建立資源計畫範本
專案功能區中的安全網域︰
- 設定︰專案
- 員工資料︰標準成本費率置換
「專案追踪」功能區中的安全網域︰
- 管理︰專案資源
- 設定︰專案階層
建立資源計畫範本，以填入大多數使用者需要輸入的通用資訊。範本可簡化資料輸入、減少使用者錯誤並強制執行一致性。
- 存取「建立資源計畫範本」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 範本 ID請輸入唯一的範本 ID，或保留空白，讓 Workday 產生 ID。此值會變成整合的參照 ID，且只有管理者才能變更。使用日期偏移選取此核取方塊可定義相對於專案開始日期的開始和結束日期。選取此核取方塊時，您還必須在「日期偏移」提示中選取偏移增量。專案角色您可以將相同的專案角色多次指派給資源計畫明細。如果專案角色不符合新專案階層的資格，則 Workday 不會將其納入。Workday 只會套用符合以下條件的角色︰- 無限制。
- 限於新專案的專案階層。
- 繼承自新專案的父系階層。
維護專案角色任務可定義專案階層的專案角色限制。開始日期偏移結束日期偏移結束日期偏移必須早於或等於開始日期偏移。標準成本費率置換標準成本費率貨幣置換輸入費率和貨幣，以覆寫標準成本費率表中定義的標準成本費率和標準成本費率貨幣。Workday 會在工時登錄核准後，計算並保留登錄工時成本。變更資源計畫明細上的標準成本費率不會變更已核准專案工時分錄的標準成本金額。分配類型選取「指派員工」至︰- 將未命名的資源新增至專案角色。
- 僱用新員工
選取「關聯群組」，將一組員工新增至專案角色。群組內的任何員工都可以擔任專案角色，並將其時間計入專案。您的選擇會設定專案任務的安全性、報告和員工存取權。這也會決定當您將員工或群組新增至專案角色時顯示的欄位。待僱用只有當您選取「指派員工」時才會顯示。選取此核取方塊後，您無需直接指派即可完成資源計畫，並更準確地報告所需資源。資源輸入您填補該角色所需的未命名資源數量。對於每個未命名的資源，Workday 都會在「員工」網格中新增一列，您稍後可以在資源計畫中將其取代為特定員工。專案角色需求維護專案角色任務會定義專案角色需求的預設值。輸入專案角色的任何其他要求。這些需求可協助資源經理直接從資源計畫明細中，為專案角色尋找合適的候選人。
- 建立任務資源的範本。
- 建立資源計畫。