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Última actualización: 2025-09-19
Exportar resultados de búsqueda a Excel

Exportar resultados de búsqueda a Excel

Puede personalizar y exportar los resultados de la búsqueda a Excel para analizar la información del documento, la cláusula y el campo. De forma predeterminada, Gestión de contratos y documentos inteligentes preseleccionan los campos que se incluirán en el archivo de Excel, en función de los resultados de búsqueda. También puede guardar varias configuraciones de exportación para búsquedas futuras.
  1. Haga clic
    en Buscar
    .
  2. Ejecute una búsqueda.
  3. Seleccione
    Exportar a Excel
    .
  4. En los resultados de búsqueda, seleccione
    Exportar a Excel
    .
    El archivo de Excel incluye todos los documentos que aparecen en los resultados de búsqueda. No es necesario que seleccione o desactive la casilla correspondiente a un documento individual.
  5. (Opcional) Seleccione los campos y las cláusulas que desea incluir en el archivo de Excel.
    De manera predeterminada, algunos campos están preseleccionados en función de los resultados de búsqueda. Ejemplo: el campo Carpetas siempre está seleccionado de manera predeterminada.
    Utilice el campo
    Buscar
     para buscar campos y cláusulas por nombre.
    Seleccione
    Seleccionar todo
     para incluir todas las opciones disponibles en el archivo de Excel.
    Seleccione
    Incluir duplicados
     para incluir los elementos duplicados en el archivo de Excel.
    Mostramos el número de:
    • Filtros que seleccione
    • Documentos resultantes.
    • Duplicados
  6. Haga clic
    en Exportar a Excel
    .
Si su área de trabajo tiene menos de 100 000 documentos y exporta 5000 filas o menos, puede descargar el archivo a su computadora. De lo contrario, mostraremos una notificación indicándole que la exportación ha comenzado y le enviaremos un correo electrónico con una descarga única a su correo electrónico registrado cuando finalice la exportación.
El archivo de Excel exportado contiene estos campos:
  • Información de documento:
     metadatos con URL de documento exclusivas.
  • Información de Cláusula
    : presenta una lista de las cláusulas y los nombres de los documentos.
  • Información de tabla
    : incluye datos de tabla si corresponde (es necesario que los algoritmos de tabla estén activados).
  • Si no ve la pestaña
    Información de la tabla
     en el archivo de Excel, es posible que los algoritmos de la tabla no estén activados en su área de trabajo. Comuníquese con support@evisort.com para obtener ayuda.
  • Cuando incluye duplicados, mostramos estos campos en el archivo de Excel:
    • DocSetID
      : puede utilizar esta ID para filtrar o agrupar copias de un documento en particular y ejecutar parches de datos.
    • Estado de duplicados
      : puede ser Principal o Duplicado.
      • La copia principal del documento es la primera versión cargada a la plataforma. Si ese documento se elimina de la plataforma, el siguiente documento más antiguo de la plataforma se convierte en el documento principal.
      • Un administrador puede ver una versión principal y una duplicada de los mismos documentos, mientras que un Usuario avanzado puede ver solo un documento principal. Los documentos pueden estar en ubicaciones diferentes según la configuración de acceso del Usuario avanzado.
    • Lista de duplicados
      : esta lista incluye la ID de documento, el nombre de archivo y la URL de los documentos duplicados. Cuando se excluyen documentos duplicados, el informe muestra el documento principal.