Concept : aperçu des tableaux de bord

Gestion des contrats et Document Intelligence affichent les données sur les contrats et les flux des travaux dans des tableaux de bord. Les tableaux de bord affichent visuellement les données sur les contrats et les flux des travaux. Vous pouvez explorer les métadonnées de contrat et l’activité du flux des travaux à l’aide de graphiques, de tableaux et de filtres. Nous affichons uniquement les documents et les entrées de flux des travaux auxquels vous avez accès, et supprimons les doublons en affichant uniquement la première version téléversée de chaque document.

Nous livrons les tableaux de bord suivants :

Documents

: affiche le volume du contrat et les métadonnées connexes.

Expirations

: Affiche les dates d'expiration à venir, les types de renouvellements et les périodes de préavis. Vous pouvez personnaliser l’intervalle de dates et appliquer des filtres supplémentaires.

Entrées ouvertes

: répertorie les entrées de flux des travaux actives ainsi que leurs stades actuels.

Billets terminés

: fournit des indicateurs de flux des travaux, y compris la durée du cycle et les tendances de la liste d'attente.

Les tableaux de bord

Demandes ouvertes

Demandes terminées

requièrent la fonctionnalité

de Flux des travaux

et ne prennent pas en charge la recherche de texte ni

le Générateur de requêtes avancées

Graphiques dans les tableaux de bord

Vous pouvez utiliser des graphiques pour récapituler visuellement les données filtrées, vous aidant ainsi à analyser les tendances et les indicateurs clés. Vous pouvez créer des graphiques à l'aide de champs de métadonnées pris en charge, tels que

Type de contrat

Statut du document

Parties internes

Vous ne pouvez pas utiliser de champs de texte, de types de clauses ni de dossiers pour créer des graphiques.

Les graphiques sont interactifs; lorsque vous cliquez sur un segment (exemple : dans un graphique à secteurs), nous mettons à jour les données pour afficher uniquement les contrats ou les bons de commande connexes.

Filtrage et recherche

Les tableaux de bord vous permettent de filtrer les données à l'aide de champs de métadonnées, comme des intervalles de dates,

un type de contrat

des Parties internes

. Gestion des contrats et Document Intelligence prennent en charge la recherche booléenne, et nous appliquons tous les filtres avec la logique ET par défaut.

Pour un filtrage plus détaillé, vous pouvez utiliser le

Générateur de requêtes avancées

pour :

Combinez des filtres avec la logique ET/OU.

Regroupez les filtres en sections.

Il permet :

Combinaison de filtres avec la logique ET/OU

Regroupement de filtres par sections

Certaines fonctionnalités de filtrage, telles que la logique OU et des filtres imbriqués, sont disponibles uniquement dans le Générateur de requêtes avancées. Voir Concevoir des requêtes de recherche pour plus de détails.

Révision et exportation de vos données

Nous affichons un tableau de résultats qui répertorie les contrats correspondant à vos filtres dans les tableaux de bord. Vous pouvez :

Configurez le tableau pour qu’il affiche les champs de données sur les contrats dans l’ordre de votre privilégié .

Cliquez sur le lien

Détails

dans chaque rangée pour afficher les métadonnées sélectionnées.

Cliquez sur un nom de contrat pour afficher le document complet.

Ajoutez, supprimez ou réorganisez des colonnes et ajustez le nombre de rangées dans le tableau à l’aide du menu

Paramètres du tableau

. Voir Créer des vues personnalisées pour plus de détails.

Vous pouvez également exporter les résultats vers Excel avec des données de champs et de clauses spécifiques que vous sélectionnez. Vous pouvez faire de même dans l’onglet

Rechercher

. Voir Exporter les résultats de la recherche vers Excel pour plus de détails.

Aperçu des tableaux de bord enregistrés et partagés

Vous pouvez enregistrer des tableaux de bord pour conserver une vue personnalisée des données sur les contrats et les flux des travaux dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Au lieu de réappliquer les filtres et de réorganiser les graphiques chaque fois, vous pouvez recharger rapidement une configuration enregistrée à partir de l’onglet

Tableaux de bord enregistrés

. Chaque tableau de bord enregistré conserve les filtres appliqués, les formats de graphique et les configurations de tableau.

Les utilisateurs qui reçoivent des tableaux de bord partagés peuvent y accéder directement à partir de leur vue

Tableaux de bord enregistrés

Vous pouvez configurer des autorisations de manière à déterminer l’accès de l’utilisateur aux tableaux de bord. Les administrateurs peuvent afficher, modifier ou supprimer les tableaux de bord qui ont été partagés, mais ne peuvent pas accéder aux tableaux de bord marqués comme privés.

Consultez l'article pour découvrir comment vous pouvez utiliser les données de votre tableau de bord afin d'améliorer vos processus de gestion.