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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de la integración de gestión del ciclo de vida de contratos para Salesforce CPQ

Pasos: definición de la integración de gestión del ciclo de vida de contratos para Salesforce CPQ

Puede configurar Gestión de ciclo de vida de contrato para crear automáticamente una tabla en un borrador de contrato utilizando datos de oferta de Salesforce CPQ. Esto le permite insertar una oferta única en una plantilla de contrato.
  1. Acceda a un editor de documentos, como Microsoft Word o Google Docs, y cree el documento de plantilla para el contrato. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Formato
    Añada un nuevo marcador de posición de tabla para la información de oferta de CPQ utilizando una sintaxis específica. Ver Referencia: sintaxis y formato de tabla
    Campos
    El marcador de posición de campo de la plantilla debe coincidir con el nombre de campo que defina en el workflow.
    Cantidad de tablas
    Contract Lifecycle Management solo admite una tabla de oferta en un documento de plantilla.
    Ocultar condicionalmente la oferta
    Puede evitar que la tabla de oferta aparezca en el documento envolviéndola en marcadores de posición condicionales.
    Si necesita suprimir condicionalmente algunas filas y mostrar otras, tendrá que utilizar plantillas de CPQ.
  2. Actualice el workflow existente en Gestión del ciclo de vida de contrato para definir el campo de oferta.
    1. Cargue la plantilla de documento que creó en el paso anterior.
    2. Cree un nuevo tipo de campo personalizado. Debe definir el tipo de campo como
      Texto (párrafo)
       .
    3. Asigne el campo a una pregunta en el Formulario de admisión.
  3. En Salesforce, si ha iniciado sesión como administrador de Salesforce, actualice el campo
    Tipo de objeto de Salesforce
     .
    1. Acceda al
      Gestor de objetos
       .
    2. Busque la
      asignación
       en la
      Búsqueda rápida
       y seleccione
      Asignación de formulario de admisión
       .
    3. Navegue a
      Campos y relaciones
       y seleccione
      Tipo de objeto de Salesforce
       .
    4. Desplácese hacia abajo hasta la sección
      Valores
       y haga clic en Nuevo, escriba
      Relación
       en el cuadro de texto y guarde.
  4. En Salesforce, asigne el Formulario de admisión.
    1. Acceda a la página
      de administración de Evisort
       desde el Iniciador de aplicación.
    2. Navegue a
      Asignación de formularios de recepción
       y haga clic en
      Extraer de Evisort
       si no ve su workflow en la lista.
    3. Haga clic en
      Asignar nuevo formulario de admisión
       si es la primera vez que asigna este workflow. De lo contrario, haga clic en la flecha situada junto al workflow y seleccione
      Editar
       .
    4. En el formulario de asignación, seleccione el workflow correcto y defina el Objeto de Salesforce como
      Oportunidad
       .
    5. Busque el campo Evisort de la oferta, haga clic en la lista desplegable y seleccione
      Relación
       .
    6. Introduzca
      SBQQ_Quotes2_r
       en el cuadro de texto que aparece.
  5. En Salesforce, defina la Vista de líneas de oferta.
    1. Acceda al
      Gestor de objetos
       y seleccione
      Oferta
       .
    2. Navegue a
      Formatos de página
       , busque
      Líneas de oferta
       y haga clic en el icono de llave inglesa para editar la vista.
    3. Cambie la vista para reflejar los campos que desea que aparezcan en la tabla de oferta. Los campos se mostrarán en el mismo orden en que aparecen en la vista.
Cuando un usuario crea un nuevo Ticket desde Salesforce, podrá seleccionar de una lista de ofertas disponibles. Cuando se crea el Ticket , el borrador de contrato contendrá la información de oferta en formato de tabla.