FAQ : Connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats

Pourquoi la Gestion des contrats dans Salesforce n’affiche-t-elle aucune donnée au niveau du compte?: La composante d’enregistrement Gestion des contrats dans Salesforce affiche uniquement les enregistrements Gestion des contrats directement associés à l’enregistrement de compte sélectionné. Pour accéder aux enregistrements de Gestion des contrats associés à une occasion, accédez directement à l’enregistrement de l’occasion.

Puis-je changer les champs affichés dans la page d’enregistrement Evisort de Salesforce?: Non. La page d’enregistrement Evisort est une disposition statique pour la veille aux documents et les enregistrements connexes (Evisort fonctions) dans Salesforce. Cette vue affiche tous les champs de métadonnées et les dispositions de Intelligence des contrats actifs.
Au cours de l’installation et de la configuration, vous pouvez configurer les champs de métadonnées comme étant actifs ou inactifs dans Salesforce à l’aide de l’onglet Champs de synchronisation dans Evisort Admin.

Puis-je modifier les valeurs des champs affichés dans la page d’enregistrements Evisort de Salesforce?: Oui, à l’exception des champs en lecture seule, les utilisateurs disposant de l’autorisation d’utilisation d’Evisort peuvent mettre à jour les champs de veille aux documents à l’aide de la page d’enregistrement d’Evisort.
Lorsque vous modifiez une valeur de champ dans la composante personnalisée de l’enregistrement Evisort dans Salesforce, la composante met immédiatement à jour ce champ dans Evisort. Toutefois, si vous mettez à jour le même champ de métadonnées ailleurs, en dehors de la composante personnalisée, les données ne sont pas exportées vers Document Intelligence.

Puis-je configurer l’intégration de Salesforce avec n’importe quel objet?: Oui, l’intégration est conçue pour fonctionner avec n’importe quel objet Salesforce, standard ou personnalisé.

Dois-je mapper tous les champs des formulaire de saisie ?: Non, les champs de mappage sont facultatifs.
Les champs d'enregistrement Salesforce qui sont mappés préremplissent automatiquement le formulaire de saisie. Les champs qui ne sont pas mappés restent en blanc.

Si je supprime un contrat dans Salesforce, est-il supprimé dans Gestion des contrats et Document Intelligence?: Non, la suppression d’un contrat dans Salesforce ne le supprime pas dans Gestion des contrats et Document Intelligence.

Puis-je désinstaller et réinstaller l’application Evisort dans Salesforce?: Workday ne recommande pas cette option pour les organisations de production. Contactez le service de soutien pour discuter de vos besoins précis. Cela peut être nécessaire dans un bac à sable Salesforce après une actualisation des données.
La désinstallation du paquet géré supprime toutes les données et métadonnées liées à l'intégration. Vous devez également retirer la connexion des intégrations dans Evisort Admin.

Éléments à prendre en compte pour la réinstallation :
Tous les fichiers Salesforce devront être synchronisés pour rétablir le lien avec les métadonnées Intelligence des contrats . Cette action crée des gestionnaires de documents en double. Cependant, les deux sont associés au document initial dans Intelligence des contrats.
Vous devez reconfigurer toutes les étapes de définition, notamment le mappage des flux des travaux, les données d’identification nommées, l’authentification, les critères de synchronisation, les changements de disposition et le bouton du formulaire de saisie .
Toutes les données des bons de commande dans Salesforce, en particulier les bons de commande en cours, seront perdues et ne pourront pas être récupérées. Toutefois, le billet reste valide dans la gestion de cycle de vie des contrats et vous pouvez continuer à y travailler à partir de cette interface.

Est-ce que je peux générer des rapports sur les métadonnées de Gestion des contrats et de veille aux documents dans Salesforce?: Vous pouvez inclure des champs de métadonnées Intelligence des contrats dans vos rapports personnalisés; Toutefois, vous ne pouvez pas inclure de dispositions en raison de leur longueur.