列印報價文件
安全性︰在 Services CPQ 功能區中配置以下網域︰
- 流程︰報價
- 設定︰報價
您可以產生報價文件，並以 Word 或 PDF 檔案格式下載報價文件。當您以 PDF 格式列印時，請先確認表格不會太寬，以免在列印的 PDF 檔案中翻到包含空白資料的下一頁。
- 從已核准報價的相關動作功能表，選取列印。
- 在「列印文件」頁面上，選取要列印的 PDF 或 DOCX 檔案類型。每種文件類型只能列印一次。
- Workday 會自動將[Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[DateGenerate]新增至列印檔案。您可以編輯檔案名稱，或在預設名稱後面附加文字。
- (選用) 從報價事件業務流程的相關動作功能表，按一下編輯定義。
- 按一下業務流程步驟分頁下的+，新增服務類型步驟，然後為指定選取「列印報價文件 PDF」。
- 按一下業務流程步驟分頁下的+，新增「服務類型」步驟，並為指定「」選取「列印報價文件 DocX」。
- 若要自動列印報價文件，您可以按任何順序配置步驟。
- 如果您希望文件在檢閱步驟期間可供核准者使用，請務必在業務流程定義中，將其中一個或兩個列印服務步驟配置為在核准步驟之前執行。
- 在檢閱步驟期間，核准者只能看到列印的文件。
- 如果核准者在檢閱流程中對報價文件進行手動編輯，請按一下儲存以儲存變更，然後按一下提交審核。若要復原變更，請按一下重設為範本。
- 如果文件已列印過，此設定會阻止您再次列印該文件。Workday 僅允許重新列印已變更的文件。
- 如果您的配置是在核准後才列印，則核准者在核准前將無法檢視文件表格。
- 您可以從「檢視機會」頁面的報價網格存取列印文件。
- 您可以在「檢視機會」頁面的「提交的文件」欄中檢視已列印的文件數量。按一下數字即可存取列印的文件。
- 列印DOCX檔案類型時，某些格式設定可能會遺失。請務必檢閱下載的檔案，並視需要進行更新。已知的不相容問題包括︰
- 彼此相鄰放置的元件 (例如影像、文字方塊、表格) 將無法正確顯示。
- 不支援有間距的表格。