DocuSign für Dokumentsynchronisierung einrichten

Stellen Sie sicher, dass Sie DocuSign Administrator-Zugriff haben.

Aktivieren Sie

„Connect

and

Publish

“ im DocuSign-Konto.

Sie können neue, in DocuSign ausgeführte Dokumente mit Vertragsmanagement und Document Intelligence synchronisieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihr Team Zugriff auf die neuesten Versionen von Dokumenten hat. Sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, werden alle neuen, in Docusign ausgeführten Dokumente automatisch in einem speziellen Synchronisierung in Vertragsmanagement und Document Intelligence angezeigt. Auf diese Weise können Sie ein zentrales und aktuelles Repository aller ausgeführten Vereinbarungen verwalten.

Klicken Sie im Vertragsmanagement und in Document Intelligence auf

Dokumente

Klicken Sie auf

Neuer Ordner

Erstellen Sie einen Ordner in Ihrem verbundenen Cloud-Speicherkonto (Beispiel: OneDrive, Box).

Dieser Ordner dient als Ziel für unterzeichnete DocuSign-Dokumente.

Klicken Sie auf

Einstellungen

in DocuSign.

Klicken Sie im Abschnitt

Integrationen

auf Verbinden

(Optional) Führen Sie eine einmalige Veröffentlichung durch. Siehe So führen Sie eine manuelle Veröffentlichung von Connect-Daten mit geringen oder großen Datenmengen durch.

Veröffentlichen Sie alle abgeschlossenen Umschläge in Vertragsmanagement und Document Intelligence, um zuvor abgeschlossene Dokumente zu Synchronisierung .

Klicken Sie auf der Seite

„Connect“

auf

Add Configuration.

Führen Sie die Konfiguration durch:

Option	Beschreibung
Konfiguration hinzufügen	Wählen Sie Box oder OneDrive aus.
Protokoll aktivieren (maximal 100)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Bestätigung erforderlich	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Abschlusszertifikat	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Grund für Entwertung des Umschlags	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Ordner für Veröffentlichung	Wählen Sie den Ordner aus, den Sie in Schritt 2 erstellt haben.

Nachdem Sie Ihre Verbindung zwischen Docusign und Ihrem Cloud-Speicher konfiguriert haben, richten Sie ein Synchronisierungspaar zwischen dem angegebenen Ordner "Docusign" in Ihrem Cloud-Speicher und dem Ordner ein, den Sie in Vertragsmanagement und Document Intelligence erstellt haben. Siehe: Dokumentsynchronisierung mit EviSync einrichten