Étapes : définir l’intégration de document de devis pour la Gestion des contrats
- Créez un flux des travaux dans la gestion du cycle de vie des contrats.
- Créez des modèles CPQ. Voir Créer vos documents CPQ à l’aide de modèles CPQ
Vous pouvez utiliser cette intégration pour simplifier le processus de signature électronique en ajoutant automatiquement les fichiers PDF de devis générés par CPQ au document de contrat principal dans Gestion du cycle de vie des contrats. Le document combiné (PDF de contrat + devis) est ensuite inclus dans l’ensemble de signature électronique , garantissant ainsi que le devis est légalement lié. Après la signature, Contract Lifecycle Management stocke le document complet dans le référentiel après la signature, où il devient consultable, prévisualisé et disponible pour l’extraction de données fondée sur l’IA.
- Dans Gestion du cycle de vie des contrats, définissez le champ de document de devis.
- Cliquez surFlux des travaux.
- Sélectionnez un flux des travaux.
- Cliquez surAjouter Champ.
- Cliquez surChamp personnalisé.
- SélectionnezPièces jointes.
- Dans l’ongletFormulairedu flux des travaux, cliquez surAjouter une question.
- Sélectionnez le champ.
- Dans le menuPermettre aux utilisateurs de joindre, sélectionnezUne pièce jointe.
- Sélectionnez l’ongletParamètresdu flux des travaux.
- Dans la sectionJoindre un document au contrat, sélectionnez le champ de pièce jointe que vous venez de créer.
- Cliquezsur Publier.
- Dans Salesforce, mappez le formulaire de saisie.
- Accédez à la pagede l'administrateur d'Evisortà partir du lanceur d'applications.
- Accédez àMapper les formulaires de saisieet cliquez surExtraire d'Evisortsi vous ne voyez pas votre flux des travaux répertorié.
- Cliquez surMapper le nouveau formulaire de saisies’il s’agit de la première fois que vous mappez ce flux des travaux. Sinon, cliquez sur la flèche à côté du flux des travaux et sélectionnezModifier.
- Dans le formulaire de mappage, sélectionnez le flux des travaux approprié et définissez l’objet Salesforce surOccasion.
- Recherchez le champ Evisort pour le devis, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnezAjouter un lien.
- EntrezSBQQ__R00N700000029COgeAM__r idans la zone de texte qui s’affiche.
- Dans Salesforce, activez l’option d’utilisateur pour le format de document de devis.
- Cliquez surDéfiniret recherchezUtilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur souhaité et cliquez surModifier.
- Cochez la caseAutoriser le format de sortieet cliquez surEnregistrer.
- Allez à l'objet Utilisateur et ajoutez le champAutoriser le format de sortieà la disposition Utilisateur afin qu'elle soit visible sur la page du profil d'utilisateur.
- Dans Salesforce, générez un document de devis.
- Dans la pageDevis, cliquez surGénérer un document.
- Configurer les éléments du document, y compris le modèle, le format de sortie et le nom du document.
- Cliquez surEnregistreret sélectionnezEnvoyer via DocuSignouEnvoyer par courriel.
Une fois qu’un utilisateur crée un nouveau billet et sélectionne un document de devis, le document PDF de devis CPQ ou le document Word choisi est automatiquement combiné au brouillon de contrat principal, ce qui crée un seul document fusionné. Ce document fusionné est inclus dans l'ensemble de signature électronique et stocké dans le référentiel de gestion des contrats après la signature .