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上次更新時間 ：2026-01-09
新增檢查清單

新增檢查清單

具有
checklists.settings
權限。
檢查清單是Workday VNDLY 中的一項選用功能。您可以使用規則配置Workday VNDLY 檢查清單，以便根據多種適用條件來套用，包括：
  • 國家/地區
  • 分區
  • 區域
  • 地點
  • 職務種類
  • 職務範本
  • 組織單位
  • 模組
  • 僱用類型
檢查清單會根據您選取的規則，自動套用至檢查清單建立日期之後建立的職務。編輯現有的檢查清單「」不會影響現有的檢查清單動作。
  1. 在標頭中，選取
    更多
    公司設定
    。
  2. 在
    職務和工單
    下方，按一下
    檢查清單
    。
  3. 按一下
    建立新的檢查清單
    。填寫新檢查清單表單時，請參考以下資訊：
    選項 說明
    (選用)
    新增條件
    此選擇權僅適用於類型為
    「必須完成」
    的「按員工」和「按約聘員工」選擇。它會指示Workday VNDLY 根據所選條件預測要將哪些檢查清單項目套用至作業或工作說明 (SOW)角色。新增準則規則後，您可以針對不同的地理區域、作業種類、作業範本、組織學分、模組和僱用類型，建立不同的檢查清單。如果未選取任何條件， Workday VNDLY 會將此檢查清單套用到您建立的每項作業。
    準則分為幾個準則係列，每個準則係列只能選取 1 個準則。選取準則後，請選取一或多個適當選項。選取職務種類、組織學分或區域條件時， Workday VNDLY 會將該檢查清單套用至上層和下層種類。
    範例：您可以使用「阿拉巴馬州」和「阿肯色州」的「區域」條件、「約聘員工的僱用類型」和「工程」的職務種類來建立檢查清單。只有應徵這兩個州的工程約聘員工的候選人，才會顯示此檢查清單。請注意，如果符合的職務屬於「工程」上層職務種類內的下層組織單位，檢查清單也會顯示。
    計時
    決定此檢查清單動作的到期時間。
    • 到職前 - 如果您未完成或放棄檢查清單，將會封鎖到職工作流程。
    • 到職後 - 您必須指定約聘員工到職後檢查清單到期的天數。
    必須執行動作的人員
    確定哪些角色能夠達成Workday VNDLY 中的動作。這些角色將有開放的相關檢查清單動作。您可以選取多個角色「」。
    角色包括：
    • 廠商
      ︰對於
      每工單
      和約
      聘員工
      檢查清單，VNDLY 會向與工單或約聘員工相關聯的廠商使用者傳送通知。只要在「
      必須執行動作的自
      」欄位中選取
      「廠商」
       ，且使用者俱有
      檢查清單「.admin」
      或「
      .檢查清單
      權限，廠商使用者就可以對檢查清單執行動作。
      對於
      每個廠商的
      檢查清單，如果廠商使用者已加入 VNDLY，VNDLY 會傳送通知給廠商使用者。請注意，對於
      按廠商
      檢查清單，您無法手動將檢查清單動作套用至廠商。如果廠商使用者俱有
      檢查清單.admin
       、
      檢查清單.update
      或
      vendor_company.Activate
      權限，就可以對檢查清單執行動作。
    • 使用者在組織單位中具有方案管理團隊角色標記
      ︰對於
      每工單
      和
      每個約聘員工
      檢查清單，如果使用者在組織學分的安全性角色中具有
      方案管理團隊
      角色標記 ( )，VNDLY 會向使用者傳送通知。如果這些使用者俱有
      檢查清單.admin
      或
      檢查清單.update
      權限，就可以對檢查清單執行動作。
      對於
      按廠商
      檢查清單，這些使用者需要
      檢查清單.admin
       、
      檢查清單.update
      或
      vendor_company.Activate
      執行動作的權限。
    • 資源經理
      ︰此選擇權僅適用於
      按工單
      和
      按約聘員工的
      檢查清單。對於
      每筆工單
      檢查清單，VNDLY 會向與工單相關聯的人資經理人員髮送通知。對於
      按約聘員工
      檢查清單，VNDLY 會向指派給約聘員工的任何工單 (包括非作用中的工單) 相關聯的人資經理人員傳送通知。
      資源經理必須能夠對檢查清單 ()執行動作，但前提是要在「
      必須從欄位執行的動作」
      欄位選取
      「資源經理」
       ，在特定工單上列為人資經理人員，並且擁有
      檢查清單.admin
      或
      檢查清單.更新
      權限。
    • 管理者
      ︰對於所有類型的檢查清單，VNDLY 會傳送通知給所有用戶端管理者角色。對於
      「每名員工」
      和
      「每名約聘員工」
      檢查清單，這些管理者使用者若具有
      「.admin」檢查清單
      或
      「.update」檢查清單
      權限，就可以執行動作。
      對於
      按廠商
      檢查清單，任何擁有
      檢查清單.admin
      或
      檢查清單.update
      權限的用戶端管理者使用者都可以執行動作。
    • 約聘員工
      ︰此選擇權僅適用於
      「時間」
      欄位設為
      「到職後」的
      按工單
      和
      按約聘員工
      核對清單。VNDLY 會傳送通知給約聘員工。
      約聘員工只要在「
      需要執行動作的來源
      」欄位中選取「檢查清單
      聘員工」
       ，且他們擁有
      「.admin」檢查清單
      或
      「.update」檢查清單
      權限，就可以對檢查清單「」執行動作。您還必須在用戶中啟用「
      允許約聘員工管理檢查清單動作」
      設定 (
      更多
      公司設定 -
      職務和工單
      檢查清單
      配置
      )。這可確保約聘員工可以存取
      管理檢查清單動作
      頁面，並檢視工單上的
      檢查清單
      分頁。
    • 方案管理團隊使用者
      ︰對於
      每個工單
      和
      每個約聘員工
      檢查清單，VNDLY 會向作業或工單的
      方案管理團隊使用者
      欄位中列出的使用者傳送通知。如果這些使用者俱有
      檢查清單.admin
      或
      檢查清單.update
      權限，就可以對檢查清單執行動作。
      對於
      每家廠商
      檢查清單，VNDLY 會傳送通知給在「 」作業中指定的使用者。這些使用者只要具有
      檢查清單.admin
       、
      檢查清單.update
      或
      vendor_company.Activate
      權限，就可以對檢查清單執行動作。
    對以下群組隱藏
    Workday VNDLY 會對所選應用程式的一面隱藏檢查清單動作。如有必要, 必填, 必修，您可以同時選取這兩個核取方塊。方案管理團隊成員、管理者和託管服務供應商使用者可以查看所有檢查清單動作，且不會因為
    「客戶」
    選項而封鎖。
    (選用)
    自訂欄位設定
    可讓您為每個工單、每個約聘員工和每個廠商的檢查清單新增自訂欄位。自訂欄位新增後，系統會在系統提示使用者完成這些動作的檢查清單動作中顯示自訂欄位。請參閱在檢查清單動作中新增自訂欄位。
    到期
    決定檢查清單動作的有效期間，您必須對其進行更新。請為檢查清單動作() 選取適當的選擇權︰
    • 從不：項目永不過期。
    • 年度特定日期：項目將於每年的特定日期到期。相關動作的續約日期會以此動作上次完成日期 () 後的下一個日期為準。
    • 使用者輸入的動作到期日︰此項目將強制動作擁有者輸入到期日。系統不會計算到期日，且會以使用者輸入的值為準。
    (選用)
    即將到期時通知
    選取此設定可配置在檢查清單項目即將到期時提醒使用者的單一或多重通知。您可以根據到期前的天數和要通知的角色，配置提醒通知。請參閱設定多個檢查清單到期通知。
    (選填)
    其他詳細資料
    新增要向使用者顯示的實用資訊。 此文字可協助使用者選取正確的檢查清單「」。它會顯示在檢查清單動作清單頁面中的每個檢查清單動作上，以及每個作業檢查清單要求分頁上。
在處理不同的區域要求時，您可以為特定的工作地點和作業種類建立不同的檢查清單。
此範例示範如何為加州和俄勒岡州的工程職務，建立每個約聘員工必要, 必填, 必修的法規遵循檢查清單。若選取
「按約聘員工」
選擇權，這些工作區中的約聘員工只需將此檢查清單完成一次。
欄位
值
檢查清單類型
法規遵循
必須完成
按約聘員工
條件
分區：加州與俄勒岡州
條件
職務種類︰工程
如果您的工作說明 (SOW) 規定約聘員工必須針對特定工作區域中的指定職稱提供特定的有效憑證，您可以將憑證設定為：
欄位
值
檢查清單類型
憑證
必須完成
按約聘員工
條件
分區：佛羅里達、路易斯安那、德州
條件
職務範本︰[已選取所需職稱]
條件
模組︰工作說明
條件
僱用類型：約聘員工