Konzept: Dokumentvorlagen im Workflow Builder

Dokumentvorlagen ermöglichen eine kontrollierte Anpassung von Dokumenten, die von Workflows generiert werden. Durch Hochladen einer DOCX-Vorlage und Definieren von Platzhaltern und bedingter Logik können Sie dynamische Dokumente erstellen, die mit Antworten aus Intake-Formular ausgefüllt sind.

Unterstützte Dateitypen

Vertragsmanagement und Document Intelligence unterstützen .docx-Dateien, die mit den neuesten Versionen von Microsoft Word im Workflow Builder erstellt wurden. Exportierte DOCX-Dateien aus Google Docs sind nicht immer kompatibel. Wenn mit einer DOCX-Datei aus Google Doc ein Problem auftritt, erstellen Sie das Dokument in Word neu und speichern Sie es als DOCX-Datei.

Dokumentfelder und -platzhalter

Sie können Platzhalter in Ihrer Vorlage erstellen, um benutzerdefinierten Text oder variable Werte zuzulassen, die Ticket Übermittler mit dem Intake-Formular bereitstellen. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren, wenn Sie Platzhalter erstellen:

Syntax:

Sie können Platzhalter in doppelte Klammern einschließen. Beispiel: {{variable}}.

Einschränkungen:

Ihre Platzhalter befinden sich im Text des Dokuments und dürfen nicht mehrere Absätze umfassen. Sie können in Kopf- oder Fußzeilen keine Platzhalter erstellen.

Workflow:

Nachdem Sie die Vorlage hochgeladen haben, identifizieren Vertragsmanagement und Document Intelligence diese Platzhalter für die Prüfung. Sie verknüpfen sie anschließend mit bestimmten Antworten aus dem Intake-Formular .

Bedingter Text

Sie können Bedingter Text verwenden, um Klauseln oder Anlagen in das generierte Dokument aufzunehmen, basierend auf der Logik, die Sie im Schritt zur Anpassung des Intake-Formular definieren.

Geben Sie bedingte Abschnitte an, indem Sie einen Namen in einfache geschweifte Klammern gefolgt von einem Punkt und den Bedingter Text selbst in doppelte Klammern einschließen. Beispiel: {{Abschnitt}}.[[Bedingter Text]].

Verschachtelte Bedingungen

Sie können bedingte Anweisungen in anderen bedingten Anweisungen erstellen. Die Verschachtelung ist unbegrenzt, doch Tabellenstrukturen unterliegen bestimmten Einschränkungen:

Bedingungen dürfen nicht außerhalb einer Tabelle beginnen und innerhalb dieser enden oder umgekehrt.

In Tabellen mit mehreren Spalten müssen alle bedingten Werte in einer Tabelle auf eine einzelne Zelle beschränkt sein. sie dürfen keine Zeilen oder Spalten umfassen. Innerhalb einer einzelnen Zelle können Sie unbegrenzt verschachtelte bedingte Werte verwenden.

In einspaltigen Tabellen können Bedingungen mehrere Zeilen umfassen.

Dynamische Zeilen in Tabellen

Sie können Tabellen so konfigurieren, dass Zeilen basierend auf der Benutzerauswahl im Intake-Formular dynamisch hinzugefügt werden. SeeDynamische Tabellenzeilen einrichten .