Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de la integración de documentos de oferta para Gestión de contratos

Pasos: definición de la integración de documentos de oferta para Gestión de contratos

Puede utilizar esta integración para simplificar el proceso de Firma electrónica añadiendo automáticamente archivos PDF de oferta generados por CPQ al documento de contrato principal en Contract Lifecycle Management. A continuación, el documento combinado (PDF de contrato y oferta) se incluye en el paquete de Firma electrónica , lo que garantiza que la oferta sea legalmente vinculante. Después de la firma, Contract Lifecycle Management almacena el documento completo en el repositorio Posfirma, donde se puede buscar, obtener una vista previa y estar disponible para la extracción de datos con tecnología de IA.
  1. En Gestión del ciclo de vida de contrato, defina el campo de documento de oferta.
    1. Haga clic en
      Workflow
       .
    2. Seleccione un workflow.
    3. Haga clic en
      Añadir Campo
       .
    4. Haga clic en
      Campo personalizado
       .
    5. Seleccione
      Archivos adjuntos
       .
    6. En la ficha
      Formulario
       del workflow, haga clic en
      Añadir pregunta
       .
    7. Seleccione el campo.
    8. En el menú
      Permitir a los usuarios adjuntar
       , seleccione
      Un archivo adjunto
       .
    9. Seleccione la ficha
      Parámetros
       del workflow.
    10. En la sección
      Append a Document to the Contract
       , seleccione el campo de archivo adjunto que acaba de crear.
    11. Haga clic en
      Publicar
       .
  2. En Salesforce, asigne el Formulario de admisión.
    1. Acceda a la página
      de administración de Evisort
       desde el Iniciador de aplicación.
    2. Navegue a
      Asignación de formularios de recepción
       y haga clic en
      Extraer de Evisort
       si no ve su workflow en la lista.
    3. Haga clic en
      Asignar nuevo formulario de admisión
       si es la primera vez que asigna este workflow. De lo contrario, haga clic en la flecha situada junto al workflow y seleccione
      Editar
       .
    4. En el formulario de asignación, seleccione el workflow correcto y defina el Objeto de Salesforce como
      Oportunidad
       .
    5. Busque el campo Evisort de la oferta, haga clic en la lista desplegable y seleccione
      Añadir relación
       .
    6. Introduzca
      SBQQ__R00N700000029COgEAM__r i
       en el cuadro de texto que aparece.
  3. En Salesforce, active Opción de usuario para formato de documento de oferta.
    1. Haga clic en
      Definición
       y busque
      Usuarios
       .
    2. Seleccione el usuario que desee y haga clic en
      Editar
       .
    3. Seleccione la casilla
      Permitir formato de salida
       y haga clic en
      Guardar
       .
    4. Vaya al objeto Usuario y añada el campo
      Permitir formato de salida
       al Formato de usuario para que esté visible en la página de perfil de usuario.
  4. En Salesforce, genere un Documento de oferta.
    1. En la página
      Ofertas
       , haga clic en
      Generar documento
       .
    2. Configure los elementos del documento, incluida la plantilla, el formato de salida y el nombre del documento.
    3. Haga clic en
      Guardar
       y seleccione
      Enviar mediante DocuSign
       o
      Enviar por correo electrónico
       .
Una vez que un usuario crea un nuevo Ticket y selecciona un documento de oferta, el documento PDF o Word de oferta de CPQ elegido se combina automáticamente con el borrador de contrato principal, creando un solo documento fusionado. Este documento fusionado se incluye en el paquete de Firma electrónica y se almacena en el repositorio Posfirma de Contract Lifecycle Management.