Définir les mappages de Champ d'objet
Lorsque Intelligence des contrats finalise le traitement de l'IA, vous pouvez importer les champs de métadonnées de document dans l'objet Salesforce qui contient le document. Vous devez mapper les champs de Intelligence des contrats au champ d'objet Salesforce approprié à l'aide de mappages d'objets. Vous pouvez choisir des champs d'objet Salesforce de 5 niveaux maximum dans la hiérarchie d'objets.
- Sur la pageEvisor Adminde Salesforce, accédez àSync Fieldsdans le menu de gauche.
- La première section estSynchroniser le mappage d'objets. Pour ajouter un nouveau mappage d'objets, cliquez surNouveau mappage d'objets.
- Choisissez un objet Salesforce.
- Ajoutez une ligne au mappage pour chaque champ Objet Salesforce qui doit être automatiquement renseigné avec des données Intelligence des contrats .
- Sélectionnez le champ Intelligence des contrats souhaité dans la droite pour finaliser le mappage.Vous pouvez configurer des mappages avec des champs d'objet Salesforce avec des types de données DateTime ou Numériques uniquement pour des champs Intelligence des contrats avec un type de données compatible.
- Enregistrez les modifications.Vous pouvez modifier un mappage d'objets existant à partir de l'icône de menu à droite de la ligne de mappage dans la vue liste.