設定注意事項︰完成百分比收入認列

本主題內容可為您規劃完成百分比收入認列的配置和使用決策。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

Workday 可讓您根據專案完成百分比，為固定費用專案認列收入。

商業效益

完成百分比收入認列可減少識別專案完成百分比所需的手動調節和計算。包括︰

建立完成百分比配置，找出實際成本和預估總成本的來源。

依成本或時數，將專案或專案計畫階段和任務的收入認列為完成百分比。

請先核准完成百分比後才能產生分期。

使用個案

當您的公司需要執行以下操作時，請使用完成百分比認列收入︰

依成本或時數產生完成百分比計算。

在記錄專案、專案計畫階段和任務的交易時，認列收入。

將固定費用專案的收入認列為完成百分比。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您會從哪裡取得成本係數，以計算專案的完成百分比？	您可以建立完成百分比配置來尋購︰日記帳分錄的實際成本。可計費專案預算的預估總成本。
您會從哪裡取得時數係數，以計算專案的完成百分比？	Workday 來源︰您輸入的工時中的實際時數。在您的可計費專案中，根據任務資源或資源預測得出的預估總時數。
您的專案使用何種計畫計算類型？	Workday 支援完成百分比配置的下列預估成本係數︰基準預估預算預測手動輸入「基準」、「預測」和「手動輸入」支援專案計畫階段和任務精細度。
您如何根據完成百分比認列收入？	您可以將 Workday 配置為針對每個可計費專案，將成本或時數係數累計套用至合約金額。

建議

為減少手動調節和計算，Workday 建議您建立完成百分比配置，找出實際成本和預估總成本的來源。

要求

功能	注意事項
成本	若要根據完成百分比專案認列收入，您必須建立並核准具有預算的可計費專案。
專案預算計畫	當您建立完成百分比配置以認列收入時，Workday 會要求有專案預算來提供預估總成本的來源。
預估成本係數	完成百分比配置中的預估成本係數必須與相關專案中的計畫種類相符。
貨幣	以下貨幣必須與專案公司貨幣相符︰預估成本係數手動日記帳分錄當手動日記帳分錄貨幣與專案公司貨幣不符時，Workday 會將實際成本變更為零。

限制

功能	注意事項
負完成百分比配置	當完成百分比配置導致成本為負數時，Workday 會將實際成本變更為零。
完成百分比配置	Workday 僅支援專案總成本的完成百分比配置。

用戶設定

無影響。

安全性

網域	注意事項
「專案追踪」功能區中的「管理︰專案詳細資料」	檢視收入認列的專案完成情況。
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中進行設定︰收入 - 完成百分比。	建立、編輯、管理和檢視完成百分比配置。

業務流程

業務流程	注意事項
會計日記帳事件	建立及核准與專案交易相關的會計日記帳。
客戶合約事件	建立並核准客戶合約。
專案完成百分比事件	根據專案完成百分比建立並核准收入認列。
收入認列時間表事件	根據專案的完成百分比，建立和核准收入認列時間表。

報告

您可以存取：

「管理完成百分比配置」

報告可檢視您的完成百分比配置。

「依成本調節的完成百分比」

報告，檢視實際成本並向下探查個別日記帳明細。

您可以使用這些報告資料來源來建立顯示完成百分比專案詳細資料的自訂報告︰

客戶合約明細

完成百分比配置

明細完成百分比

整合

Web 服務	注意事項
取得完成百分比配置	擷取完成百分比配置。
取得收入的完成百分比	擷取可用於收入認列的專案完成百分比。
更新完成百分比配置	新增或更新完成百分比配置。
提交收入的完成百分比	提交專案的完成百分比以進行收入認列。

連結和觸點

功能	注意事項
客戶合約	您可以為客戶合約中的專案完成百分比建立收入認列時間表。
費用	您可以使用「費用」來計算專案的完成百分比。
財務會計	您可以為收入認列完成百分比建立營業日記帳。
專案計費	您可以使用可計費專案交易來計算專案的完成百分比。
專案	您可以為專案認列收入。
工時追蹤	您可以使用可計費專案的追踪時間來計算專案的完成百分比。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。

2020R1最新消息公告︰專案的完成百分比收入認列