Exemple : créer un graphique des conditions de paiement Net 360
Cet exemple décrit comment créer un graphique pour les conditions de paiement et appliquer des filtres pour afficher les clients dont les paiements sont dus dans les 360 prochains jours.
Votre équipe commerciale souhaite raccourcir les délais de paiement pour améliorer les flux de trésorerie et réduire les retards dans la constatation de revenus. Pour les aider, vous voulez créer un graphique qui vous permet d'identifier les clients avec des conditions générales, telles que le net à payer 360, que l'équipe commerciale peut ajuster.
- Autorisez l'accès aux tableaux de bord.
- Assurez-vous que les documents avec des conditions de paiement (exemple : net 30, net 60, net 360) sont téléchargés pour renseigner automatiquement le champ Conditions de paiement.
- Vérifiez que les données sont disponibles pour l'exercice en cours.
- Associez les données des règlements clients et des contrats au tableau de bord.
- Cliquezsur Tableaux de bord.
- Dans l'ongletDocuments, cliquez surModifier le graphique.
- Dans la sectionInformations opérationnelles, sélectionnezConditions de paiement (jours nets).
- Cliquez surAppliquer les modifications.
- Cliquez surAjouter des filtres.
- Dans la sectionInformations opérationnelles, sélectionnezConditions de paiement (jours nets).
- Cliquez surAjouter des filtres.
- Dans le filtreConditions de paiement (jours nets), sélectionnez :
- Contient l'une des conditions suivantes
- Net 360
Vous pouvez consulter les conditions de paiement, notamment le net à payer 360, et le nombre de contrats affectés. Lorsque vous sélectionnez une barre dans le graphique, vous pouvez retrouver les détails des contrats qui utilisent ces conditions.