DocuSign für eSignaturen einrichten
- Konfigurieren Sie ein kostenpflichtiges DocuSign mit API-Funktionen. Bei diesem Konto kann es sich weder um ein FDA-Teil-11-Konto noch um ein kostenloses Konto handeln.
- Richten Sie das DocuSign-Konto ein, um sich bei DocuSign anzumelden. SeeKonzept: Kontoarten für eSignatur .
- Aktivieren Sie Workflow im Konto für Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz, um den Abschnitt eSignatur zu öffnen.
Optimieren Sie die Vertragsverwaltung und automatisieren Sie die Erfassung von eSignatur, indem Sie DocuSign mit Vertragsmanagement und Document Intelligence integrieren. Sie können nur eine eSignatur Lösung mit einem eindeutigen Vertragsmanagement und Dokumentintelligenzkonto integrieren.
- Klicken Sie aufAdmin.
- Klicken Sie aufIntegrationen.
- Klicken Sie auf dem RegisterIntegrationen von DrittanbieternaufConnectfor DocuSign.
- Öffnen Sie auf dem Register Workflow ein aktives Ticket , das die PhaseUnterzeichnenerreicht hat.
- Klicken Sieauf An eSignatur senden.
- Bereiten Sie das Dokument zur Unterzeichnung vor. Abhängig von der Art des DocuSign-Kontos melden sich die Koordinatoren beim Einholen von Unterschriften wie folgt an:
- Einzelne Konten jedes Mal manuell, wenn ein Vertrag zur eSignatur gesendet wird.
- Unternehmenskonten automatisch unter Verwendung des Kontos des Unternehmens
- Senden Sie das Dokument zur Unterzeichnung.
- DocuSign sendet eine E-Mail an die Unterzeichner in der auf der Seite„Unterzeichnen“aufgeführten Reihenfolge. Sobald die Unterzeichner das Dokument unterzeichnet haben, verschiebt DocuSign das Dokument aus der PhaseUnterzeichnen, um die Ausführung anzugeben.
Die Informationen zum Zeichnungsberechtigten der Gegenpartei werden aus dem Intake-Formular oder aus den eSignatur Tags vorgegeben. Anhand dieser Tags kann der Empfänger der Signaturanforderung Umschläge den entsprechenden Unterzeichnern neu zuweisen und den Signaturblock mit den Informationen des neu zugewiesenen Unterzeichners aktualisieren.
Interne Zeichnungsberechtigte werden in jedem Workflow vordefiniert. Sie können sie durch jeden internen Zeichnungsberechtigten ersetzen, der diesem Workflow zugeordnet ist. Diese Felder können auch eSignatur Tags verwenden, sodass der Empfänger der Signaturanforderung Umschläge den entsprechenden Unterzeichnern neu zuweisen und den Signaturblock mit den Informationen des neuen Unterzeichners aktualisieren kann.
Der Workflow für das Vertragslebenszyklusmanagement fügt automatisch Unterschriften in Dokumente ein, die über Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz gesendet wurden. Wenn Sie die Felder
Unterzeichner
und Parteien
mit eSignatur-Tags konfigurieren, können Empfänger Umschläge den richtigen Unterzeichnern neu zuweisen und der Signaturblock wird mit den Informationen des neuen Unterzeichners ausgefüllt. Andernfalls muss der Unterzeichnungskoordinator Unterschriften in DocuSign setzen, bevor er das Dokument zur Unterzeichnung sendet.