Concepto: información general de tableros
La Gestión de contratos y documentos inteligentes muestra datos de contratos y flujos de trabajo en tableros de control. Los tableros muestran de forma visual los datos de contratos y flujos de trabajo. Puede explorar los metadatos del contrato y la actividad del flujo de trabajo utilizando diagramas, tablas y filtros. Solo mostramos los documentos y los tickets de flujo de trabajo a los que tiene acceso y eliminamos los duplicados mostrando solo la primera versión cargada de cada documento.
Entregamos estos tableros de control:
- Documentos: muestra el volumen de contratos y los metadatos relacionados.
- Vencimientos: muestra las próximas fechas de vencimiento, los tipos de renovación y los periodos de preaviso. Puede personalizar el rango de fechas y aplicar filtros adicionales.
- Tickets abiertos: muestra los tickets de workflow activos junto con sus etapas actuales.
- Tickets finalizados: proporciona métricas de flujo de trabajo, incluyendo la duración del ciclo y las tendencias de los trabajos pendientes.
Los tableros de control
de tickets abiertos
y tickets finalizados
requieren la función de Workflow
y no admiten la búsqueda de texto ni el Generador de consultas avanzado
.Diagramas en tableros de control
Puede utilizar diagramas para resumir visualmente los datos filtrados, lo que le ayudará a analizar tendencias y métricas clave. Puede crear diagramas utilizando campos de metadatos admitidos, como
Tipo de contrato
, Estado del documento
y Partes internas
.No se pueden utilizar campos de texto, tipos de cláusulas ni carpetas para crear diagramas.
Los diagramas son interactivos; cuando hace clic en un segmento (p. ej., en un gráfico circular), actualizamos los datos para mostrar solo los contratos o los tickets relacionados.
Filtrado y búsqueda
Los tableros permiten filtrar datos utilizando campos de metadatos, como rangos de fechas,
tipo de contrato
y Partes internas
. La Gestión de contratos y documentos de inteligencia admite la búsqueda booleana y, de forma predeterminada, aplica todos los filtros con la lógica AND. Si desea realizar un filtrado más detallado, puede utilizar el
Generador de consultas avanzado
para:
- Combine filtros con lógica Y/O.
- Agrupe los filtros en secciones.
- Combinar filtros con lógica Y/O
- Agrupación de filtros en secciones
Algunas funcionalidades de filtrado, como la lógica OR y los filtros anidados, solo están disponibles a través del Generador de consultas avanzado. Consulte Crear consultas de búsqueda para obtener más detalles.
Revisión y exportación de datos
En los tableros de control, mostramos una tabla de resultados con una lista de los contratos que coinciden con sus filtros. Puede:
- Configure la tabla para que muestre los campos de datos del contrato en su orden Preferido .
- Haga clic en el enlaceDetallesde cada fila para ver los metadatos seleccionados.
- Haga clic en el nombre de un contrato para ver el documento completo.
Añada, elimine o reordene columnas y ajuste el número de filas de la tabla mediante el menú
de configuración de la tabla
. Consulte Creación de vistas personalizadas para obtener más detalles.También puede exportar los resultados a Excel con los datos de cláusulas y campos específicos que seleccione. Puede hacer lo mismo en la pestaña
Buscar
. Consulte Exportar resultados de búsqueda a Excel para obtener más detalles.Información general de tableros de control guardados y compartidos
Puede guardar tableros para conservar una vista personalizada de los datos de contratos y flujos de trabajo en Gestión de contratos y Document Intelligence. En lugar de tener que volver a aplicar filtros y reorganizar diagramas cada vez, puede volver a cargar rápidamente una configuración guardada desde la pestaña
Tableros guardados
. Cada tablero de control guardado conserva los filtros aplicados, los formatos de diagrama y las configuraciones de tabla.Los usuarios que reciben tableros de control compartidos pueden acceder directamente desde la vista
de Tableros de control guardados
.Puede configurar permisos para determinar el acceso de los usuarios a los tableros de control. Los administradores pueden ver, editar o eliminar tableros de control compartidos, pero no pueden acceder a los tableros de control marcados como privados.
Consulte el artículo para obtener más información sobre cómo puede utilizar los datos del tablero de control para mejorar sus procesos operativos.