Concept: Conjuntos de permisos de Salesforce Connector en Salesforce

Conjunto de permisos: permiso de Campo personalizado de metadatos de visort

Debe asignar manualmente el conjunto de permisos del Campo personalizado de metadatos de evisort a todos los usuarios de Salesforce Connector. Esta asignación es obligatoria para otorgar el acceso correcto a las funciones de Gestión de contratos e inteligencia de documentos en Salesforce.

Este conjunto de permisos se actualiza dinámicamente al sincronizar los campos Gestión de contratos y Document Intelligence.

Permisos de Campo : los usuarios pueden editar y leer los campos de Inteligencia de contratos relacionados con el objeto Evisort__c.

Conjunto de permisos: administrador de evisort

Este conjunto de permisos otorga acceso completo a la aplicación Gestión de contratos e inteligencia de documentos en Salesforce, lo que permite la configuración, el procesamiento de archivos, la gestión de registros y la visualización de registros, con control granular sobre las acciones del usuario en relación con la seguridad e integridad de los datos.

Acceso	Descripción
Permisos generales	Acceda a las clases de Apex de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden ejecutar diversas partes del código de Gestión de contratos e inteligencia de documentos para utilizar funciones de la aplicación. Configurar Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden configurar y personalizar la aplicación Gestión de contratos e inteligencia de documentos en su organización de Salesforce. Enviar archivos a Gestión de contratos y documentos de inteligencia: los usuarios pueden enviar archivos desde Salesforce a Gestión de contratos y documentos de inteligencia para su procesamiento, por ejemplo, para extraer fechas o cláusulas de contratos. Editar registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden cambiar los detalles en los registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos directamente desde Salesforce.
Permisos de objeto específicos	Acceso total a algunos objetos: los usuarios tienen control total (crear, ver, editar y eliminar) sobre objetos como Attachment__c, Evisort_Export_Filter__c, Intake_Form_Mapping__c e Intake_Form__c. Acceso limitado a otros objetos: los usuarios normalmente pueden crear, ver y editar registros para objetos como Evisort_Export_Document__c, Evisort_Export_Object__c, Evisort_Field_Definition__c, Evisort_Field_Value__c, Evisort_Ticket__c y Evisort__c. Con este permiso, es posible que los usuarios no puedan eliminar o ver todos los registros de la organización. Acceso de solo lectura a los registros: los usuarios pueden ver los archivos de registro para solucionar problemas o monitorear, pero no pueden realizar cambios.
Visibilidad de pestaña	Acceso a pestañas de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: en Salesforce hay varias pestañas relacionadas con Gestión de contratos e inteligencia de documentos, lo que facilita la navegación por la aplicación.
Permisos de Campo	Editar y leer la mayoría de los campos: los usuarios pueden editar y leer la mayoría de los campos relacionados con los objetos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos. Acceso de solo lectura a algunos campos: algunos campos, en particular los generados o calculados automáticamente, son de solo lectura.

Conjunto de permisos: usuario de Evisort

Este conjunto de permisos permite a los usuarios utilizar de forma activa la aplicación Gestión de contratos e inteligencia de documentos en Salesforce, incluido el envío de archivos, la gestión de registros y tickets, y la edición de valores y definiciones de campo. El acceso a determinados objetos y campos está limitado para evitar cambios de configuración generales o la visualización de datos confidenciales.

Acceso	Descripción
Permisos generales	Utilizar funciones de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden utilizar la funcionalidad principal de la aplicación de Gestión de contratos e inteligencia de documentos mediante el acceso a sus clases de Apex. Enviar archivos a Gestión de contratos y documentos de inteligencia: los usuarios pueden enviar archivos desde Salesforce a Gestión de contratos y documentos de inteligencia para su procesamiento y análisis. Editar registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden modificar detalles en los registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos directamente desde Salesforce.
Permisos de objeto específicos	Gestionar valores de campo Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden crear, editar y eliminar registros relacionados con valores de campo Gestión de contratos e inteligencia de documentos. Trabajo con registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden crear, editar y eliminar registros de Gestión de contratos e inteligencia de documentos asociados a objetos de Salesforce. Gestionar tickets de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios pueden crear, editar y gestionar tickets de Gestión de contratos e inteligencia de documentos para el seguimiento y procesamiento de archivos. Edite las definiciones de los campos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: los usuarios tienen control total sobre las definiciones de los campos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos, lo que permite personalizar la captura y visualización de datos. Acceso limitado a filtros y objetos de exportación: los usuarios tienen acceso de lectura para filtros y objetos de exportación, pero no pueden crearlos ni eliminarlos. Pueden editar determinados campos de estos objetos. Editar formularios de admisión: los usuarios pueden modificar formularios de admisión existentes, pero no pueden crearlos ni eliminarlos. Acceso de solo lectura a asignaciones: los usuarios pueden ver cómo se asignan los objetos y campos de Salesforce a Gestión de contratos y Document Intelligence, pero no pueden realizar cambios en estas asignaciones.
Visibilidad de pestaña	Acceso a pestañas clave de Gestión de contratos e inteligencia de documentos: en Salesforce hay varias pestañas relacionadas con Gestión de contratos e inteligencia de documentos, lo que permite acceder fácilmente a distintas partes de la aplicación.
Permisos de Campo	Editar y leer la mayoría de los campos: los usuarios pueden editar y leer la mayoría de los campos relacionados con los objetos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos. Acceso de solo lectura a algunos campos: algunos campos, especialmente los generados o calculados por el sistema, son de solo lectura.

Aplicar permisos de contenido

Este permiso garantiza una experiencia uniforme en las plataformas de Salesforce y Evisort, ya que impide que los usuarios realicen acciones en Salesforce que no tienen permiso para realizar en Evisort.

Seleccione la casilla Aplicar

permisos de contenido

en los parámetros personalizados de configuración del área de trabajo de Evisort para aplicar los permisos definidos en el flujo de trabajo de Evisort.

De forma predeterminada, este permiso está desactivado para mantener los flujos de trabajo existentes.

Estado de la casilla de selección	Descripción
Marcada	Respeta los permisos de Evisort asociados a cada fase del flujo de trabajo. Los usuarios tienen restringido el acceso a los botones Descargar , Cargar nueva versión y Compartir dentro de Salesforce, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar estas acciones.
Desactivado/a	Los botones Descargar , Cargar nueva versión y Compartir están activados para los usuarios que envían tickets, lo que les permite utilizar estas funciones sin restricciones.