Workflow Weiterleitung einrichten
- Sie müssen sicherstellen, dass"Ask AI"für Ihren Arbeitsbereich aktiviert ist.
- Sicherheit: Sie müssen über die Rolle"Workflow Builder: Verwalten"verfügen.
Workflow Routing ist eine intelligente Routing-Engine, mit der Benutzer über eine interaktive Oberfläche die richtigen Intake-Formulare für Verträge identifizieren können. Durch die Definition von Routing-Regeln können Sie Überarbeitungen verhindern, die dadurch verursacht wurden, dass Benutzer Anträge über falsche Formulare übermitteln.
- Klicken Sie aufAutomatisierung.
- Öffnen Sie das UnterregisterRouting-Tabelle.
- Klicken Sie aufNeue Weiterleitung erstellenund wählen Sie einen Workflow aus dem MenüRouting-Name. In der Werteliste werden nur Workflows angezeigt, die veröffentlicht wurden und für die noch keine Routing-Regeln konfiguriert wurden.Der Toggle"Routing-Status"ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird der Workflow den Endbenutzern nicht vorgeschlagen.
- Geben Sie in das FeldRouting-AnweisungenBeschreibungen in natürlicher Sprache ein, die der KI helfen, zu unterscheiden, wann ein bestimmter Workflow ausgewählt werden soll.
- Versuchen Sie zu definieren, wann der Workflow ausgewählt werden soll. Beispiel:Verwenden Sie diese Weiterleitung, wenn ein Benutzer ein Upgrade der Hardware anfordern oder einen beschädigten Laptop ersetzen möchte.
- Von ähnlichen Aufgaben unterscheiden. Beispiel:Verwenden Sie diese Option nur für internes Personal. verwenden Sie für externe Auftragnehmer stattdessen die Weiterleitung "Anbieterzugriff".
- Verwenden Sie eine natürliche Sprache und vermeiden Sie Fachbegriffe, die ein Benutzer möglicherweise nicht verwendet, wenn er um Hilfe bittet.
Beispiele:Name der Weiterleitung: MSA - LATAM (Lokalsprache).Anweisungen zur Weiterleitung:Verwenden Sie diese Option für Entitäten in Süd- oder Zentralamerika, wo eine Übersetzung ins Spanische oder Portugiesisch erforderlich ist. Vermeiden Sie dies, wenn der Anbieter ein in den USA ansässiges Unternehmen mit einem kleinen Tochterunternehmen in LATAM ist.Name der Weiterleitung: Vertraulichkeitsvereinbarung - Gegenseitig.Anweisungen zur Weiterleitung:Verwenden Sie diese Option, wenn beide Parteien vertrauliche Informationen teilen. Dies ist unsere Standardvorgabe für Partnerschaftsgespräche. Vermeiden Sie dies, wenn nur eine Seite Daten offenlegt, da dadurch unnötige Verpflichtungen für uns entstehen.Routing-Name: Austrittsvereinbarung.Anweisungen zur Weiterleitung:Verwenden Sie dies, wenn wir eine Beziehung vorzeitig beenden und letzte Zahlungen abwickeln müssen. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn der Vertrag einfach von sich aus abläuft. verwenden Sie diese Option nur für aktive Aufgliederungen.Routing-Name: Empfehlungsvereinbarung (Ausgehend).Anweisungen zur Weiterleitung:Verwenden Sie diese Option, wenn wir einem Partner eine Provision zahlen, wenn er uns neue Kunden sendet. Verwechseln Sie dies nicht mit einer Reseller-Vereinbarung, bei der der Partner das Produkt tatsächlich selbst verkauft. - Klicken Sie aufErstellen.
- Öffnen Sie das UnterregisterAllgemeines Routing,um eine Willkommensnachricht, die in der Ask AI Oberfläche angezeigt wird, oder eine Alternative Antwort für nicht abgeglichene Abfragen zu konfigurieren.
- Klicken Sie aufRouting testen, um die Routing-Logik zu testen, bevor Sie sie für die Endbenutzer aktivieren.
- Aktivieren Sie den ToggleActivate Routing for All Users, um das Workflow-Routing in Ask AI zu starten und für Endbenutzer verfügbar zu machen.
Ask AI verwendet Ihre Anweisungen, um Benutzer zum angegebenen Workflow zu führen. See Mit Ask AI auf Workflows zugreifen