編輯計畫工作簿
- 建立計畫工作簿。
- 安全性︰
- System 功能區中的Worksheets網域
- 管理︰「專案」功能區中的「專案預算」網域。
您可以編輯計畫工作簿，以便︰
- 建置和連結模型
- 從工作簿更新計畫
- 規劃基準預算和預測預算。
- 存取您的計畫工作簿。
- 變更您的計畫工作簿資料。工作簿必須處於工作表模式中。您無法變更處於草稿模式的工作簿。作用中的計畫輸入區域會顯示在計畫工作表中的綠色虛線外框內。當您起始「從工作簿更新計畫」任務時，您在此區域中所做的變更會更新您的計畫。您在作用中計畫輸入區域之外所做的變更不會更新計畫。請依照下列準則來處理計畫輸入區域中的儲存格︰
- 所有具有 Workday 維度的儲存格都是提示，其值由計畫結構設定。若要搜尋提示值，請輸入值，或按一下Alt + 向下鍵或Option + 向下鍵以開啟值清單。
- 必填維度在計畫輸入區域的所有列中都必須有值。選用維度可以為空白。
- 計畫中顯示的所有驗證都會顯示在相關工作簿中，但自訂驗證除外。
- (選用) 建立規劃模型和假設。您可以在工作簿中執行許多函數，以協助您分析和調整計畫資料，包括︰
- 新增或新建資料欄或列。
- 樞紐分析資料
- 匯入其他 Workday 報告
- 將相關的外部資料匯入您的工作簿。
- (選用) 按一下共用按鈕，邀請其他人檢閱您的工作簿。您可以控制與您協同作業的使用者的檢視、編輯和共用權限。
- (選用) 編輯期間暫停驗證。
- 選取 相關動作，以暫停驗證，以便您進行編輯而不會中斷。Workday 將計畫狀態變更為「工作表草稿中」。只有包含單一或多個計畫輸入區域的單一工作簿才能進入草稿模式。
- 完成編輯後，選取「 相關動作。Workday 會恢復驗證，並將計畫狀態返回至「工作表中」。
- (選用) 建立工作簿的版本。選取「建立計畫版本」相關動作，隨時為您的計畫和相關工作簿建立快照。計畫必須處於「工作表中」狀態。原始計畫和工作簿仍為作用中且可編輯，版本為唯讀副本。您只能建立計畫工作簿中包含單一計畫輸入區域的計畫版本。
- (選用) 使用您在計畫工作簿的作用中計畫輸入區域中所做的變更，更新您的計畫。從 。當您從工作簿更新計畫時，Workday 會︰
- 將您在作用中計畫輸入區域中所做的變更套用至計畫。
- 執行針對計畫中明細配置的自訂驗證。存取「檢視計畫」報告並選取檢視例外按鈕，以查看是否有任何失敗的驗證。
您也可以使用全域搜尋來存取「從工作簿更新計畫」任務。 - (選用) 鎖定工作簿，以使用實際值和預測資料更新您的預算。
- 從計畫的相關動作功能表中，選取 。
- 擇一執行：
- 從計畫的相關動作功能表中，選取 。
- 存取「排程專案預算整批更新」任務，僅限預測預算。
- (選用) 選取更新計畫工作簿核取方塊，將新近更新的明細新增至您的工作簿並解除鎖定。
- 選取 ，使工作簿可供編輯。
提交您的計畫並送交審核。
如果您需要刪除工作簿，必須在
雲端硬碟
首頁區域的計畫獲得核准後才能執行。您無法刪除具有作用中計畫輸入區域的工作簿。