設定存貨的採購項目

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設定存貨的採購項目

設定庫存據點

設定存貨儲位。

建立支出種類以儲存項目。

配置 採購項目事件
業務流程和安全性原則。

安全性︰「管理」︰「存貨」功能區中的「項目庫存據點屬性」
網域。

您可以為您訂購、庫存和出貨的每個存貨項目定義重要資訊，包括︰

價格

供應商資訊

訂購、庫存和出貨的計量單位 (UOM)。

自動項目補貨的庫存層級限額

識別詳細資料，例如序列號。

您也可以在這些詳細資料變更時進行編輯，例如供應商調整項目價格或出貨數量時。

存取

「建立採購項目」

任務。

填寫標頭時，請參考以下說明︰

選項	說明
支出種類	使用支出種類將會計規則和成本計算指派給項目。支出種類會填入特定欄位。您可以使用支出種類將項目定義為庫存或非庫存項目。「非庫存項目」是指支出種類未選取「庫存項目」核取方塊的採購或供應商項目。範例︰「辦公用品」支出種類包含檯燈或打印機碳粉等項目。辦公用品未標示為庫存項目。
項目 ID	輸入 Workday 可顯示和追踪的識別字串。Workday 建議您輸入項目編號或製造商編號。

選項

說明

支出種類

使用支出種類將會計規則和成本計算指派給項目。支出種類會填入特定欄位。您可以使用支出種類將項目定義為庫存或非庫存項目。「非庫存項目」是指支出種類未選取

「庫存項目」

核取方塊的採購或供應商項目。

範例︰「辦公用品」支出種類包含檯燈或打印機碳粉等項目。辦公用品未標示為庫存項目。

項目 ID

輸入 Workday 可顯示和追踪的識別字串。Workday 建議您輸入項目編號或製造商編號。

完成

「項目總覽」

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
偏好	選取此項可在請購期間將採購項目設為偏好。Workday 的以下項目會顯示「偏好」︰項目圖示上的請購 Worklet 您可以在 Worklet 中依喜好設定排序。項目名稱旁邊的「搜尋型錄」會顯示徽章圖示。您可以依偏好的項目篩選結果。
Currency	當您將採購項目新增至以下項目時，Workday 會將項目的單價轉換為交易貨幣︰請購單採購單供應商發票發票調整明細
封裝字串	若要填入計量單位，請輸入遵循支援格式的包裝字串︰輸入每個計量單位 (從大到小)，以基本計量單位結尾。使用斜線分隔計量單位，並在數字和計量單位之間輸入空格。範例︰個案/10 方塊/各 100 個方塊。在此範例中，一個個案包含 10 個方塊，而一個方塊包含 100 個每個。Workday 可依計量單位名稱、UN CEFACT 通用代碼或 EDI 代碼識別計量單位。
填入計量單位	按一下此選項，根據您輸入的包裝字串，填入「計量單位」網格上的「計量單位」欄。
預設為服務申請	選取此核取方塊可將項目指定為服務項目。當您建立請購單時，該項目會顯示在「服務」明細中。當您清除此核取方塊後，該項目會顯示在請購單的商品明細中。標記庫存項目的支出種類時，您可以在採購文件的商品明細和服務明細中使用服務項目。您可以使用搜尋型錄選項來存取服務項目。
預設應稅適用性	您選取的值會取代採購明細中「支出種類中的預設應稅適用性」值。
會計處理	當您為採購項目選取「支出種類」時填入。對於具有以下項目的項目︰在存貨會計處理中，Workday 會在入庫時將其視為資產，並在員工發放、調動或向下調整時將其視為費用。費用會計處理︰Workday 在入庫時計入費用，並追踪其數量結餘。
批號管控	選取此項可在存貨交易和採購單收據中使用批號。當您選取此核取方塊時，「批號選項」區段會顯示。您無法將批號控制套用至以小數數量儲存的項目。
序號管控類型	選取出貨序號可在採購項目的出庫或出貨時要求提供序號。當您未選取追踪項目時顯示。選取完整序號可在項目的整個生命週期中輸入序號。您無法將序列控制套用至以小數數量儲存的項目。序列控制項目的庫存只能以項目的基本計量單位計入。
備註	您可以使用此欄位，在不同的最終使用者互動時，新增和更新關於項目變更的備註。您也可以在以下頁面檢視對採購項目所做的備註︰相關動作功能表中的項目預覽檢視採購項目報告。
僅使用項目製造商	選取此項可僅針對您在該批上指定的製造商用於採購項目。
傳入提醒期間的天數	在存貨入庫任務中輸入採購項目顯示到期日錯誤和警告的天數。
調出提醒期間的天數	在「存貨快速出庫」和「存貨揀貨」任務中，輸入採購項目顯示到期日錯誤和警告的天數。
提出申請的實體	請選取您要限制採購項目的申請實體。選取後，只有這些實體才能申請該項目。
限制的採購項目清單	選取要新增項目的現有採購項目清單。Workday 僅允許提出申請的實體購買在該清單中選取的項目

填寫

計量單位

網格時，請參考以下說明︰

選項	說明
用途	您可以為計量單位選取這些用途︰訂購，以填入供應商資訊分頁上的計量單位。「庫存」，填入「庫存據點選項」分頁和定期自動補貨交易提示上的計量單位。使用單位，用以識別您的企業或客戶使用產品的計量單位。
換算係數	輸入組成項目其他計量單位類型的基本計量單位 (UOM) 數目。
訂購的預設值	當採購項目在供應商資訊分頁上沒有有效的訂購計量單位時，請選取您要填入採購交易的計量單位。
庫存的預設值	當採購項目沒有存貨據點的預設庫存計量單位時，請選取您要填入「存貨交易」的計量單位。您可以在庫存據點選項分頁上選取預設的庫存計量單位。
出庫的預設值	當採購項目沒有存貨據點的預設出庫計量單位時，請選取您要填入「存貨交易」的計量單位。您可以在「庫存據點選項」分頁上選取預設出庫計量單位。

(選用) 在

「替代項目 ID」

分頁上，輸入您要與採購項目相關聯的替代項目 ID 詳細資料。

當您配置替代項目 ID 時，Workday 會將替代 ID 類型指派給您為採購項目選取的所有支出種類。

填寫

「庫存據點選項」

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
據點的項目狀態	「限制採購」狀態會篩選掉以下交易中的項目︰變更單採購單請購請購的來源供應商延期交貨結合使用「非作用中」狀態與「限制採購」項目狀態，更精細地管理項目狀態，以更好地支援採購和報廢流程和策略。
準時交貨	您可用來在特定存貨據點使用您的即時 (JIT) 計量單位 (UOM) 為項目補貨。當您選取此核取方塊時，Workday 會將「補貨計量單位」欄位限制為您在該項目「供應商資訊」分頁上配置的 JIT 計量單位。
有效的出庫計量單位	當申請者在庫存據點建立項目的請購單或庫存申請時，請選取您想要使用的計量單位。
預設出庫計量單位	選取建立時要使用的計量單位︰庫存申請補貨訂單
備貨時間	當您從特定存貨據點申請項目時，請使用此欄位計算庫存申請的預計交貨日期。範例︰您輸入 3 天，則庫存申請的預期交貨日期將為當天加上 3 天。
使用預留	選取此項可在據點層級啟用項目的庫存預留。
再訂購點數量	當計算出的存貨水平低於此再訂購點時，Workday 會觸發補貨。
安全庫存	您為了降低項目缺貨風險而要保留的額外庫存數量。Workday 會在自動再訂購點計算中使用此欄位。
目標在庫天數	輸入您想要的庫存量下限，以庫存天數衡量。Workday 會在自動再訂購點計算中使用此欄位。
目標最長在庫天數	輸入您想要的庫存量上限，以庫存天數衡量。Workday 會在自動再訂購點計算中使用此欄位。
ABC 分類	使用 ABC 方法盤點時，請輸入您想要用於此項目的盤點頻率的 ABC 分類。
批號管控	選取此項可在特定存貨據點的項目中，在存貨交易和採購單收據中使用批號。您無法將批號控制套用至以小數數量儲存的項目。
序號管控類型	選取出貨序號，在特定存貨據點將採購項目出庫或出貨時要求提供序號。選取完整序號可在項目的整個生命週期中輸入序號。您無法將序列控制套用至以小數數量儲存的項目。序列控制項目的庫存只能以項目的基本計量單位計入。
傳入提醒期間的天數	在特定存貨據點的「存貨入庫」任務中，輸入採購項目顯示到期日錯誤和警告的天數。
調出提醒期間的天數	在特定庫存據點的「存貨快速出庫」和「存貨揀貨」任務中，輸入採購項目顯示到期日錯誤和警告的天數。
補貨計量單位	您可以在補貨計量單位中定義採購項目的庫存據點層級再訂購點。當該採購項目在該存貨據點的在庫數量低於補貨計量單位中的再訂購點數量時，Workday 就會啟動補貨流程。您選取的補貨類型也會決定用於補貨申請的數量和計量單位︰固定再訂購數量 - Workday 使用「固定訂單數量」和「固定訂單計量單位」來建立補貨申請。下限/上限 - Workday 使用「最大數量」和「補貨計量單位」來決定項目的補貨數量。當您選取「建立請購單」做為補貨選項時，產生的補貨請購單會以預設訂購計量單位包含舍入後的補貨數量。當您選取「建立庫存申請」補貨選項時，產生的補貨請購單會包含交貨庫存據點的項目預設出庫計量單位舍入的補貨數量。
補貨選項	若要使用您為庫存據點配置的補貨條件，請將此選項保留空白。
可向患者收費	使用此提示可在項目上啟用或覆寫患者可計費性。在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取啟用醫療保險選項核取方塊以顯示提示。
日均用量 (基礎)	當您執行「計算存貨日均用量」任務時，Workday 會覆寫您輸入的用量。
首選供應商備貨時間 (天)	當您執行「計算首選供應商備貨時間」任務時，Workday 會覆寫您輸入的備貨時間。
再訂購訂單建立來源	指定起始「計費和取代」訂單的動作。