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Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰使用 Worksheets 管理專案預算

步驟︰使用 Worksheets 管理專案預算

  • 在您的用戶中設定和配置 Worksheets。
  • 建立專案預算。
  • 在 Planning 功能區中配置
    Planning 事件
     業務流程和安全性原則。
  • 安全性︰
    • 管理︰「專案」功能區中的「專案預算」
       網域。
    • 設定︰「預算」功能區中的「預算一般」
       網域。
    • System 功能區中的
      Worksheets
       網域
透過 Worksheets，您可以使用試算表架構來執行以下操作︰
  • 根據不同的假設建立專案預算情境。
  • 針對專案預算或預測建立非人力費用和材料模型。
  • 與專案成員協同作業，共同規劃專案預算和預測。
  1. 從計畫的相關動作功能表中，選取
    產生計畫工作簿
    。
    Workday 會產生一個狀態為
    「工作表中
    」的計畫工作簿，以防止對計畫進行任何其他修改。
  2. (選用) 從計畫的相關動作功能表中選取
    計畫工作簿
    進入工作表草稿模式
     。
    編輯期間暫停驗證。Workday 不會在相關工作簿中顯示自訂驗證。
    當計畫處於草稿模式時，Workday 會將狀態變更為
    「工作表草稿中」
    。
  3. (選用) 從計畫的相關動作功能表中選取
    建立計畫版本
     。
    建立工作簿的版本。當計畫狀態為
    「工作表中」
    時，隨時為您編輯的工作簿拍攝快照。原始計畫和工作簿仍會保持作用中且可編輯。Workday 會建立狀態為
    Versioned
    的唯讀副本。
  4. (選用) 從計畫的相關動作功能表，選取
    從工作簿更新計畫
    工作簿」
    。
    當計畫狀態為
    「工作表中
    」時，使用您從工作簿中作用中計畫輸入區域中的變更更新計畫。
  6. (選用) 從計畫的相關動作功能表鎖定您的工作簿。
    當您鎖定工作簿時，Workday 會將計畫還原為
    「草稿」
    狀態。
  7. (選用) 從計畫的相關動作功能表中，選取
    更新預算
    。
    更新專案預算時，請同步您的工作簿。
  8. (選用) 選取
    更新計畫工作簿
     核取方塊。
    同步相關聯的工作簿。Workday 會覆寫您在包含計畫輸入區域的工作表上所做的任何變更。您只能更新計畫狀態為
    「草稿」
    的專案預算。
提交您的計畫並送交審核。