Définir le connecteur Microsoft Word pour la gestion du cycle de vie des contrats
- Vous avez une licence active pour la version bureau de Microsoft Word.
- Disposez d’un abonnement Microsoft 365 ou Office 365 valide avec Microsoft SharePoint en ligne attribué et actif dans votre locataire.
- Un administrateur SharePoint doit autoriser Workday Contract Lifecycle Management (CLM) à lire, modifier et synchronisation les documents au moyen de SharePoint incorporés dans SharePoint.
- Les utilisateurs finaux doivent disposer des autorisations Modifier dans le flux des travaux associé au document qu’ils souhaitent modifier.
Le connecteur Microsoft Word permet aux utilisateurs finaux de lancer des documents de contrat à partir de Workday Contract Lifecycle Management (CLM) directement dans leur application de bureau Microsoft Word locale pour modification. Vous pouvez synchroniser les mises à jour, y compris le contenu du document, les icônes, les tableaux, les images et la mise en surbrillance du texte natif, jusqu’à la plateforme CLM. Le connecteur prend également en charge le Suivi des modifications et un journal d’activité dans CLM pour enregistrer les modifications apportées pendant les sessions sur ordinateur de bureau.
- Allez à l’ongletAdministrationet accédez à la pageIntégrations.
- Dans la sectionModification de document, accédez à la vignetteMicrosoft Wordet cliquez surConfigurer.
- Cliquez surConnecterpour accorder à Workday CLM les autorisations nécessaires pour lire, modifier et synchronisation les documents via SharePoint incorporé.Si vous n'êtes pas un administrateur SharePoint, copiez le lien fourni et envoyez-le à l'administrateur TI pour obtenir votre autorisation.
- Entrez les détails de la connexion fournis par l’administrateur SharePoint :Adresse URL du site SharePoint. Exemple : https://organisation.sharepoint.comMicrosoft Tenant ID.
- Cliquez surEnregistrer configuration.
Microsoft Connector est maintenant configuré. Vos utilisateurs peuvent maintenant modifier les documents CLM dans l'application de bureau Microsoft Word. Voir Modifier des documents à l'aide de Microsoft Word
Éléments à prendre en compte
:
- Les documents modifiés dans l’application de bureau ne figurent pas dans la listeModifié récemmentdansMicrosoft Word.Les utilisateurs doivent retourner à Workday CLM pour rouvrir le fichier.
- Les documents ouverts dans Microsoft Word auront un nom développé qui diffère légèrement de celui affiché dans l’interface utilisateur de Workday CLM. Il s’agit d’un identifiant UUID obligatoire pour l’intégration ajoutée au nom du document. Le titre du document ne peut pas être modifié.