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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰建立學生費用項目

步驟︰建立學生費用項目

  • 建立收入種類請參閱 「步驟︰管理收入種類」。
  • 為
    學生費用項目
     Worktag配置相關 Worktag。
您可以建立費用項目來代表可指派給學生的不同費用類型，例如學費、住宿費或技術費用。費用項目包含相關費用的詳細資料，例如︰
  • 收入種類
  • 相關 Worktag
  • 可退款性
將費用過帳到學生帳戶後，學生即可查看他們的欠款金額，並針對費用進行付款。
大多數費用過帳到學生帳戶的方式如下︰
  • 註冊費用
  • 將項目指派計入學術單位或學程。
  • 課程費用或其他費用
其他類型的費用來源可包括付款計畫費用、收款協議費用和退款回收費用。
您可以在來源內重複使用費用項目。範例︰您可以在多筆課程費用中重複使用相同的費用項目。不過，Workday 強烈建議您避免跨來源重複使用費用項目。範例︰不要在註冊型費用中使用相同的費用項目，也不要將其做為費用項目指派。如有必要，請複制費用項目以在不同來源中使用。
  1. (選用) 存取
    維護相關 Worktag 用途
     任務。
    配置學生費用項目的 Worktag 類型和要求。
    安全性︰在「通用財務管理」和 Worktags 功能區中
    設定︰啟用 Worktags
     網域。
  2. 存取
    「建立學生費用項目」
     任務。
    安全性︰
    「設定︰「學生費用」功能區中的「學生費用
     」網域。
  3. 填寫
    一般資訊
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    非作用中
    選取此項可防止 Workday 套用此學生費用項目的新學生費用。此配置不會影響與此學生費用項目相關聯的任何現有學生費用。
    停用費用項目後，請將其從任何費用項目指派或生效日期未來的註冊費用指派中移除。
    類型
    將報告和搜尋，以及在付款優先順序規則中使用的費用分組。Workday 會提供這些值。
    Classification
    • 1042-S︰
      將費用項目設為可在 1042-S 報告中使用。
    • 1098-T︰
      將費用項目設為可在 1098-T 稅務申報中使用。
    • 機構
      ︰將此費用項目設為可用於以下費用類型的「第四篇」工作表的退貨計算︰
      • 董事會
      • 課程費用
      • 住房
      • 強制性費用
      • 學費
    • 標題 IV
      ︰您可以配置付款優先順序規則，以為此分類的費用提供更高的優先順序。
      在下列情況下，院校也可將學生資助用於非院校費用︰
      1. 您可以在選取了 Title
        IV 核取方塊的優先順序群組中包含未分類為 Title
        IV
         的費用項目。
      2. 您可以建立聯邦助學金授權政策。
      3. 學生授權申請獎助學金以套用非機構費用。
      請參閱「」 概念︰聯邦助學金授權 以取得其他資訊。
    • 其他
      ︰將費用項目設為可用於機構特定的報告。
  4. 填寫
    詳細資料
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Revenue Category (收入種類)
    選取要用於匯總報告與學生費用相關收入的 Worktag。Workday 也會使用其做為科目過帳規則中的維度，以驅動分類帳會計處理。
    遞延收入
    (選用) 將與費用項目相關聯的費用識別為遞延收入，以計算未完全提供預先提供的商品和服務，例如學費。隨著時間的推移，您可以在提供商品和服務時確認收入。對於直接計入營業收入的費用項目，請清除此核取方塊。
    覆寫營業收入公司
    (選用) 要將收入導向與學術單位無關的公司，請選取覆寫的營業收入公司。如果您未選取覆寫的營業收入公司，Workday 會將營業收入過帳至學術單位所屬的公司。
    • 您可以選擇與機構所屬公司同階層的公司。
    • 您只能為與該機構相關聯的費用項目指定覆寫營業收入公司。
    • 費用項目存在交易後，您便無法編輯此欄位。
    範例︰在您的機構，住宿費收入過帳至個別的公司。
    費用計算
    選取或建立計算學生費用金額的計算方式。
    如果您將此費用項目用於︰
    • 課程費用或註冊型費用，費用會覆寫此計算。
    • 在
      「登載學生費用」
       任務中，您必須手動輸入費用金額。手動輸入的金額會覆寫此計算。
    到期日規則
    (選用) 選取到期日規則，以便在您將費用過帳至學生帳戶時自動計算給付到期日。
    不適用於到期日的規則︰
    • 當您使用
      「登載學生費用」
       任務為學生過帳費用時。相反，您必須手動指定到期日。
    • 付款計畫中的轉入費用Workday 會依據付款計畫分期到期日，而不是費用項目到期日規則來考量此類逾期費用。
    費用匯總規則
    (選用) 選取費用匯總規則，以限制您可就該費用項目向學生收取費用的次數或總金額。
    按比例分配費用
    指定在學生不再符合計費項目資格時是否要給他們退款。
    如果費用可部分退款，請選取一組費用調整時間表，以按比例計算費用。群組中的費用調整時間表會指定退學或退學時的退款金額。
    不計入逾期暫緩考慮因素
    不列入註冊軟退選注意事項
    選取此項後，與該費用項目相關聯的逾期費用不會計入暫停使用的逾期費用或註冊軟淘汰中。
    從學生繳費計畫中排除
    選取此項後，學生無法使用付款計畫支付與此費用項目相關聯的費用。學生必須在到期日支付全部費用金額，即使他們的付款計畫中有其他費用也是如此。
  5. (選用) 在
    相關 Worktag
     區段中，配置 Worktag，以與您在將費用過帳至學生帳戶時 Workday 產生的日記帳明細建立關聯。
    完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Worktag 類型
    根據學生費用項目 Worktag 的配置，可以使用 Worktag 類型。
    預設值為必填
    選取此項後，您必須指定預設 Worktag。若要變更此設定，請存取
    維護相關 Worktag 用途
     任務。
    預設 Worktag
    選取在套用費用時會自動填入的 Worktag。
    交易時必填
    選取此項後，您必須在套用費用時指定 Worktag。您是否可以選取此核取方塊，取決於您在
    「維護相關 Worktag 用途」
     任務中配置 Worktag 的方式。
您可以存取
「尋找學生費用項目」
 報告，以檢閱或編輯費用項目。
費用項目可在以下位置使用︰
  • 學術單位或就讀學程
  • 收款協議費用
  • 課程費用或其他費用
  • 給付計畫費用
  • 註冊費用