概念：旅程工作區
視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
旅程工作區是一個儀表板，可讓您：
- 無需搜尋多個配置任務，即可建立和管理旅程。
- 檢視旅程指標，提供所有旅程的最新分佈資訊。
- 檢視個別旅程和特定步驟的指標，以利進行詳細分析。
您可以透過全域搜尋來存取
旅程工作區
報告 (由「Set Up: Journey Administration
」網域具有權限)。所有旅程
Workday會將您用戶中配置的所有旅程，顯示在
「所有旅程」
表中。按一下「所有旅程」
表「」上的標題，您可以按照有意義的分析順序對資料進行排序，例如：
- 依字母順序
- 依時間順序
- 邏輯上
您可以按一下頁面右上角的
資源
圖示，連結至︰
- 旅程範本
- 管理種類類型
- Workday管理者指南(旅程主題)
- Workday最新消息報告 (版本說明)
旅程詳細資料
按一下
探索範本
或建立旅程
，即可輸入以下旅程詳細資料︰
- 旅程名稱(必填)︰旅程的名稱「」。 只有旅程管理者才能查看此欄位。
- 旅程說明︰收件者不會顯示說明。 只有旅程管理者才能查看此欄位。
- 收件者類型︰請選取員工或學生。
- 旅程種類「」︰定義旅程的類型「」。 請選取現有種類或建立新種類，將類似的旅程分組，讓管理者能夠在其用戶中配置分段安全性，並允許重複使用旅程種類中的步驟群組。包括︰
- 選取您要發布的旅程種類，然後在右鍵點選功能表中選取發布選擇權。
- 「旅程種類」和「旅程建置器」欄位會自動預先填入。如果您要修改資訊，可以選擇權手動填寫資訊。
- 旅程種類類型：可讓管理者從 Workday 預定義的種類類型中指派種類並加以分類。
- 功能區：可選擇性用於旅程種類時，協助為客戶用戶提供報告。
旅程編輯器
您可以透過以下方式建立要包含在旅程中的
步驟群組
和步驟
：
- 將步驟拖放到您的步驟群組 ()中。
- 拖放以重新排序您的步驟。
- 在「編輯」面板中配置您的步驟。
- 您可以選取「管理者檢視」或「員工檢視」分頁。
編輯者會在瀏覽面板的左上角顯示內部旅程名稱欄位。 也會顯示特定旅程所屬的旅程種類標籤。
此外，收件者 (員工或學生) 的旅程名稱也會顯示為
「未命名的旅程」
。您可以前往「編輯」面板，更新預期收件者的旅程名稱
。為收件者選取簡短的顯示名稱和說明。
旅程預覽
發布之前，您可以在旅程上按一下
「預覽」
，從收件者的角度預覽旅程的樣貌。您必須符合旅程的條件規則集，才能預覽旅程。您可以變更預覽對象，使其符合條件規則。您可以透過以下方式預覽旅程：
- 按一下該旅程，然後選取「預覽」選擇權。
- 選取您要檢閱其旅程體驗的員工或學生。
您能力自訂旅程的
歡迎卡片標題
和歡迎卡片訊息
。您可藉此設定期望，或歡迎正職員工或學生加入他們即將踏上的旅程。歡迎卡片標題的
字元數上限為 60 個，歡迎卡片訊息的
字元數上限為 280 個。標題指標
您可以在「所有旅程」表中選取一個旅程，然後選取
「指標」
，即可檢視分佈式旅程的以下指標︰
- 分配日期和方法
- 旅程的分發對象。
- 已開始但尚未完成的旅程數量，以及尚未開始的旅程數量。
- 已發布的旅程總數。
- 旅程完成率
此外，您可以考慮使用以下其他報告選項：
- 檢視旅程- 提供旅程總覽的現成報告，使用者可透過自助服務查看所有發布的旅程。包括作用中的旅程和過去/已完成的旅程。
- 檢視所有旅程- 為管理者列出已配置旅程和狀態 (依收件者) 的預定義報告。
- 您可以取消進行中的旅程。
- 自訂報告- 使用 Journeys 報告資料來源和旅程業務物件上的多個報告欄位，建立自訂報告。
旅程設定
您可以按一下
「設定」
以存取：
選項 | 說明 |
旅程詳細資料
| 您可以編輯及檢視 「旅程名稱」 和「旅程說明」 欄位。 |
旅程種類詳細資料
| 您可以檢視：
|
種類
您可以在
旅程工作區
報告中導覽至「種類」
。您可以選取
「所有種類」
網頁，在此網頁中：
- 檢視用戶「」中的所有旅程種類。
- 請選取「建立種類」按鈕來建立自訂旅程種類「」。
- 您可以使用「所有種類」頁面上每個種類右側的「建立旅程」按鈕來建立新的旅程。
- 透過建立旅程旁的其他動作按鈕，檢視或編輯特定種類。
- 在種類中選取「編輯種類」以更新欄位。
- 在某個種類中選取「檢視」，可在該種類中檢視旅程建置器。
您必須在
「Set Up: Journey Administration」
網域和「Manage: Journey Builders」
擁有「修改」
權限，才能存取這個新的「種類」
頁面。如果您只有檢視
權限，則無法存取此頁面。旅程發布
發布旅程前，您可以按一下
編輯器
分頁上的檢查錯誤
，確認已填寫所有必要, 必填, 必修欄位。在下列情況下，您可以發布旅程：
- 在「旅程工作區」報告中選取「發布」，以便Workday可將旅程發布給最多 100 位收件者。
- 使用已啟用旅程的業務業務流程，配置業務流程服務步驟，並指定旅程發布服務。
- 存取「整批作業管理」任務「」，選取「發布旅程」做為「整批作業類型」，然後選取用於旅程分配的自訂報告。
- 開啟「自助服務」功能，讓使用者能夠探索現有的旅程或新的旅程，並自行發布。
- 使用 Journeys v1 REST Web服務，讓您透過API發布旅程。
您可以使用
檢視所有旅程
報告：
- 檢視已發布的旅程。
- 從旅程事件的相關動作功能表，變更進行中旅程的狀態。
旅程步驟群組
您可以將步驟群組拖曳並新增到旅程中，然後以類似方式，為旅程中的每個步驟群組新增 1 個或盡可能多的步驟。 您可以在
編輯器
分頁上重新排列旅程步驟群組。
您必須︰
- 請限制每個旅程包含 50 個步驟群組。
- 每個步驟群組包含的步驟不可超過 100 個。
- 限制每個旅程「」的條件規則數上限為 50 個。
選項 | 說明 |
|---|---|
步驟群組
| 在此輸入的詳細資料只有您自己可以查看。當您編輯此欄位時， Workday不會在先前發布的旅程中反映此變更。
請選取與旅程「」屬於同一種類的步驟群組。 Workday會按照您在編輯者分頁中定義的順序提供步驟群組。 |
步驟群組名稱
| 在此輸入的詳細資料只有您自己可以查看。您在此欄位中輸入的名稱將會變更步驟群組。 |
步驟群組條件規則
| 在此輸入的詳細資料只有您自己可以查看。您可以選取或建立旅程條件規則，決定各接收者在分配時會收到哪些步驟群組。範例：僱用新經理人員時，您可以使用條件規則，僅選取適用於經理人員組織和地點正確的步驟群組。
建議您先驗證條件規則在測試環境中的運作方式。Workday會將沒有條件規則的步驟群組發布給所有旅程收件者。 |
配置說明
| 在此輸入的詳細資料只有您自己可以查看。 |
步驟群組顯示名稱
| Workday在已發布的旅程中顯示此名稱。您最多可輸入 500 個字元，但Workday只會向收件者顯示前 140 個字元。
您可以重複使用現有的步驟群組名稱。 |
步驟群組說明
| 旅程收受方可以查看此說明。編輯此說明時， Workday不會顯示先前發布的旅程中的變更。 |
旅程步驟類型
您可以將這些步驟類型新增至您的步驟群組和步驟。
選項 | 說明 |
|---|---|
文章
| 您可以為使用者搜尋和新增文章。這些文章必須是儲存在Workday中的文章。只有當您對「Workday 協助」網域「」擁有適當的網域存取權時，才能檢視這些文章。 若要提供文章和學習內容的存取權限，請為您的用戶啟用「說明」和「學習」SKU。 |
文件
| 您可以上傳相關文件，讓使用者檢視、下載，並列印其旅程步驟。Workday支援目標下列檔案格式：
|
Extend 卡片
| 一旦開發人員為用戶部署包含延伸卡片的 Extend 應用程式，您就可以在旅程編輯者中搜尋並新增使用者的延伸卡片。這可讓您從以下位置帶入資料：
您必須訂閱Workday Extend SKU，才能將 Extend 卡片新增為旅程的步驟類型。 只有在您的用戶「」部署了擴充應用程式後，「擴充卡片」步驟類型才可在旅程編輯者中使用。 |
學習
| 您可以搜尋並為使用者新增現有的學習內容。Workday現在會自動追踪學習步驟，並在使用者完成課程、課目或方案時將其標示為已完成。 只有當您對Workday Learning網域「」具有適當的網域存取權時，才能檢視學習內容。 如需詳細資料，請參閱 2026R1 發行說明「旅程中的自動化學習步驟完成」功能。 |
連結
| 您可以在旅程編輯者中配置所有內部和外部連結，並在 維護旅程外部連結 任務中維護。 |
報告
| 您可以為使用者搜尋並新增 Workday 預定義或自訂報告。報告會在新的分頁中開啟，讓使用者能夠直接從指派的旅程中存取及執行報告。 您的使用者必須具有適當的網域存取權，才能檢視報告內容。 詳情請參閱 2026R1 版本說明「報告為步驟類型」 。 |
Task (任務)
| 您可以存取任何 Workday 預定義的任務，並可透過以下方式開啟任務︰
|
待辦事項
| 請為使用者輸入純文字說明。 |
影片
| 顯示使用者可觀看的內嵌影片。若要直接從旅程編輯者建立影片，您可以新增影片步驟，然後按一下
建立旅程影片 ，從您的電腦或云端硬碟上傳影片。 |
旅程步驟的到期日
您可以在旅程步驟中新增事件型和行事歷型到期日。
選項 | 說明 |
|---|---|
事件日期
| 基於事件日期的到期日是與事件相關的到期日，例如旅程接收日期/時間。您可以為「 」事件配置到期日。您可以到期日設定在事件發生之前或之後。
範例：您選取「旅程接收日期/時間」事件。您將到期日設定在事件 () 的1 週後。員工在 2022 年 10 月 7 日獲得薪階時，到期日為 2022 年 10 月 14 日。 「旅程接收日期/時間」事件是唯一可用於學生旅程的事件型到期日。 |
行事曆日期
| Workday管理者配置的行事歷到期日並非特定於設定到期日的時區，而是適用於每個收件者的絕對日期。
範例：您選取 2023-01-01 做為行事曆到期日 ()。您的使用者的到期日為 2023 年 1 月 1 日。 |
若要熟悉到期日的運作方式，請參閱︰
選項 | 說明 |
|---|---|
時區
| Workday Journeys 會使用接受者的偏好時區來計算到期日。這適用於發佈時的預覽、代理和計算。 |
到期日計算
| Workday管理者配置的行事歷到期日並非特定於設定到期日的時區，而是針對每個收件者設定的絕對日期。
範例：如果選取 2022 年 12 月 5 日做為到期日︰
|