。