概念︰旅程工作區
視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
「旅程工作區」是一個儀表板，可讓您︰
- 建立和管理旅程，無需搜尋多個配置任務。
- 檢視旅程指標，提供所有旅程的最新分配資訊。
- 檢視個別旅程和特定步驟的指標，進行詳細分析。
您可以透過全域搜尋來存取
旅程工作區
報告 (限由 Set Up: Journey Administration
網域存取)。所有旅程
Workday 會在
「所有旅程」
表格中顯示您用戶中配置的所有旅程。在 「所有旅程」
表格上按一下標頭，即可將資料排序，依有意義的順序進行分析，例如︰
- 依字母順序
- 依時間順序
- 邏輯上
您可以按一下頁面右上角的
資源
圖示，該圖示有以下連結︰
- 旅程範本
- 管理種類類型
- Workday Administrator Guide (旅程主題)
- Workday 功能更新報告 (版本說明)
旅程詳細資料
按一下
探索範本
或 建立旅程
，即可輸入以下旅程詳細資料︰
- 旅程名稱(必填)︰旅程的名稱。 只有旅程管理者才能查看此欄位。
- 旅程說明︰收件者不會看到說明。 只有旅程管理者才能查看此欄位。
- 收件者類型︰選取員工或學生。
- 旅程種類︰定義旅程的類型。 請選取現有種類或建立新種類，將類似的旅程分組，讓管理者能夠在其用戶中配置分段安全性，並允許旅程種類中的步驟群組可重複使用。包括︰
- 選取您要發布的旅程種類，然後從滑鼠右鍵功能表中選取發布選項。
- 「旅程種類」和「旅程建置器」欄位會自動預先填入。如果您要修改資訊，可以選擇手動填寫。
- 旅程種類類型︰讓管理者可對 Workday 提供的種類類型進行指派和分類。
- 功能區︰當選擇性用於旅程種類時，協助為客戶用戶建立報告。
旅程編輯器
您可以透過以下方式建立要包含在旅程中的
步驟群組
和 步驟
︰
- 將步驟拖放到您的步驟群組中。
- 拖放以重新排序您的步驟。
- 在「編輯」面板中配置您的步驟。
- 您可以選取「管理者檢視」或「員工檢視」分頁。
編輯器會在導覽面板的左上方顯示內部旅程名稱欄位。 也會顯示特定旅程所屬的旅程種類標籤。
此外，接受者 (員工或學生) 的旅程名稱也會顯示為
「未命名的旅程」
。您可以導覽至「編輯」面板，並更新預期收件者的 旅程名稱
。選取收件者的簡短顯示名稱和說明。
旅程預覽
在發布之前，您可以在旅程上按一下
「預覽」
，從接受者的角度預覽旅程的外觀。您必須符合旅程的條件規則集，才能預覽旅程。您可以變更預覽對象，使其符合條件規則。您可以透過以下方式預覽旅程︰
- 按一下該旅程並選取「預覽」選項。
- 選取您要檢閱其旅程體驗的員工或學生。
您可以自訂旅程的
歡迎卡片標題
和 歡迎卡片訊息
。這可讓您設定期望值，或歡迎正職員工或學生加入他們即將開始的旅程。歡迎卡片標題的
字元數上限為 60 個， 歡迎卡片訊息的
字元數上限為 280 個。標題指標
您可以在「所有旅程」表格中選取旅程，然後選取
「指標」
以檢視分佈式旅程的以下指標︰
- 分配日期和方法
- 旅程已發布目標的收件者人數。
- 已開始但尚未完成，以及尚未開始的旅程數目。
- 已發布的旅程總數。
- 旅程完成率
此外，您可以考慮使用以下其他報告選項︰
- 檢視旅程- 提供的報告提供旅程總覽，可供自助服務最終使用者查看分配給他們的所有旅程。包括作用中的旅程和過去/已完成的旅程。
- 檢視所有旅程- 提供列出管理者已配置旅程和狀態 (依收件者) 的報告。
- 您可以取消進行中的旅程。
- 自訂報告- 使用 Journeys 報告資料來源，以及旅程業務物件上的多個報告欄位，建立自訂報告。
旅程設定
您可以按一下
設定
以存取︰
選項 | 說明 |
旅程詳細資料
| 您可以編輯和檢視 「旅程名稱」 和 「旅程說明」 欄位。 |
旅程種類詳細資料
| 您可以檢視︰
|
種類
您可以透過
旅程工作區
報告導覽至 「種類」
。您可以選取
「所有種類」
網頁，在其中可以︰
- 檢視用戶中的所有旅程種類。
- 選取建立種類按鈕，建立自訂旅程種類。
- 使用「所有種類」頁面上每個種類右側的「建立旅程」按鈕，建立新的旅程。
- 透過「建立旅程」旁的其他動作按鈕，檢視或編輯特定種類。
- 在種類上選取「編輯種類」以更新欄位。
- 在種類上選取檢視，以檢視該種類中的旅程建置器。
您必須具有
「修改」
權限 ，才能設定「旅程管理」
網域和 「管理︰旅程建立者」
，才能存取這個新的 「種類」
頁面。如果您只有 檢視
權限，則無法存取此頁面。旅程發布
發布旅程前，您可以按一下
編輯器
分頁上的 檢查錯誤
，確認已填寫所有必填欄位。在下列情況下，您可以發布旅程︰
- 在「旅程工作區」報告中選取分發，以便 Workday 可將旅程分發給最多 100 位收件者。
- 使用已啟用旅程的業務流程，配置業務流程服務步驟並指定旅程發布服務。
- 存取「整批作業管理」任務，選取「發布旅程」做為「整批作業類型」，然後選取用於旅程分配的自訂報告。
- 開啟「自助服務」切換功能，讓使用者能夠探索並自行發布您發布的現有旅程或新旅程。
- 使用 Journeys v1 REST Web 服務，讓您透過 API 發布旅程。
您可以使用
「檢視所有旅程」
報告來︰
- 檢視已發布的旅程。
- 從旅程事件的相關動作功能表，變更進行中旅程的狀態。
旅程步驟群組
您可以將步驟群組拖曳並新增至旅程，然後以類似方式，為旅程中的每個步驟群組新增 1 個或任意數量的步驟。 您可以在
編輯器
分頁上重新排列旅程步驟群組。
選項 | 說明 |
|---|---|
步驟群組
| 您在此輸入的詳細資料只有您自己可以看到。當您編輯此欄位時，Workday 不會在先前發布的旅程中反映此變更。
選取旅程所屬種類相同的步驟群組。 Workday 會按照您在編輯器分頁中定義的順序提供步驟群組。 |
步驟群組名稱
| 您在此輸入的詳細資料只有您自己可以看到。您在此欄位中輸入的名稱將會變更步驟群組。 |
步驟群組條件規則
| 您在此輸入的詳細資料只有您自己可以看到。您可以選取或建立旅程條件規則，決定各收件者在分配時會收到哪些步驟群組。範例︰僱用新經理人員時，您可以使用條件規則，僅選取適用於經理人員組織和地點正確的步驟群組。
我們建議您驗證條件規則在測試環境中的運作方式。Workday 會將任何沒有條件規則的步驟群組發布給所有旅程的收件者。 |
配置說明
| 您在此輸入的詳細資料只有您自己可以看到。 |
步驟群組顯示名稱
| Workday 會在分散式旅程中顯示此名稱。您最多可以輸入 500 個字元，但 Workday 只會向收件者顯示前 140 個字元。
您可以重複現有的步驟群組名稱。 |
步驟群組說明
| 旅程接受者可以看到此說明。當您編輯此說明時，Workday 不會顯示先前發布的旅程中的變更。 |
旅程步驟類型
您可以將這些步驟類型新增至您的步驟群組和步驟。
選項 | 說明 |
|---|---|
文章
| 您可以為使用者搜尋和新增文章。這些文章必須是儲存在 Workday 內的文章。只有當您對 Workday Help 網域具有適當的網域存取權時，才能檢視文章。 若要提供文章和學習內容的存取權，請為您的用戶啟用「說明」和「學習」SKU。 |
文件
| 您可以上傳相關文件，讓使用者檢視、下載和列印他們的旅程步驟。Workday 支援下列檔案格式︰
|
延長卡片
| 一旦開發人員將包含延伸卡的延伸應用程式部署至用戶，您就可以在旅程編輯器中搜尋並新增使用者的延伸卡。這可讓您從以下位置導入資料︰
您必須訂閱 Workday Extend SKU，才能在旅程中新增延伸卡片做為步驟類型。 只有在您的用戶中部署了擴充應用程式，才能在旅程編輯器中使用「擴充卡片」步驟類型。 |
學習
| 您可以在 Workday 內為使用者搜尋並新增現有的學習內容。 只有當您對 Workday Learning 網域具有適當的網域存取權時，才能檢視學習內容。 |
連結
| 您可以在旅程編輯器中配置所有內部和外部連結，並在 「維護旅程外部連結」 任務中進行維護。 |
Task (任務)
| 您可以存取任何 Workday 提供的任務，並可在以下位置開啟這些任務︰
|
待辦事項
| 請為使用者輸入純文字說明。 |
影片
| 顯示使用者可觀看的內嵌影片。若要直接從旅程編輯器建立影片，您可以新增影片步驟，然後按一下
建立旅程影片 ，從您的電腦或磁碟上傳影片。 |
旅程步驟的到期日
您可以在旅程步驟中新增事件和行事歷的到期日。
選項 | 說明 |
|---|---|
事件日期
| 基於事件日期的到期日是與事件相關的到期日，例如旅程接收日期/時間。您可以配置與事件相關的到期日。您可以將到期日配置在事件發生之前或之後。
範例︰您選取「旅程接收日期/時間」事件。您將到期日配置在事件的 1 週後。當員工在 2022 年 10 月 7 日收到薪階時，到期日為 2022 年 10 月 14 日。 「旅程接收日期/時間」事件是唯一可用於學生旅程的事件型到期日。 |
行事曆日期
| Workday 管理者配置的行事歷到期日並非特定於設定到期日的時區，而是適用於每個收件者的絕對日期。
範例︰您選取 2023-01-01 做為行事歷到期日。使用者的到期日為 2023-01-01。 |
若要熟悉到期日的運作方式，請參閱︰
選項 | 說明 |
|---|---|
時區
| Workday Journeys 會使用收件者的偏好時區來計算到期日。這適用於發佈時的預覽、Proxy 和計算。 |
到期日計算
| Workday 管理者配置的行事歷到期日並非特定於設定到期日的時區，而是每個收件者的絕對日期。
範例︰如果選取 2022 年 12 月 5 日做為到期日︰
|