Exemple : créer un graphique des modalités de paiement net à 360 jours
Cet exemple montre comment créer un graphique pour les modalités de paiement et appliquer des filtres pour afficher les clients dont les paiements sont exigibles dans les 360 jours.
Votre équipe de vente souhaite raccourcir les délais de paiement pour améliorer les flux de trésorerie et réduire les retards de comptabilisation des produits. Pour les aider, vous voulez créer un graphique qui permet d’identifier les clients avec des termes supplémentaires, comme le net 360, que l’équipe de vente peut ajuster.
- Activez l’accès aux tableaux de bord.
- Assurez-vous que les documents avec des modalités de paiement (exemple : net 30, net 60 $, net 360) sont téléversés pour que le champ Modalités de paiement soit alimenté automatiquement.
- Vérifiez que les données sont disponibles pour l'exercice en cours.
- Associer les paiements des clients et les données des contrats au tableau de bord.
- Cliquezsur Tableaux de bord.
- Dans l'ongletDocuments, cliquez surModifier le graphique.
- Dans la sectionInformation opérationnelle, sélectionnezModalités de paiement (jours nets).
- Cliquez surAppliquer les changements.
- Cliquez surAjouter filtres.
- Dans la sectionInformation opérationnelle, sélectionnezModalités de paiement (jours nets).
- Cliquez surAjouter filtres.
- Dans le filtreModalités de paiement (jours nets), sélectionnez :
- Contient l'un des éléments suivants
- Net 360
Vous pouvez afficher les modalités de paiement, y compris le montant net de 360 $, et le nombre de contrats concernés. En sélectionnant une barre dans le graphique, vous pouvez consulter le détail des contrats qui utilisent ces modalités.