設定注意事項︰專案階層
本主題可協助您規劃專案階層的配置和使用時，做出決定。主要內容包括︰
- 設定其他行事曆的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
功能用途
專案階層定義了階層之間的父系和子系關係，還可將專案分類。
Workday 有 2 種類型的專案階層︰
階層類型 | 定義 |
|---|---|
(主要) | 建立專案時為必填。
子階層和專案會從主要父系階層繼承其配置。 |
選填 | 在建立專案時為選填。
子系階層和專案不會繼承配置選項。 使用選用階層，將更多種類新增至專案，以提高匯總報告的精細度。 |
商業效益
專案階層可簡化專案建立和報告的流程。您可以使用專案階層來︰
- 簡化專案建立流程。針對相同主要專案階層中的專案配置選項。在階層層級配置選項可防止為每個個別專案手動重複相同的配置步驟。
- 建立詳細報告，以比較組織中專案的成本、收入、時間和進度。
使用個案
透過專案階層，您可以︰
- 將資源計畫新增至專案階層，以便階層中的專案使用相同的計畫。
- 在階層層級將角色指派給員工，以便專案繼承。
- 使用主要和選用專案階層將專案分類，以取得詳細的匯總報告。
- 在階層層級建立預算和 Worktag 規則，以便專案繼承。
- 配置業務流程，使相同階層中的專案使用相同的核准類型。
- 防止專案員工在階層中的專案上記錄未來日期的工時。
- 將專案計畫任務和專案角色限定為特定的主要專案階層，以簡化資料輸入
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
如何使用階層將專案分組？ | 您可以使用主要專案階層，將類似類型的專案分組，以便︰
|
您是否需要將專案分組為不同的功能或邏輯種類？ | 您可以使用選填的專案階層，為專案新增更多種類，以便進行精細化報告。
範例︰在 1 個選用階層中依區域將專案分組，在另一個階層中依產品線將專案分組。 |
何時應為專案階層建立資源計畫？ | 您可以為主要專案階層建立資源計畫，讓共用相同階層的所有專案繼承相同的資源計畫。
如果階層內的專案一律使用相同的資源計畫，請使用此方法為您的使用者節省時間。 |
您應將哪些專案任務限制在特定專案階層？ | 您可以將專案任務的可用性限制在主要專案階層。此限制可簡化任務選擇並減少資料輸入錯誤。子階層會從其父系階層繼承任務限制。
使用 「維護專案任務」 任務限制專案任務。 |
您應將哪些專案角色限定為特定專案階層？ | 您可以將專案角色的可用性限制為主要專案階層。此限制可簡化角色選擇並減少資料輸入錯誤。子系階層會從其父系階層繼承角色限制。
使用 「維護專案角色」 任務限制專案角色。 |
建議
若要減少資料輸入︰
- 配置主要專案階層，以便相關聯的專案繼承共用設定。
- 當相關聯的專案可共用相同的資源計畫時，請在專案階層層級建立資源計畫。
- 將專案任務和角色限定為相關的主要專案階層。
對於您計畫在衍生的 Worktag 規則中使用的 Worktag，請存取
維護 Worktag 使用情況
報告，並允許將您的 Worktag 用於客戶合約和客戶發票。若要增加報告詳細資料，請建立選擇性專案階層，以進一步將您的專案分組。
只能將 1 個具有自訂業務流程的專案階層與專案相關聯。如果專案屬於多個階層，且每個階層都有自己的業務流程，Workday 會為該專案隨機選取 1 個業務流程。
要求
建立至少 1 個主要專案階層，以便使用者建立專案。
限制
您無法將選用專案階層與科目過帳規則搭配使用。
用戶設定
沒有影響。
安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
系統功能區中的 「業務流程管理」
| 受此網域保護的使用者可以編輯 「建立專案階層」 業務流程。 |
系統功能區中的 管理︰「業務流程定義」
| 存取此網域的使用者可以管理 「建立專案階層」 業務流程。 |
「專案追踪」功能區中的 「設定︰專案階層」
| 存取此網域的使用者可在專案階層上管理專案階層和資源計畫。 |
為確保正確存取，請檢閱以下團隊成員角色和活動︰
網域安全角色 | 注意事項 |
|---|---|
專案管理者 |
|
專案階層經理 |
|
業務流程
「建立專案階層」
業務流程可讓您建立、檢閱和核准新的專案階層。報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
瀏覽專案階層 | 提供專案階層的高階檢視，包括下層階層和專案。您也可以檢視員工資訊並編輯︰
|
檢視專案階層 | 做為中央存取點，檢視和編輯現有專案階層的資訊。 |
檢視專案階層設定物件配置 | 用於檢視直接、繼承和無限制的專案任務和角色。這些角色和任務適用於與主要專案階層相關聯的專案。
您可以從專案階層的相關動作功能表存取報告。 |
您也可以使用主要和選用專案階層來建立自訂報告，以檢閱專案︰
- Time
- 營業收入
- 成本
- 費用
自訂報告可讓您出於安全原因將多個專案分組，或進行匯總報告。
您可以使用這些報告資料來源來建立自訂報告︰
- 「專案階層」業務物件上的「專案階層」
- 「專案任務」業務物件上的「專案任務」
- 「專案工時記錄明細」 - 依專案工時記錄明細業務物件上的專案和專案階層
- 「工時記錄日」業務物件上專案階層和工時記錄期間的工時記錄日。
- 「專案階層」業務物件上的「最上層專案階層」
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得 Workday 專案階層
| 擷取專案階層及從屬階層。 |
提交 Workday 專案階層
| 建立專案階層事件，並透過 「建立專案階層」 業務流程提交以供核准。接著，Workday 會建立新的專案階層。 |
取得不含依存關係的 Workday 專案階層
| 僅擷取專案階層。不包含階層的父系和子系關係。 |
取得資源計畫
| 擷取專案階層和專案上的資源計畫和資源計畫明細資料。 |
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
費用 | 專案階層上的 Worktag 規則可讓您配置 Workday 計算費用的方式。 |
營業收入 | 專案階層上的 Worktag 規則可讓您配置 Workday 計算營業收入的方式。 |
工時追蹤 | 專案階層上的工時輸入規則可防止專案員工在專案中記錄未來的工時。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。