Définir des Champs de données
Dans Gestion des contrats et Document Intelligence, vous pouvez :
- Ajoutez des champs personnalisés à des contrats individuels.
- Les champs de mise à jour en bloc à partir de la console de recherche.
- Créez des champs de données personnalisés pour marquer manuellement les documents.
En ajoutant des champs personnalisés, vous pouvez explorer les données de vos contrats afin d’obtenir une recherche plus précise et une meilleure compréhension du contenu des documents.
Dans l’onglet
Champs de données
de Gestion des contrats et de Document Intelligence, vous pouvez ajouter de nouveaux champs de données personnalisés et modifier les champs existants pour :- Concevoir des formulaires de téléversement et d’absorption.
- Définissez des flux des travaux d’approbation.
- Effectuer le suivi des renseignements sur le document.
Vous pouvez également :
- Gérer le contrôle de la rémunération post-signature.
- Gérer les processus de l’organisation.
- L’information sur le suivi.
Vous pouvez appliquer des champs de données :
- Sur une base de type contrat.
- À l’échelle du système.
Gestion des contrats et Document Intelligence fournissent les types de champs de données principaux suivants :
- Général :vous pouvez créer autant de champs de données supplémentaires que vous le souhaitez à l’aide des champs prédéfinis par Workday.
Exemples :
- Auteur du contrat.
- Propriétaire du contrat.
- Les marqueurs.
- Standard AI: vous ne pouvez pas supprimer les champs Standard AI. Voir Référence : champs et clauses d’IA standard.
- Cliquez surAdministration.
- Cliquezsur Champs de données.
- Cliquez surAjouter une section.
- Cliquez surCréer une section.
- Dans la nouvelle section, sélectionnezAdd Data Champ.
- Exécutez la tâche.OptionDescriptionType de champSélectionnez un type de champ de données.Options avancéesSélectionnez cette option pour ajouter des valeurs par défaut ou pour ajouter du texte d’aide.La valeur par défaut n'est pas disponible pour le type de champPièces jointes.Afficher ce champ lors du téléversement: Lorsque vous sélectionnez cette option, le champ s'affiche chaque fois qu'un document est téléversé. Le système limite cette sélection à 2 à 3 champs.Types de documentsSélectionnez cette option pour ajouter des champs de données aux types de documents.Indiquez si ce champ doit être limité aux documents d'un type précis.
- (Facultatif) Pour déplacer un champ de données dans une section, sélectionnez l’icône multiligne et faites glisser le champ vers son nouvel emplacement.
- (Facultatif) Pour déplacer un champ de données vers une autre section, sélectionnezDéplacer vers la sectiondans le menu des actions connexes, sélectionnez la nouvelle section, puis cliquez surDéplacer.
- (Facultatif) Pour déplacer des sections, cliquez surRéorganiser les sections, cliquez sur les sections et faites-les glisser au besoin, puis cliquez surEnregistrer l'ordre.Incluez un précisé dans le nom de champ pour indiquer les champs personnalisés. Exemple : si le nouveau nom du champ estTitre, nommez-le Titre_Company Nom.