Ejemplo: creación de un diagrama de condiciones de pago de 360º neto
Este ejemplo ilustra cómo crear un diagrama para las condiciones de pago y aplicar filtros para consultar los clientes con pagos vencidos en un plazo de 360 días.
Su equipo de ventas quiere acortar las condiciones de pago para mejorar los flujos de caja y reducir los retrasos en el reconocimiento de ingresos. Para ayudarles, desea crear un diagrama que le permita identificar a los clientes con condiciones ampliadas, como Net 360, que el equipo de ventas puede ajustar.
- Active el acceso a los tableros de control.
- Asegúrese de que los documentos con condiciones de pago (por ejemplo: neto 30, neto 60, neto 360) se carguen para rellenar automáticamente el campo Condiciones de pago.
- Verifique que los datos estén disponibles para el ejercicio contable actual.
- Vincule los pagos de cliente y los datos de contrato al tablero de control.
- Haga clic enTableros de control.
- En la fichaDocumentos, haga clic enEditar diagrama.
- En la secciónInformación operativa, seleccioneCondiciones de pago (días netos).
- Haga clic enAplicar cambios.
- Haga clicen Añadir filtros.
- En la secciónInformación operativa, seleccioneCondiciones de pago (días netos).
- Haga clicen Añadir filtros.
- En el filtroCondiciones de pago (días netos), seleccione lo siguiente:
- Contiene cualquiera de
- 360 neto
Puede consultar las condiciones de pago, incluida la representación neta en 360°, y el número de contratos afectados. Cuando selecciona una barra en el diagrama, puede encontrar detalles de los contratos que utilizan esos términos.