FAQ : Intégration de la gestion du cycle de vie des contrats avec Salesforce CPQ
- Que se passe-t-il si les données du devis changent pendant le processus de révision juridique?
- L’intégration de la gestion de cycle de vie des contrats suppose que toutes les négociations en matière de devis ont été finalisées avant le début du processus de révision juridique. Si les données changent, le représentant commercial doit mettre à jour manuellement l’enregistrement de devis dans CPQ, le faire approuver, puis créer un nouveau billet de flux des travaux avec l’enregistrement de devis mis à jour.
- Puis-je regrouper le tableau par groupes de produits?
- Non, la gestion du cycle de vie des contrats ne prend pas en charge le regroupement par groupes de produits. Vous devrez générer le document de devis à l’aide de Salesforce CPQ et le joindre au billet sous forme de fichier.
- La gestion de cycle de vie des contrats peut-elle utiliser mon modèle de CPQ existant?
- Non, la gestion du cycle de vie des contrats ne peut pas utiliser de modèles de CPQ. Vous pouvez créer un document de devis à l’aide de votre modèle CPQ et le joindre au billet sous forme de fichier.
- Cette intégration peut-elle être utilisée avec des produits Salesforce plutôt que des devis?
- Non, l’intégration est conçue pour fonctionner avec les devis Salesforce, qui font partie du complément Salesforce CPQ.
- Puis-je utiliser un type de champ autre que Pièces jointes pour le type de Champ personnalisé?
- Non, l’utilisation de tout autre type de champ entraînera l’échec du traitement du document de devis.
- Un administrateur peut-il créer plusieurs mappages pour le même flux des travaux et le même objet de vente?
- Non, la création de mappages en double altérera la sélection du modèle de document de devis.
- Le tableau produit dans le contrat contient plus de données que j’en ai besoin. Comment puis-je résoudre ce problème?
- S’il s’agit d’une situation unique, vous pouvez modifier manuellement le tableau dans le brouillon de contrat. Pour un changement permanent, un administrateur Salesforce doit changer la vue dans Salesforce.
- Existe-t-il un moyen de contrôler l’affichage de chaque champ agrégé?
- La gestion du cycle de vie des contrats affiche tous les champs agrégés. Pour retirer l’un des éléments suivants, vous devez modifier manuellement le document une fois le brouillon de contrat créé.
- Puis-je ajouter des champs agrégés personnalisés au tableau?
- Vous devez générer un document de devis à l'aide de Salesforce CPQ et le joindre au billet sous forme de fichier.
- Le paramètre substituable de ma table de devis n'est pas remplacé par les données de devis.
- Vérifiez d’abord que vous avez mappé le champ du formulaire de saisie au modèle en utilisant le bon nom de champ et le paramètre substituable.
- Lorsque je crée un nouveau billet de flux des travaux, la question mappée aux enregistrements de devis n'affiche pas l'option Ajouter un lien.
- Vous devez ajouter une nouvelle valeur au champ personnalisé Evisort dans Salesforce. Une fois ce changement effectué, actualisez la page pour que Salesforce puisse prendre en compte le changement.
- Au moment de créer un billet, je reçois un message d'erreur : Statut 400 : Demande incorrecte : Structure de table de devis non valide.
- Cette erreur se produit lorsque la vue Articles de ligne de devis contient un champ contenant un type de données non pris en charge, tel qu'un champ Liste de prélèvement ou un champ Liste de prélèvement (sélection multiple). Pour corriger ce problème, retirez de la vue le champ non pris en charge.
- Qu’est-ce qui entraîne la suppression de la référence d’un objet nul lorsque j’essaie de générer un document de devis?
- Cette erreur peut se produire lorsqu'un champ obligatoire est manquant dans l'enregistrement de devis ou dans les enregistrements de lignes de devis. Vous devez vous assurer que les champsQuantitéetPrix courantouPrix unitaire spécialsont remplis dans tous les enregistrements de ligne de devis.