設定專案預算的用戶配置
- 建立使用專案做為計畫類型的項目類型。
- 建立以「專案」為必填維度的計畫結構。
- 在「將計畫指派為基準事件」業務流程中，配置計畫計算類型。
- 安全性︰「專案」功能區中的「設定︰專案預算」網域。
您可以配置用戶，並在建立專案預算時將其用作範本。您也可以建立計算類型，強制執行不同的計畫類型。
Workday 讓專案階層配置優先於用戶配置。
- 存取「維護專案預算用戶配置」報告。
- 在預設配置分頁上，按一下維護。
- (選用) 為確保 Workday 持續使用實際值更新您的預測預算，請勾選不允許提交預測預算核取方塊。Workday 會使用此設定來防止使用者將預測預算提交審核。
- 填寫計畫計算類型區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 計畫結構Workday 會使用您選取的計畫結構來決定可配置專案的維度。計畫適用資格啟用跨用戶追踪和報告計畫。非作用中選取此核取方塊可為新的專案預算停用此計算類型。對於現有的專案預算，Workday 將繼續使用此計算類型。成本營業收入包含專案經理人員在為此用戶下的專案建立預算時所需的所有預算維度。配置︰- 成本和收入維度 (如果計畫結構需要)每個種類至少包含 1 個維度。
- 計畫結構維度您在這些欄位中選取的 Worktag 會填入以下位置︰
- 來源為資源預測的計畫明細
- 沒有專案覆寫資料的資源計畫。
為避免重複過帳，Workday 建議您不要將專案中已有的維度建立為 Worktag。
實際值來源您可以將此欄位保留空白，以便在專案預算中僅查看預測。如果您已將分類帳科目配置為包含工時成本，請排除工時，以免重複計算。預測來源請指定一個截止日期，以便在目前期間包含工時交易，而不是資源預測。如果您尚未到截止日期，Workday 會使用上一個工時期間的最後一天進行工時交易。
Workday 會參照這些設定來產生專案預算。
- 設定計畫明細的人力和非人力屬性內容。
- 建立專案預算。
- 建立資源預測，擷取詳細的預估時數，供您的員工計入專案預算。