設定專案預算的階層配置
- 建立使用專案做為計畫類型的項目類型。
- 建立以「專案」為必填維度的計畫結構。
- 安全性︰「設定」︰「專案」功能區中的「專案階層」網域。
您可以配置所有從屬專案的專案階層，以在建立專案預算時做為範本。您也可以建立計算類型，強制執行不同的計畫類型。
Workday 讓專案階層配置優先於用戶配置。
- 存取「檢視專案階層」報告。
- 完成「專案預算配置」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 不允許建立專案預算(選用) 選取此項可防止專案經理人員為此階層下的任何專案建立預算。您可以稍後存取報告，以解除此限制。不允許提交預測預算(選用) 選取此項可阻止使用者提交預測預算以供核准。此設定可確保 Workday 持續使用實際值更新您的預測預算。您可以稍後存取報告，以解除此限制。計畫結構您選取的計畫結構會決定 Workday 提供的可供選擇的維度。計畫適用資格決定您是否可以為計畫計算類型建立比較基准或預測預算。為計畫計算類型建立預算後，便無法編輯此欄位。非作用中選取此核取方塊可為新的專案預算停用此計算類型。對於現有的專案預算，Workday 將繼續使用此計算類型。成本營業收入包含專案經理人員在為此用戶下的專案建立預算時所需的所有預算維度。配置︰- 成本和收入維度 (如果計畫結構需要)每個種類至少包含 1 個維度。
- 計畫結構維度您在這些欄位中選取的 Worktag 會填入以下位置︰
- 來源為資源預測的計畫明細
- 沒有專案覆寫資料的資源計畫。
為避免重複過帳，Workday 建議您不要在專案上建立已存在的維度做為 Worktag。
實際值來源您可以將此提示保留空白，以僅查看您對專案預算的預測。如果您已將分類帳科目配置為包含工時成本，請排除工時，以免重複計算。預測來源請指定一個截止日期，以便在目前期間包含工時交易，而不是資源預測。如果您尚未到截止日期，Workday 會使用上一個工時期間的最後一天進行工時交易。包含目前期間至期末的已核准工時若要在目前期間的資源預測中包含工時交易，請選取下列其中一項︰- 上一天
- 星期別
- 當月日期
Workday 會將截至您輸入日期的目前期間的資源預測中包含已核准的工時交易。
Workday 會參照這些設定來產生專案預算。
- 設定計畫明細的人力和非人力屬性內容。
- 建立專案預算。
- 建立資源預測，擷取詳細的預估時數，供您的員工計入專案預算。