步驟︰設定、稽核及列印年終稅額更正表單 (美國)
更正現有年終稅單中的錯誤︰
- 使用以下報告更正對應至稅務申報表的收入和扣除額︰
- 檢視 W-2 資料箱配置
- 檢視美國地區年終表單方塊配置
- 更正正職員工資料。請參閱「步驟︰設定個人資訊」。
- 更正年初迄今的工資或稅額。請參閱︰
- 概念︰調整上期付款。
- 概念︰非週期性給付。
準備並列印正職員工經更正的年終稅單。
- 在為列印執行作業建立已更正的資料之前，請稽核 1 或多個公司的更正稅務資料。存取相關報告︰
- 公司 W-2C 表稽核
- 公司美國銷售區年終表單更正稽核
這些報告會傳回自上次建立資料集以來所做的更正。範例︰您進行更正並執行「公司 W-2C 報告」稽核報告。報告會傳回包含更正內容的方塊。您可以執行「建立 W-2C 資料」任務，然後執行「公司 W-2C 稽核」報告。在您重新更正之前，報告不會傳回任何資料。當第三方提供病假薪資的年終稅額和稅單時，報告會包含付款和稅金的摘要 (不適用於美國領土)。如果是波多黎各員工，請確認控制號碼的範圍。您可以使用這些 Web 服務，將波多黎各控制號碼更新為 W-2CPR 表︰- 取得 W-2PR 控制號碼 (Web 服務)
- 輸入 W-2PR 控制號碼 (Web 服務)
您必須先執行「建立美國領土年終表單資料」任務，才能使用 Web 服務更新波多黎各控管號碼。安全性︰USA Payroll 功能區中的下列網域︰- 流程︰報稅/W2 (報告) - 美國
- 流程︰美國地區年終表單 (報告)
- 在為列印執行作業建立更正資料之前，找出表單有錯誤的正職員工。存取相關報告︰
- 檢視 W-2 錯誤
- 檢視美國地區年終表單錯誤
如果需要，請使用「錯誤類型」欄位來篩選報告以改善效能。若未選取錯誤類型，Workday 會傳回所有 W-2 錯誤。不適用於美國領地。安全性︰USA Payroll 功能區中的下列網域︰- 流程︰報稅/W-2 (報告) - 美國薪資
- 流程︰美國地區年終表單 (報告)
- 為列印執行作業建立更正的資料之前，請先預覽 1 或多家公司的正職員工稅務資料。存取相關報告︰
- W-2C 報告預覽
- 美國地區年終表單更正預覽
安全性︰USA Payroll 功能區中的下列網域︰- 流程︰報稅/W-2 (報告) - 美國
- 流程︰美國地區年終表單 (報告)
- 使用相關任務建立年終稅單︰
- 建立 W-2C 資料︰。
- 建立美國地區年終表單更正資料。
除美國領土外，當第三方提供病假薪資的 W-2 表時，Workday 會包含第三方病假薪資的摘要。安全性︰USA Payroll 功能區中的下列網域︰- 流程︰報稅/W-2 (執行) – 美國
- 流程︰美國地區年終表單 (執行)
- 存取相關報告以更正資料︰
- 檢視 W-2C 表單資料
- 檢視美國地區年終表單更正資料
安全性︰USA Payroll 功能區中的下列網域︰- 流程︰報稅/W-2 (報告) – 美國
- 流程︰美國地區年終表單 (報告)
- (選用) 如果擷取的工資和稅務資料有錯誤，請取消資料並更正任何錯誤。存取相關任務︰
- 取消 W-2C 資料︰。
- 取消美國地區年終表單資料 ()。
USA Payroll 功能區中的安全網域︰- 流程︰報稅/W-2 (執行) – 美國
- 流程︰美國地區年終表單 (執行)
- 存取「指派 W-2PR/W-2CPR 確認號碼」任務。對於波多黎各的員工，請記錄您收到的確認號碼。安全性︰，流程︰「USA Payroll」功能區中的「美國地區年終表單 (執行)」網域。
- 讓正職員工透過自助服務取得 W-2C、W-2CPR、W-2CGU 和 W-2VI 表。
- (選用) 啟動整合 。啟動預先配置的報稅整合功能，將年度稅務更正資料從 Workday Payroll 傳送至您的報稅服務業者。W-2、W-2PR、W-2C、W-2CPR、W-2GU、W-2CGU、W-2VI 和 W-2CVI 表單的年度報稅整合執行設定是相同的。安全性︰「USA Payroll」功能區中以下網域的Get和Put整合權限︰
- 流程︰報稅/W-2 (報告 (美國))
- 流程︰美國地區年終表單 (報告)