Ejemplo: filtrado de contratos de servicio por fechas de aviso de renovación
En este ejemplo, se muestra cómo utilizar el generador de consultas en el tablero de control de Vencimientos para buscar contratos de servicio con fechas de aviso de próxima renovación en el próximo año.
Desea identificar los contratos de servicio con fechas de aviso de próxima renovación en el próximo año para gestionar de manera proactiva las relaciones con los proveedores y evitar renovaciones automáticas.
- Active el acceso a los tableros de control.
- Cargue los contratos de servicio con fechas de aviso de renovación.
- Verifique que los datos estén disponibles para los periodos de tiempo relevantes.
- Vincule los datos del contrato al tablero de control.
- Haga clic enTableros.
- Haga clic en la pestañaVencimientos.
- Haga clic enEditar consulta.Las consultas avanzadas se llenan automáticamente con los filtrosPróxima fecha de vencimiento en el próximo añoyFecha de notificación de renovación en el próximo año.
- Haga clic enAñadir sección.
- En la secciónde información general, arrastre y suelteel tipo de contratoen la sección recién agregada.
- En el filtroTipo de contrato, seleccioneContiene cualquiera deyun acuerdo de servicios.
- Haga clic enAplicar.
Ahora solo se muestran los contratos de servicio con fechas de aviso de renovación próximas en el tablero de control de Vencimientos, lo que le permite concentrarse en los acuerdos relevantes para la gestión de proveedores.