Concept : modèles de document dans le Générateur de workflows
Les modèles de document permettent de contrôler la personnalisation des documents générés par les workflows. En téléchargeant un modèle .docx et en définissant les paramètres substituables et la logique conditionnelle, vous pouvez créer des documents dynamiques alimentés par les réponses du formulaire de saisie .
Types de fichier pris en charge
La Gestion des contrats et l'intelligence des documents prennent en charge les fichiers .docx créés avec des versions récentes de Microsoft Word dans le Générateur de workflows. Les fichiers .docx exportés depuis Google Docs ne sont pas toujours compatibles. Si vous rencontrez un problème avec un fichier .docx provenant de Google Doc, recréez le document dans Word et enregistrez-le en tant que fichier .docx.
Champs de document et paramètres substituables
Vous pouvez créer des paramètres substituables dans votre modèle pour autoriser un texte personnalisé ou des valeurs variables, que les demandeurs de billet fournissent avec le formulaire de saisie. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous créez des paramètres substituables :
- Syntaxe :vous pouvez insérer des paramètres substituables entre accolades. Exemple : {{variable}}.
- Limites :vos paramètres substituables résident dans le corps du document et ne peuvent pas couvrir plusieurs paragraphes. Vous ne pouvez pas créer de paramètres substituables dans les en-têtes ou les pieds de page.
- Workflow:une fois le modèle téléchargé, Gestion des contrats et Document Intelligence identifient ces paramètres substituables pour révision, puis les associent à des réponses spécifiques du formulaire de saisie .
Texte conditionnel
Vous pouvez utiliser du texte conditionnel pour inclure des clauses ou des annexes dans le document généré en fonction de la logique que vous définissez à l'étape de personnalisation du formulaire de saisie .
Indiquez les sections conditionnelles en incluant un nom entre crochets simples suivis d'un point et le texte conditionnel lui-même entre crochets doubles. Exemple : {{Section}}.[[[Texte des conditions]].
Conditions conditionnelles imbriquées
Vous pouvez créer des instructions conditionnelles dans d'autres instructions conditionnelles. alors que l'imbrication est illimitée, les structures de table imposent des limites spécifiques :
- Les conditions conditionnelles ne peuvent pas commencer à l'extérieur d'une table et s'y terminer, et inversement.
- Dans les tableaux contenant plusieurs colonnes, toutes les conditions d'une table doivent être contenues dans une seule cellule ; ils ne peuvent pas couvrir des lignes ou des colonnes. Dans une seule cellule, vous pouvez avoir un nombre illimité de conditions imbriquées.
- Dans les tableaux à colonne unique, les conditions peuvent s'appliquer sur plusieurs lignes.
Lignes dynamiques dans les tableaux
Vous pouvez configurer des tables pour ajouter de manière dynamique des lignes en fonction des sélections des utilisateurs dans le formulaire de saisie. ConsulterDéfinir des lignes de tableau dynamique .