跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
維護 1098-T 選項

維護 1098-T 選項

安全性︰
「管理」(位於「Student Financials」功能區中的「1098-T 處理」
 網域)。
您可以配置 1098-T 稅務申報的選項，以便︰
  • 包含或排除學生群體。
  • 遮罩納稅人識別號碼。
  • 覆寫報稅者資訊。
  • 處理換算年度的舊版資料
  1. 存取「
    維護 1098-T 選項」
     任務。
  2. 在
    1098-T 群體
     區段中，定義要納入 1098-T 執行階段的學生群體。
    Workday︰
    • 包含在
      「維護公民身分」
       任務中定義為美國公民的所有學生。在此區段中，您可以選取要包含的其他群體。
    • 當您同時選取以下兩項時，將排除沒有納稅識別碼 (TIN) 的國際學生︰
      • 國際學生
         核取方塊。
      • 勾選「其他群體」提示中的
        「排除沒有納稅居民身分的國際學生」
         核取方塊。
  3. 填寫「
    1098-T 設定」
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    截斷納稅人識別碼 (TTIN)
    選取此項即可僅向管理者顯示納稅人識別碼的最後 4 碼。當您清除此核取方塊時，Workday 會為管理者顯示未遮罩的 TIN。
    根據預設，Workday 會為學生顯示完全隱蔽的 TIN。您可以在
    「編輯用戶設定 - 全域」
     任務中遮罩部分學生的 TIN。
    服務供應商/帳號
    選取此項可包含學生或通用證件資訊。
    1098-T 轉換年度
    選取您從舊系統轉換至 Workday 的年度。當 Workday 處理該年度的 1098-T 表單時，我們會包含以下資料︰
    • 「維護學生的 1098-T 換算年度」
       任務中記錄的舊版資料
    • Workday 在該年度記錄的任何交易。
    限制使用 1098-T 歷年
    請選取年份，以在您檢閱和編輯稅單時阻止學生存取任何稅單。
    在自助服務中顯示方塊詳細資料
    選取學生可在自助服務報告中檢視的方塊詳細資料。
  4. (選用) 您可以覆寫報稅人的相關資訊，以顯示在稅單上。Workday 會依據機構所屬的公司預設申報者資訊。