Étapes : définir l’intégration de la gestion du cycle de vie des contrats pour Salesforce CPQ
- Installez et configurez le paquet géré par CPQ dans votre environnement Salesforce.
- Installez l'ensembleEvisort Intelligence des contrats for Salesforceet configurez-le avec les autorisations appropriées. Voir Définir le connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contratsle
- Créez un flux des travaux dans la gestion du cycle de vie des contrats.
Vous pouvez configurer Contract Lifecycle Management pour créer automatiquement un tableau dans un brouillon de contrat à l’aide des données de devis Salesforce CPQ. Cela vous permet d’intégrer un devis unique dans un modèle de contrat.
- Accédez à un éditeur de documents, comme Microsoft Word ou Google Docs, et créez le document modèle pour le contrat. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :OptionDescriptionFormatAjoutez un nouveau paramètre substituable de tableau pour l'information sur le devis CPQ à l'aide d'une syntaxe précise. Voir Référence : syntaxe et mise en forme du tableauChampsLe paramètre substituable des champs dans le modèle doit correspondre au nom de champ que vous définissez dans le flux des travaux.Nombre de tablesLa gestion du cycle de vie des contrats ne prend en charge qu’un seul tableau de devis dans un document modèle.Masquer le devis sous conditionVous pouvez supprimer le tableau de devis pour qu’il figure dans le document en l’intégrant dans des paramètres substituables conditionnels.Si vous devez supprimer conditionnellement certaines rangées tout en en affichant d'autres, vous devrez utiliser des modèles CPQ.
- Mettez à jour le flux des travaux existant dans Gestion du cycle de vie des contrats pour définir le champ de devis.
- Téléversez le modèle de document que vous avez créé à l’étape précédente.
- Créez un nouveau type de champ personnalisé. Vous devez définir le type de champ àTexte (paragraphe).
- Mappez le champ à une question du formulaire de saisie.
- Dans Salesforce, ouvert en tant qu’administrateur Salesforce, mettez à jour le champType d’objet Salesforce.
- Accédez augestionnaire d’objets.
- Recherchezun mappagedans larecherche rapideet sélectionnezMappage du formulaire d’admission.
- Accédez àChamps et lienset sélectionnezle type d’objet Salesforce.
- Faites défiler jusqu’à la sectionValeurs, puis cliquez sur Nouveau, entrezLiendans la zone de texte, puis enregistrez.
- Dans Salesforce, mappez le formulaire de saisie.
- Accédez à la pagede l'administrateur d'Evisortà partir du lanceur d'applications.
- Accédez àMapper les formulaires de saisieet cliquez surExtraire d'Evisortsi vous ne voyez pas votre flux des travaux répertorié.
- Cliquez surMapper le nouveau formulaire de saisies’il s’agit de la première fois que vous mappez ce flux des travaux. Sinon, cliquez sur la flèche à côté du flux des travaux et sélectionnezModifier.
- Dans le formulaire de mappage, sélectionnez le flux des travaux approprié et définissez l’objet Salesforce surOccasion.
- Recherchez le champ Evisort pour le devis, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnezLien.
- EntrezSBQQ_Quotes2_rdans la zone de texte qui s’affiche.
- Dans Salesforce, définissez l’affichage des lignes de devis.
- Accédez augestionnaire d’objetset sélectionnezDevis.
- Naviguez versles dispositions de page, recherchez leslignes de deviset cliquez sur l'icône de clé pour modifier la vue.
- Changez la vue pour refléter les champs que vous souhaitez faire afficher dans le tableau de devis. Les champs seront générés dans le même ordre dans lequel ils apparaissent dans la vue.
Lorsqu’un utilisateur crée un nouveau billet dans Salesforce, il peut faire une sélection dans une liste de devis disponibles. Une fois le billet créé, le brouillon de contrat contient les renseignements sur le devis sous forme de tableau.