步驟︰建立報價的自訂物件
Workday 可讓您在機會和報價標頭上新增自訂物件和欄位，以便將外部欄位帶入 Workday。 您可以建立最多包含 100 個作用中自訂欄位的自訂物件，並為每個自訂物件配置安全網域。建立並啟用自訂物件後，您可以︰
- 請指定機會或報價標頭的自訂欄位值。
- 在文件編輯器中新增自訂欄位，以納入現有或新的文件範本。
- 編輯文件範本時，請在編輯器右側面板的「動態資料」分頁下搜尋自訂物件欄位。
- 將自訂欄位新增至新的或現有的自訂報告。
- 從「檢視機會」報告的相關動作功能表存取「其他資料」，編輯或檢視報價的所有自訂欄位。
- 使用「自訂物件定義」報告來報告自訂物件。
在報價中新增自訂物件後，請考量以下行為︰
- 啟用自訂物件後，您便無法再變更欄位類型和標籤。
- 我們不支援已設定生效日期的自訂物件。
- 當您選取小數欄位類型時，我們最多僅支援 3 位小數。此外，在您編輯之前，預設值為 0。
- 請務必指定Workday 物件的「報價」，並指定「自訂物件名稱」的值。
- 存取「建立自訂欄位類型」任務。
- 選取您要建立的自訂欄位類型，並指定必填欄位的值。選項有貨幣、小數、整數、清單、文字和段落文字。 使用此自訂欄位類型，在可擴充的 Workday 業務物件中定義自訂欄位。
- Workday 會自動填入欄位的Web 服務別名。Workday 使用此別名來參照 Web 服務中的自訂物件。
- 安全性︰在「系統」功能區中配置「自訂物件管理」網域。
- 存取「建立自訂物件」任務。
- 指定Workday 物件的報價。請指定「自訂物件名稱」的值。按一下下一步。
- 指定物件名稱、Web 服務別名，以及允許每個物件有多個實例？下一頁上的核取方塊。您只能在自訂物件草稿狀態下編輯欄位。啟用後便無法再變更。 按一下下一步。
- 在下一頁的建議的新欄位區段下方，按一下新增。指定報告欄位標籤。 當您在自訂報告或計算欄位中使用此標籤時，Workday 會使用此標籤做為報告欄位名稱。從欄位類型提示中選取您先前建立的自訂欄位類型，以將自訂報告欄位與自訂物件相關聯。 按一下下一步。
- 在下一個「安全性」頁面上編輯「網域」。新增流程︰將安全網域引述至自訂物件。按一下下一步。
- (選用) 在一般設定頁面上檢閱並視需要進行變更。您也可以在「欄位定義」區段下按一下新增，繼續將更多欄位新增至自訂物件。完成後，按一下確定。
- 在「啟用自訂物件」頁面上，按一下確定以啟用自訂物件。對於多實例物件，請選取「顯示值」所建立的欄位標籤。
- 檢閱已啟用的自訂物件的摘要。按一下完成。
安全性︰在「系統」功能區中配置「自訂物件管理」網域。 - 存取「檢視機會」報告並選取機會。從所需報價的相關動作功能表中，選取其他資料。您可以編輯或檢視該報價的所有自訂欄位。
- 存取維護報價配置任務。針對所需的文件範本按一下編輯，然後在編輯器右側面板的「動態資料」分頁下搜尋自訂物件欄位。 您可以將從自訂物件建立的自訂欄位新增至現有或新的文件範本。
您可以在報價中使用自訂欄位。
您可以︰
- 使用「編輯自訂物件」任務將其他資料新增至作用中的自訂物件，或編輯草稿自訂物件的任何欄位。
- 執行「自訂物件定義」報告，檢視自訂物件詳細資料。
- 存取「檢視自訂欄位類型」報告，以檢視新增的自訂欄位類型。