Concept : aperçu des tableaux de bord
Gestion des contrats et Document Intelligence affiche les données des contrats et des workflows dans des tableaux de bord. Les tableaux de bord affichent de manière visuelle les données des contrats et des workflows. Vous pouvez explorer les métadonnées de contrat et l'activité de workflow à l'aide de graphiques, de tableaux et de filtres. Nous affichons uniquement les documents et les tickets de workflow auxquels vous avez accès et supprime les doublons en affichant uniquement la première version téléchargée de chaque document.
Nous proposons les tableaux de bord suivants :
- Documents: affiche le volume du contrat et les métadonnées associées.
- Expirations: affiche les dates d'expiration, les types de renouvellement et les préavis à venir. Vous pouvez personnaliser la fourchette de dates et appliquer des filtres supplémentaires.
- Tickets ouverts: répertorie les tickets de workflow actifs ainsi que leurs phases actuelles.
- Tickets terminés: fournit des indicateurs de workflow, notamment la durée des cycles et les tendances de backlog.
Les tableaux de bord
Billets ouverts
et Billets terminés
requièrent la fonctionnalité Flux des travaux
et ne prennent pas en charge la recherche de texte ou le Générateur de requêtes avancées
.Les graphiques des tableaux de bord
Vous pouvez utiliser des graphiques pour représenter visuellement les données filtrées et ainsi analyser les tendances et les indicateurs clés. Vous pouvez créer des graphiques avec des champs de métadonnées pris en charge, tels que
Type de contrat
, Statut du document
et Parties internes
.Vous ne pouvez pas utiliser de champs de texte, de types de clause et de dossiers pour créer des graphiques.
Les graphiques sont interactifs ; Lorsque vous cliquez sur un segment (exemple : dans un graphique à secteurs), nous mettons à jour les données pour afficher uniquement les contrats ou les tickets associés.
Filtrage et recherche
Les tableaux de bord vous permettent de filtrer les données à l'aide de champs de métadonnées, tels que des fourchettes de dates,
Type de contrat
et Parties internes
. Gestion des contrats et Document Intelligence prend en charge la recherche booléenne et nous appliquons tous les filtres avec une logique ET par défaut. Pour un filtrage plus détaillé, vous pouvez utiliser le
Générateur de requêtes avancées
pour :
- Combiner des filtres avec une logique ET/OU.
- Regrouper les filtres par section
- Combiner les filtres avec la logique Et/Ou
- Regroupement des filtres dans les sections
Certaines fonctionnalités de filtrage, telles que la logique OU et les filtres imbriqués, ne sont disponibles que via le Générateur de requêtes avancées. Pour plus d'informations, voir Créer des requêtes de recherche .
Révision et exportation de vos données
Nous affichons un tableau de résultats qui répertorie les contrats correspondant à vos filtres dans les tableaux de bord. Vous pouvez :
- Configurez le tableau pour afficher tous les champs de données de contrat dans votre ordre de privilégié .
- Cliquez sur le lienDétailde chaque ligne pour afficher les métadonnées sélectionnées.
- Cliquez sur un nom de contrat pour afficher le document complet.
Ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes et ajuster le nombre de lignes dans la table à l'aide du menu
Paramètres de la table
. Pour plus d'informations, voir Créer des vues personnalisées .Vous pouvez également exporter les résultats vers Excel avec les données de champ et de clause spécifiques que vous sélectionnez. Vous pouvez en faire autant dans l'onglet
Rechercher
. Voir Exporter les résultats de la recherche vers Excel pour plus d'informations.Aperçu des tableaux de bord enregistrés et partagés
Vous pouvez enregistrer des tableaux de bord pour conserver une vue personnalisée des données de contrat et de workflow dans Gestion des contrats et Intelligence de document. Au lieu de réappliquer les filtres et de réorganiser les graphiques à chaque fois, vous pouvez recharger rapidement une configuration enregistrée depuis l'onglet
Tableaux de bord enregistrés
. Chaque tableau de bord enregistré conserve les filtres appliqués, les formats de graphique et les configurations de table.Les utilisateurs qui reçoivent des tableaux de bord partagés peuvent y accéder directement depuis la vue
Tableaux de bord enregistrés
.Vous pouvez configurer des autorisations pour déterminer l'accès utilisateur aux tableaux de bord. Les administrateurs peuvent afficher, modifier ou supprimer des tableaux de bord qui ont été partagés, mais n'ont pas accès aux tableaux de bord marqués comme privés.
Voir l'article pour découvrir comment utiliser les données de votre tableau de bord pour améliorer vos processus de gestion.