建立請購的尋購規則
安全性︰「採購」功能區中的
「設定︰採購
網域」。尋購規則可簡化徵才需求尋購流程，以減少採購員的工作量並提高采購效率。
您可以設定規則，根據請購明細的值，決定何時在徵才需求單上填入以下值︰
- 採購員
- 供應商
- 下單供應商連結方
- 庫存據點
尋購規則也可讓您針對必填的缺失值提供預設值。您可以建立尋購規則，填入您的偏好︰
- 供應商和合約
- 採購員︰當您尋購沒有供應商合約的請購時。
- 存貨申請和回補的庫存據點。
- 存取「維護尋購規則」任務。
- 填寫預設值區段時，請參考以下說明︰選項說明將尋購規則套用至合約項目選取此項後，當「採購員」分頁中的尋購規則套用至徵才需求明細時，系統會覆寫供應商合約中的預設採購員。Workday 建議套用此選項，但如果您使用合約中的採購員來推動採購員指派，請勿啟用此選項。合約中的下單供應商連結方優先選取以使用供應商合約中的預設下單供應商連結方。如果您使用供應商合約，Workday 建議您使用此選項。使用公司的預設庫存據點啟用後，Workday 會先檢查存貨的徵才需求規則，以便選取正確的尋購來源庫存據點。當未套用尋購規則時，將提出申請的公司指派為履行公司之一的庫存據點預設為庫存據點的尋購來源。當您在公司中僅使用一個庫存據點 () 時，Workday 建議您選取此核取方塊。使用有簽約項目的供應商選取此項可使用在型錄或合約中提供採購項目的首選供應商。當零尋購規則應徵徵才需求明細時，Workday 仍會填入首選供應商。Workday 建議您僅在使用型錄項目時才啟用此選項。將庫存據點有效項目的交貨來源預設為存貨選取此項後，當採購項目的庫存據點與選取的得出的庫存據點相符時，系統會以庫存覆寫採購單或其他的交貨來源。請在「建立採購項目」任務的「庫存據點選項」分頁中設定庫存據點。Workday 建議對存貨使用此選項。使用此選項時，您就不需要在項目層級管理交貨來源。您可以隨時套用採購單交貨來源，並使用尋購規則將訂單送至正確的地點。
- 設定規則，根據請購明細的值，將得出的值填入徵才需求單。Workday 會使用第一個符合徵才需求明細值的規則。Workday 會依據您在各規則中指定的屬性內容的相對重要性，對尋購規則進行排名。您包含的最重要屬性越多，Workday 規則的排名就會越高。屬性內容的優先順序如下︰
- 採購項目
- 支出種類
- 街道地址
- 公司
在表格上設定尋購規則時，請參考以下說明︰分頁說明採購員選取「提交請購單的員工」按鈕，將申請人設為首選採購員。若要使用申請人，請將該員工設為尋購採購員，以取得以下網域的權限︰- 流程︰尋購
- 流程︰尋購 - 商品
- 流程︰尋購 - 服務
當您啟用請購單的自動尋購，且您執行以下操作時，請設定採購員尋購規則︰- 想要自動尋找採購單的出貨請購貨源。
- 請在「編輯公司採購選項」任務中啟用非型錄中項目的尋購。為您啟用此功能的公司設定採購員尋購規則。
請確認所選使用者俱有規則中所選公司的採購員角色。如果您新增明細拆分，Workday 會從您在拆分中使用的第一項明細評估 Worktag。供應商當您在「編輯公司採購選項」任務中啟用非型錄中項目的自動尋購時，請設定供應商尋購規則。為您啟用此功能的公司設定供應商尋購規則。請選取「需要有效的合約明細」核取方塊，僅在下列情況下才向供應商進行尋購︰- 供應商合約有有效的日期範圍。
- 而且，徵才需求上的項目也在合約明細中，且具有相同的支出種類。
下單供應商連結方當您根據公司、交付地址、配送地點、項目標記、採購項目、採購項目群組或支出種類等詳細資料，向不同的供應商據點核發採購單時，請設定下單供應商連結方尋購規則。庫存據點設定庫存據點的尋購規則時︰- 請在「建立採購項目」任務的「庫存據點選項」分頁中，將據點與採購項目建立關聯。
- 當徵才需求明細有「存貨」交貨來源時，便會套用此規則。若勾選「庫存據點的有效項目將交貨來源預設為存貨」核取方塊，則此設定不適用。
- 您可以使用「存貨配銷網路」提示，將用於補貨的配銷網路新增至庫存據點。若要新增配銷項目，請勾選「使用存貨配銷網路」核取方塊，以取代獨立的庫存據點。
當您使用 Web 服務建立請購單時︰- 您必須提交供應商。系統不會自動填入此值。
- 只有在您提交供應商時，才會填入下單供應商連結方。