建立福利群組
- 建立福利適用資格規則。
- 定義登記事件規則。
- 設定福利積分。
- 安全性︰
- 「福利」功能區中的「設定︰福利」。
- 位於「福利」功能區中的「管理︰組織的福利」。
Workday 可讓您建立動態福利群組。使用定義成員資格條件的適用資格規則，Workday 會自動將符合條件的正職員工指派到該群組。
範例︰使用適用資格規則將高階管理人員指派至單一福利群組、將受薪正職員工指派至第二個群組，以及將時薪制正職員工指派至第三個福利群組。
建立福利群組時，請僅納入符合福利資格的員工。當您啟動開放登記時，所有納入的員工都會收到參與的開放登記通知，即使他們無法進行福利選擇也是如此。
您也可以定義 Workday 如何套用特定福利群組或群組內保障類型的福利積分或抵銷。
- 存取「建立福利群組」任務。
- 在「群組規則」分頁上，請參考以下說明︰
選項 說明 登記事件規則定義 Workday 如何處理福利群組的保障變更。等候期間計算順序當登記事件同時有等候期間和開始日期時，計算福利計畫的開始日期。頻率定義福利登記期間和檢視目前福利選擇時的顯示頻率。國家/地區定義福利群組適用的國家/地區。如果您有正職員工身在多個國家/地區，且想要為此福利群組指派 1 個國家/地區，則此選項會很有用。對於您依國家/地區設定的登記事件類型，請在「建立福利事件類型」任務的「限定的國家/地區」欄位中選取使用的國家/地區。登記簽名行在可列印的登記摘要和可列印的受益人指定頁面上新增正職員工簽名行。可保性證明生效日期若未選取日期，Workday 會自動選取核准或拒絕日期。計算截至期間結束日期的剩餘薪資期間用於計算醫療儲蓄帳戶和支出帳戶的剩餘扣除數。選取此核取方塊可包含在計畫年度內結束的所有薪資期間，即使給付日期不在計畫年度內也是如此。包含在扣除開始日期前結束的薪資期間用於計算醫療儲蓄帳戶和支出帳戶的剩餘扣除數。如果付款日期晚於「扣除開始日期」，請選取此核取方塊，將在「扣除開始日期」之前結束的薪資期間納入。調整 Workday Payroll 中最後一個薪資期間的扣除額，以達成年度目標若 Workday 無法平均分配薪資單的總扣除金額，則針對該年度的最終薪資結果，計算可變的醫療儲蓄帳戶 (HSA) 或支出帳戶扣除額。例如，您有 24 個薪資期間，正職正職員工選取了 $2000 的薪資選擇。每個薪資期間的價值約為 $83.33，但所有薪資期間的總價值為 $1999.92。為符合 $2000 的確切目標，Workday 可將最後薪資期間的扣除額調整為 $83.41。選取後，在「與先前扣除額相比變化的最大百分比」欄位中，輸入的限額百分比必須等於或大於 1%。員工在該年度給付結果的倒數第二個必須有醫療儲蓄帳戶或支出帳戶扣除項。Workday 會使用此扣除額的門檻百分比來決定最終扣除額 (無條件進位或無條件捨去)。如果補正最後一筆付款所需的金額超出變更百分比上限，Workday 不會增加或扣除任何金額。範例︰倒數第二個給付結果為 $100，而您將「相對於先前扣除額的最大變更百分比」核取方塊設為 1%。Workday Payroll 可在上次給付結果中額外增加或扣除 $1 以補正扣除額。如果勾選「計算以期間結束日期為基準的剩餘薪資期間」核取方塊，則無法選取此選項。計算基準日期定義 Workday 用來計算正職員工年齡的日期。 - 在「福利積分」分頁上，請參考以下說明︰
選項 說明 啟用福利積分(選用) 選取此項可為福利群組啟用福利積分。啟用剩餘福利積分(選用) 選取「啟用剩餘的福利積分」，以便在員工登記登記期間的福利明細表中顯示員工的剩餘積分和積分抵銷。在登記中顯示福利積分(選用) 選取此項以在登記事件期間顯示福利積分和抵銷。分配給醫療支出帳戶的超額積分 (加拿大)清除「啟用剩餘的福利積分」時可用。僅適用於 Sun Life 的福利整合，且在「維護福利保障類型」任務中選取可套用彈性積分核取方塊時。如果您要將未使用的積分新增至正職員工應稅收入，請清除此核取方塊。若要計算未使用彈性積分的現金值，請在「收入」和「扣除」欄位中輸入收入。未使用計畫積分的來源保障類型新增可選取未使用計畫積分的保障類型。福利群組積分將福利積分和福利組合指派至此福利群組。收入代碼請為該福利群組選取任何適用的收入代碼。 - 在保障類型積分網格中，將積分指派給保障類型。 請考慮︰選項說明保障類型在「維護福利保障類型」任務中建立的保障類型。符合資格時的積分適用於符合福利群組適用資格規則的保障類型的積分。選擇時享有的積分福利群組成員選擇保障類型時可用的積分。放棄時享有的積分福利群組成員放棄保障類型時可用的積分。收入代碼保障類型的收入代碼。
- 選取扣除抵銷及其優先順序，以利支付福利計畫成本。 請考慮︰選項說明保障類型請選取在「維護福利保障類型」任務中勾選了「可套用彈性積分」核取方塊的保障類型。福利積分抵銷順序若要指定較高的優先順序，請輸入較低的值。
- (選用) 選取員工可將剩餘福利提繳至的退休儲蓄計畫。請考慮︰選項說明保障類型請選取員工可將剩餘積分計入的退休保障類型。顯示順序定義員工在登記流程中的保障類型顯示順序。
- 將過時的計畫對應至新的計畫。使用「福利計畫對應」分頁，將任何過時的福利計畫取代為另一個計畫。在開放登記期間，Workday 會將正職員工轉換為新的福利計畫。成功的轉換需要︰
- 對於醫療保險計畫和其他福利計畫，新舊計畫的保障對象必須相同。
- 兩個計畫之間的保險保障對象必須相同。
- 舊保險計畫的保障等級和保障類型必須與新計畫相符。
- 醫療保險和保險計畫中的眷屬必須符合新計畫的適用資格規則。
- 退休計畫中的正職員工提繳類型 (百分比或固定金額) 必須相同。
- 退休計畫中的最小值和最大值/最大值必須相同。
- 舊計畫中的貨幣必須與新計畫相符。
- 福利登記事件。
最佳做法︰當福利計畫過時，您可以在「建立福利計畫」任務中使用「請勿使用」核取方塊，在任何福利計畫提示中隱藏該計畫。
- 測試您的福利群組的適用資格規則，確保每位員工都有 1 個群組指派。
- 使用「建立福利計畫」任務將福利與福利計畫相關聯。並非福利群組中的所有員工都必須符合同一個福利計畫的資格。您可以在計畫層級定義適用資格條件，以將某些計畫限制為較大型福利群組中的子群組。
- 啟用福利群組持續性，以使用 Workday 每日儲存的適用資格資訊。您可以在「編輯用戶設定 - HCM」任務中選取「使用保存的福利群組」核取方塊。Workday 任務會經常檢查適用資格，使用此選項可提升效能。