Étapes : définir l'intégration de la gestion du cycle de vie des contrats pour Salesforce CPQ
- Installez et configurez le package géré CPQ dans votre environnement Salesforce.
- Installez le packageEvisort Intelligence des contrats for Salesforceet configurez-le avec les autorisations appropriées. ConsulterDéfinir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats .
- Créez un workflow dans Gestion du cycle de vie des contrats.
Vous pouvez configurer Gestion du cycle de vie des contrats pour créer automatiquement une table dans un brouillon de contrat à l'aide des données de devis Salesforce CPQ. Cela vous permet d'intégrer un devis unique dans un modèle de contrat.
- Accédez à un éditeur de documents, tel que Microsoft Word ou Google Docs, et créez le document modèle pour le contrat. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :OptionDescriptionFormatAjouter un nouveau paramètre substituable de tableau pour les informations de devis CPQ à l'aide d'une syntaxe spécifique. Consulter Référence : syntaxe et mise en forme des tablesChampsLe paramètre substituable de champ dans le modèle doit correspondre au nom de champ que vous définissez dans le workflow.Nombre de tablesLa gestion du cycle de vie des contrats ne prend en charge qu'une seule table de devis dans un document modèle.Masquer le devis sous conditionsVous pouvez empêcher la table de devis de figurer dans le document en l'englobant dans des paramètres substituables conditionnels.Si vous avez besoin de supprimer conditionnellement certaines lignes tout en en affichant d'autres, vous devrez utiliser les modèles CPQ.
- Mettez à jour le workflow existant dans Gestion du cycle de vie des contrats pour définir le champ de devis.
- Téléchargez le modèle de document que vous avez créé à l'étape précédente.
- Créez un nouveau type de champ personnalisé. Vous devez définir le type de champ surTexte (paragraphe).
- Mappez le champ à une question du formulaire de saisie.
- Dans Salesforce, en tant qu'administrateur Salesforce, mettez à jour le champType d'objet Salesforce.
- Accédez auGestionnaire des objets.
- Recherchez lemappagedans larecherche rapideet sélectionnezMappage du formulaire de saisie.
- Accédez àChamps et relations, puis sélectionnezType d'objet Salesforce.
- Faites défiler jusqu'à la sectionValeurs, puis cliquez sur Nouveau, saisissezla valeur Liendans la zone de texte, puis enregistrez.
- Dans Salesforce, mappez le formulaire de saisie.
- Accédez à la pageAdministrateur Evisortdepuis App Launcher.
- Accédez àMapper des formulaires d'affectation, puis cliquez surExtraire d'Evisortsi votre workflow n'est pas répertorié.
- Cliquez surMapper un nouveau formulaire de saisies'il s'agit de la première fois que vous mappez ce workflow. Sinon, cliquez sur la flèche en regard du workflow et sélectionnezModifier.
- Dans le formulaire de mappage, sélectionnez le workflow approprié et définissez l'Objet Salesforce surOpportunité.
- Recherchez le champ Evisort du devis, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnezRelation.
- SaisissezSBQQ_quotes2_rdans la zone de texte qui apparaît.
- Dans Salesforce, définissez la vue des lignes de devis.
- Accédez auGestionnaire des objetset sélectionnezDevis.
- Accédez àPrésentations de page, recherchez lesLignes de deviset cliquez sur l'icône en forme de clé pour modifier la vue.
- Changez la vue pour qu'elle reflète les champs que vous souhaitez afficher dans la table de devis. Les champs seront sortis dans le même ordre qu'ils apparaissent dans la vue.
Lorsqu'un utilisateur crée un billet à partir de Salesforce, il peut effectuer une sélection dans une liste de devis disponibles. Une fois le billet créé, le brouillon de contrat contient les informations du devis dans un format tableau.