步驟︰產生 1098-T 表
您可以使用 1098-T 執行，為機構中符合以下條件的學生產生 1098-T 表單︰
- 是國際學生或永久居民。
- 是否為步驟 1 中配置的美國公民。
- 帳戶中有應報告的學生財務交易。
- (選用) 存取「維護公民身分」任務。配置要包含在稅單建立中的公民身分。安全性︰「Contact Information」功能區中的「Set Up: Contact Info, IDs, and個人資料」網域。
- (選用) 維護 1098-T 選項。您可以配置要包含在稅單建立中的國際學生或永久居民。
- 存取「執行 1098-T 表」任務。執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 確認您已完成納稅人識別號報告的盡職調查使用1098-T 稽核報告報告找出缺少納稅人識別碼 (TIN) 的學生。已更正選取此項可將執行中產生的所有表單標示為已更正。安全性︰「管理」(位於「Student Financials」功能區中的「1098-T 處理」網域)。
Workday 會在「檢視職務摘要」頁面上顯示排除表單的計數。
包括︰
- 使用「編輯學生 1098-T」任務更新學生 1098-T資料。
- 使用「產生學生 1098-T表」任務來建立︰
- 未包含在 1098-T 執行中的學生個人 1098-T 表單
- 已更正的表單
- 將表格提交給 IRS。請參閱 「步驟︰設定學生財務資料的整合」。
- 列印 1098-T 表單。