Definición de revisiones en workflows
Active el acceso a los workflows.
Cargue plantillas de documentos en workflows.
Identificar usuarios, grupos o departamentos como revisores.
Puede especificar quién revisa un documento, cuándo se aplica la revisión y cómo procede el workflow en función del resultado en el Generador de workflow. Cada fase incluye un coordinador y uno o varios revisores, y puede definir condiciones opcionales para aplicarlas a la revisión cuando sea necesario.
Puede asignar usuarios, grupos o departamentos individuales como revisores. El coordinador gestiona el proceso de revisión y garantiza que el documento se revise y procese a tiempo.
- Haga clic enWorkflow.
- En la fichaGenerador de workflow, seleccione un workflow.
- Haga clic enRevisar.
- En la lista de valoresCoordinador de revisión, seleccioneRemitente de ticketo un usuario.
- Haga clic enAñadir fase de revisión.
- Introduzca un nombre y una descripción.
- Haga clic enAñadir revisión.
- SeleccioneEspecificar condición.
- Seleccione una condición y la lógica.
- En la lista de valoresRevisores, seleccione usuarios, grupos o departamentos.Al asignar un grupo, puede introducir el número de revisores necesarios para finalizar la revisión.
- Haga clic enGuardar.
Cuando una fase de revisión está activa, enviamos una notificación por correo electrónico a los revisores asignados con el documento y tres acciones disponibles:
- Aprobar:confirma la actualización y permite que continúe el workflow.
- Rechazar:rechaza la actualización y detiene el progreso.
- Consultar ticket:abre el elemento de workflow para obtener más detalles.
Cuando un revisor selecciona una acción, mostramos una página de confirmación en una pestaña nueva.
Cuando selecciona un grupo como revisor, Gestión de contratos and Document Intelligence selecciona aleatoriamente un revisor. Ese revisor debe finalizar la tarea para que el workflow pueda continuar.