轉移專案交易
- 設定專案計費配置。請配置會計調整日期和原因。
- 若要在關閉的時期內啟用交易轉移，請在「設定專案計費配置」任務的「專案轉移選項」分頁中，啟用全用戶選擇權「允許在關閉的工時登錄期間內轉移」。
- 安全性︰
- 「Projects」功能區中的「Manage: Project Transaction Transaction」網域。
- 鎖定期間和關閉期間的專案轉移：
- 使用者還必須能夠存取「Time Tracking」功能區中的「Time Tracking: Exempt from Lockout」網域。
- 如果「專案交易調整事件」業務流程︰
- 已配置，專案調動的起始者必須有權存取「工時追踪︰免除鎖定」網域「」，否則業務流程將無法推進。
- 「」配置了核准者，因此核准者必須有權存取「工時追踪」網域「」，否則此業務流程將無法完成。
- 「Project Billing」功能區中的「Set Up:Project Billing - Configurations」網域(適用於「允許在關閉的工時登錄期間內轉移」選擇權。
您可以將交易從一個專案調動至另一個專案，並在專案之間拆分交易。本主題說明如何使用
轉移專案交易
任務來調動任何支援的交易類型，但您也可以使用調動可計費交易管理專案計費交易任務「」。
轉移專案交易
任務是更新工時區塊的專案或專案計畫任務的整批動作。此值的用途不是更新工時區塊上的專案或專案計畫任務，同時保持其他所有值不變。當您在開放期間調動專案交易時， Workday會針對該工時區塊執行工時計算，並重新評估 Worktag。Workday會將員工在工時區塊上覆寫的任何Worktag值重設為預設值。- 存取轉移專案交易任務。
- 選取以下篩選條件條件選項 (部分選項與管理專案計費交易任務相同)︰專案()︰選取您要檢閱的專案。Workday會儲存您的選擇，並在您每次存取任務時使用。您可以使用配置選填欄位任務，為轉移專案交易任務隱藏特定搜尋提示，或要求輸入特定搜尋提示。選取「專案計費」>「管理專案計費交易」功能區，然後選取要在安全群組中隱藏或要求填寫欄位的安全群組。您在此處所做的配置變更會同時套用至「轉移專案交易」和「管理專案計費交易」任務。
- 在交易詳細資料檢視中，選取網格中的多個交易，然後從整批動作標頭中選擇要將交易調動至的對象/目標專案、階段或任務，或選擇網格中的對象/目標專案、階段或任務，將個別交易調動至。 。完成任務 ()時，請參考以下資訊 (部分選項與管理專案計費交易任務相同)：轉入以下專案/階段/任務︰
- 工時與每日工時異動：
- 您只能在任務層級調動工時交易，無法拆分。
- 此任務的員工必須與工時區塊適用的員工相同。
- 填入工時交易專案的轉移目標專案時，可以編輯交易備註欄位。您在此處輸入的備忘錄會覆寫員工的工時區塊備註。
- 費用和供應商發票交易：您可以在專案、階段或任務層級調動和拆分這些交易。
- 雜項費用交易︰您可以在專案、階段或任務層級調動這些交易，但無法拆分交易。
- 任何類型的特殊交易：您可以調動這些交易，但無法拆分交易。
- (選用) 將專案計費交易匯出至 Excel。將專案計費交易匯出至 Excel，以分析資料，做出更明智的計費決策。
- 按一下「專案交易」欄位，以唯讀檢視交易網格開啟。
- 在唯讀檢視畫面中，按一下「匯出至 Excel」，以 Excel 工作表下載交易。在此檢視中，您還可以匯出至PDF、篩選條件、展開和收合列。
- 按一下「提交」，調動選取的交易。
您可以在確認頁面上向下探查
交易計數
，查看交易詳細資料。
如果您在特殊工時交易已進行成本計算之後調動這些工時交易，您將需要執行
「建立專案人力成本匯總」
任務，從來源專案迴轉迴轉先前的會計日記帳，並為對象/目標專案建立新的日記帳。您可以建立具有下列配置的進階自訂報告，報告轉移前後的專案交易價值：
- 業務物件︰專案交易調整明細
- 資料來源︰專案交易調整明細
- 在自訂報告的「欄」分頁中，新增一個包含以下值的列：若要回答此問題選取此業務物件選取欄位值交易最初記入的位置？專案交易調整明細
- 來源專案
- 來源專案計畫階段
- 來源專案計畫任務
交易移轉至何處？專案交易調整明細- 目標專案
- 目標專案計畫階段
- 目標專案計畫任務
調動人員︰？專案交易調整事件起始者調動的時間？專案交易調整事件起始日期