步驟︰在服務目錄中建立片段
建立報價。
建立服務型錄。
片段可讓您的 CPQ 管理者建立預先配置的服務相關內容，您可以將這些內容內嵌到報價文件中，以自動產生全業務範圍的服務協議，並將其納入報價文件。例如，您可以為具有標準商業語言的服務協議定義片段，例如條款與條件、範圍、法律免責聲明。
您必須先定義片段種類，然後將其新增至型錄中的服務，才能建立種類的片段。若要在列印的 PDF 檔案中包含片段內容，請在檢閱報價文件時，務必將片段內容放在文件範本的所需位置。
您可以新增多個片段，但每個服務目錄項目只能新增一個片段種類。
整批處理時，您可以使用
「取得報價文件片段種類」
和 「提供報價文件片段種類」
Web 服務。- 請存取「維護報價文件片段種類」任務。安全性︰Services CPQ 功能區中的「Set Up:Set Up: QuotesandProcess: Quotes」網域。
- 按一下+以新增片段種類。我們建議將服務名稱新增至每個片段的開頭，以便在報價文件中擷取時輕鬆識別。
- 存取「維護服務型錄」任務。
- 針對所需服務按一下動作，然後選取新增片段。
- 在「建立片段」頁面上，選取文件片段種類並草擬此片段的內容。
- 按一下新增。
- (選用) 若要編輯或刪除片段，請按一下所需服務的動作，然後選取編輯片段。
- 在編輯片段頁面上，按一下儲存以保留變更，或按一下刪除以移除片段。
每個片段種類只能新增一次至服務目錄中的服務。將所有片段種類新增至服務後，「新增片段」選項將不再可用。
片段會內嵌在服務型錄中定義的服務中。
建立片段並將其新增至服務後，請在文件範本中包含片段種類。
- 存取「維護報價配置」任務。
- 按一下現有的報價配置，或建立新的報價配置。
- 在「檢視報價配置」頁面上，按一下「新增文件範本」按鈕以建立新的報價配置，或按一下「編輯」按鈕以建立現有配置。
- 在文件編輯器頁面上，在右側窗格的動態資料分頁下搜尋片段種類。
- 按一下片段，並將游標移至範本的所需位置以插入片段。若要刪除，請在文件範本中選取片段，然後按一下編輯 -> 刪除元素。
- 按一下發布以保留變更。
當您在此文件範本上列印報價時，將代碼片段新增至服務後，代碼片段也會一併納入。從已核准報價的相關動作功能表中選取
列印
。可從機會頁面的報價網格存取列印的文件。您可以存取
「檢視報價文件片段種類」
報告，檢視種類狀態和使用情況。