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上次更新時間 ：2023-06-23
群發報告

群發報告

  • 建立報告群組。
  • 安全性：「System」功能區中的以下網域：
    • 維護 Excel 範本
    • 排定的報告流程
您可以排定匯總分析集，在提示欄位中為每個組織產生報告，而不必手動為多個組織執行報告。
範例︰為財務報告建立突增集，以便為每個公司產生 1 份報告。
  1. 存取「
    編輯報告群組」
     任務。
  2. (選用) 選取
    使用 Excel 範本
     核取方塊，將報告結果附加至 Microsoft Excel 範本。
    Workday 可在單一工作簿中建立最多 200 個工作表，並將其提供至
    「我的報告」
    。
    當您未附加 Excel 範本時，Workday 會為您設定的分頁分析報告中的每個組織建立個別的檔案。
  3. 在
    報告
     分頁上，設定
    報告提示
     網格。
    填寫網格時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    提示欄位
    選取您要在其中進行分類匯總的組織類型。範例︰
    • 公司
    • 成本中心
    • 督導組織
    值類型
    選取
    多版本報告集「
    」。
    請勿在超過 1 個
    提示欄位「」
    中選取
    群發集
     。選取多個要用於群發的欄位可能會導致非預期的報告行為。
    欄位
    請選取全域計算欄位，以縮小要包含在資料分析集中的組織範圍。
    範例︰針對「
    」公司
    的
    提示欄位
     選取
    作用中的公司
     。
    您也可以建立自訂計算欄位，以縮小要包含的組織清單。
    如果報告群組的提示集有相同的欄位，當您排程報告群組時，
    「欄位」
     的值會覆寫提示集的欄位值。
    安全實體
    使用 Excel 範本時，系統會根據您在
    提示欄位
     中選取的組織來保護報告輸出。
  4. 在
    共用輸出
     分頁上，設定報告輸出的共用選項。
    當您選取
    「與其他使用者共用報告輸出」
    時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    安全實體
    請選取您要用來保護報告輸出的組織類型。此欄位與您在「
    報告」
     分頁的
    「報告提示」
     網格中選取
    「安全實體」
     核取方塊的欄位相同。
    安全群組
    選取要與之共用報告輸出的角色型安全群組。
    範例︰選取
    「公司」
     做為
    安全實體
     ，並選取
    「會計師」
     做為
    安全群組
     選項，可以︰
    • 為用戶中的每家公司執行報告。
    • 將報告結果傳送給每家公司的會計。
  5. (選用) 從
    報告群組的相關動作功能表中選取「報告群組
    維護 Excel 範本」
    ，以附加 Excel 範本。
    如果您無法存取
    「維護 Excel 範本」
     功能表選項，請在「系統」功能區中啟用
    「維護 Excel 範本」
     網域安全原則。
存取
「排定報告」
 任務並排定報告群組的時間。